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Procore

Afficher un rapport sur les coûts des projets ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Afficher le rapport sur les coûts du projet lorsque votre projet Procore est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour les rapports au niveau entreprise:
      • Autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent afficher le rapport des coûts du projet pour un projet sélectionné.
    • Pour les rapports au niveau projet:
      • Autorisation de niveau « Lecture seule » et supérieure dans l'outil Rapports du projet
        ET
        • Autorisation de niveau « Admin » et supérieure dans l'outil Budgets du projet
          OU
        • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Restrictions :
    • Vous ne pouvez exporter le rapport des coûts du projet qu'au format PDF ou CSV au niveau projet.
    • Toutes les intégrations ERP ne synchronisent pas les coûts des travaux. Pour en savoir plus sur votre intégration ERP et sa fonction, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

Au niveau projet

  1. Accédez à l'outil Rapports du projet.
  2. Cliquez sur le lien Coûts des projets ERP .
  3. À côté de l'étiquette Exporter les données sous, cliquez sur PDF ou CSV pour exporter une copie du rapport.
     

Au niveau entreprise

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP .
  2. Cliquez sur l'onglet Coûts du projet.
  3. Dans la zone « Filtrer par projet », sélectionnez votre projet dans la liste déroulante
    Remarque : vous ne pouvez afficher le rapport des coûts du projet que pour un seul projet à la fois.