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Procore

Afficher la liste des entreprises archivées pour ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Afficher la liste des entreprises inactives dans votre système ERP intégré qui ont été archivées dans Procore.

Contexte

Si vous avez des entreprises inactives dans votre système ERP intégré qui ont également été archivées dans Procore, vous pouvez les afficher dans l'outil Intégrations ERP en suivant les étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise.
      Remarque: pour soumettre une demande d'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre la demande à votre point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'à des particuliers par Procore. 
  • Restrictions :
    • Les entreprises ERP ne peuvent être archivées que lorsqu'elles ne sont pas liées à une entreprise dans Procore. 
    • Toutes les intégrations ERP ne synchronisent pas les enregistrements de l'entreprise. Pour plus de détails sur votre intégration ERP spécifique, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise. 
  2. Cliquez sur le sous-onglet Entreprises .
  3. Dans le menu « Filtres » sur la droite, cliquez sur Archivé.
    Cette liste révèle toutes les entreprises du système ERP intégré qui ont été archivées dans Procore.