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Procore

2016

Cette page décrit les modifications importantes apportées à l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise en 2016.

Utilisation du numéro Sage 300 CRE pour le numéro d'ordre de changement dans Procore (07/12/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP de sorte que, lors de l'importation d'un ordre de changement de l'engagement (OCE) de Sage 300 CRE dans Procore, le système ajoute le numéro ERP comme numéro d'ordre de changement dans Procore.

Mise en place d'un message d'erreur pour les échecs de synchronisation de projets et de sous-projets (04/10/2016)

Nous avons mis à jour l'outil Intégrations ERP afin de mettre en place un message d'erreur pour les mises à jour des listes de projets et de sous-projets lorsque le système renvoie des données erronées. Le message informe l'utilisateur que la synchronisation a échoué et explique plus clairement le problème.

Mise en place d'un message d'erreur pour les échecs de synchronisation des fournisseurs intégrés à Sage (29/09/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP afin de mettre en place un message d'erreur pour les mises à jour de la liste des fournisseurs Sage lorsqu'il y a une double entrée de l'ID d'origine ou du code Sage. Le message informe l'utilisateur que la synchronisation a échoué et qu'il doit contacter le support technique pour obtenir de l'aide.

L'exportation du budget vers Sage inclut désormais les postes budgétaires des sous-projets (23/09/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour Sage afin que les utilisateurs aient la possibilité d'exporter des budgets dans les entreprises intégrées à Sage lorsqu'ils ont des postes budgétaires liés à des sous-projets. Ceux-ci sont exportés dans Sage en tant qu'estimation initiale pour l'« Extra » de Sage.

Procore abandonne les exportations d'Intégrations ERP après 10 tentatives (20/08/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour modifier le comportement du système en matière d'exportation. Désormais, si un événement d'exportation de l'outil Intégrations ERP ne se termine pas avec succès après 10 tentatives, le système abandonne l'exportation.

Ajout de la gestion des erreurs d'importation de catégories standard pour Sage 300 CRE (20/08/2016)

Changement pour l'utilisateur : mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour les intégrations de Sage 300 CRE. Désormais, lorsque le système ne parvient pas à synchroniser les catégories standard, un nouveau message informe l'utilisateur qu'une erreur s'est produite et l'invite à contacter le support technique Procore.

Amélioration du message d'erreur pour les échecs de synchronisation des codes de coût standard (09/09/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP afin d'améliorer l'expérience utilisateur lorsqu'une synchronisation de code de coût standard échoue. Désormais, Procore affiche un message d'erreur (au lieu d'une roue de progression bloquée).

Amélioration de l'infobulle sur les engagements envoyés à l'outil Intégrations ERP (07/09/2016)

Mise à jour de l'outil Engagements pour modifier l'infobulle qui apparaît sur un engagement qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité. Le texte de l'infobulle est passé de « Le contrat de sous-traitance (ou bon de commande) a été envoyé à Sage 300 » à « Le contrat de sous-traitance (ou bon de commande) a été envoyé à ERP ».

Affichage d'un message en bannière pour avertir les utilisateurs lorsque la limite du projet est atteinte (01/09/2016)

Lors de l'ajout d'un nouveau projet Procore pour les entreprises intégrées ou non au système ERP, Procore affiche désormais un message de notification dans la bannière de la page Créer un nouveau projet de l'outil Portefeuille et également dans le sous-onglet Projets de l'outil Intégrations ERP. Cette bannière ne s'affiche que si votre entreprise a atteint son nombre maximum de projets (Les limites de projets sont fixées par votre Point de contact Procore lors du processus d'implémentation).

Les mises à jour des fournisseurs dans le système ERP mettent désormais à jour les fournisseurs synchronisés dans Procore (26/08/2016)

Création d'une fonctionnalité qui met à jour un fournisseur Procore synchronisé avec tout changement apporté à ce fournisseur dans le système comptable de l'utilisateur. Les changements détectés comprennent : le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail.

Amélioration du comportement du tableau sur le sous-onglet Coût du projet (25/08/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour figer la ligne d'en-tête de colonne du tableau sur le sous-onglet Coût du projet, afin que les utilisateurs puissent avoir une meilleure expérience lorsqu'ils parcourent les données.

Déplacement des fournisseurs Sage inactifs vers le dossier des archives dans l'outil Intégrations ERP (17/08/2016)

Mise à jour de la gestion par Procore des fournisseurs marqués « Inactif » dans Sage. Les fournisseurs inactifs apparaissent désormais dans le filtre « Archivé » du sous-onglet Fournisseurs de l'onglet Intégrations ERP après l'importation initiale ou lorsqu'un utilisateur met à jour le nom, l'adresse ou les coordonnées du fournisseur (ainsi que le statut actif/inactif) et synchronise les informations à l'aide du service hh2.

Ajout de la validation des limites de caractères du numéro d'OCE dans l'outil Événements de changement (15/08/2016)

Ajout d'une validation dans l'outil Événements de changement pour empêcher la création d'un ordre de changement de l'engagement (OCE) dont le numéro dépasse cinq (5) caractères. Cette limite ne concerne que les projets intégrés au système ERP. Une bannière apparaîtra pour alerter les utilisateurs lorsque ceux-ci dépasseront la limite de caractères. Pour les projets non intégrés au système ERP, les numéros peuvent dépasser 5 caractères.

Autoriser la barre oblique avant comme délimiteur de code de coût pour les entreprises intégrées à Sage (12/08/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour modifier les validations en arrière-plan des délimiteurs de code de coût acceptés pour les entreprises intégrées à Sage. Le système autorise désormais une barre oblique (/) ainsi qu'un tiret (-) et un point (.).

Modification de l'ordre de tri des sous-projets pour l'outil Intégrations ERP (10/08/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour modifier l'ordre de tri des sous-onglets Sous-projets et Coûts du projet. Avant cette correction, les sous-projets étaient triés par date et heure de création. Ils sont maintenant triés par numéro de sous-travail.

Mise à jour de la case à cocher du type de fournisseur dans l'outil Intégrations ERP (07/05/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour corriger un problème de réactivité dans la page Configurer les paramètres d'Intégrations ERP > Paramètres d'importation du type de fournisseur, où le type de fournisseur ne répondait pas comme prévu. Ce problème a été résolu.

Ajout de l'édition en ligne pour les sous-projets intégrés à Sage (27/06/2016)

Ajout des capacités d'édition en ligne pour les entreprises intégrées à Sage. Cela permet aux utilisateurs de modifier le nom des sous-projets dans Procore. Cela n'affecte pas la convention de dénomination dans leur système Sage.

Mise à jour du message d'erreur du système ERP dans l'outil Admin pour le code de coût la catégorie (21/06/2016)

Mise à jour d'un message d'erreur de l'outil Admin pour les entreprises intégrées au système ERP. Cette mise à jour concerne les pages « Codes de coût standard » et « Affectation des catégories de codes de coût ». Désormais, lorsqu'un utilisateur modifie une affectation de catégorie, le système vérifie les informations d'identification de l'entreprise et alerte l'utilisateur si les informations d'identification ne sont pas valides. Les informations d'identification sont saisies dans la page « Configurer les paramètres d'intégration ERP » de l'outil Intégrations ERP.

Mise à jour de la bannière dans l'outil Admin du projet pour les entreprises intégrées à Sage (13/06/2016)

Mise à jour de l'outil Admin du projet pour modifier la bannière d'information afin qu'elle reflète plus précisément la raison pour laquelle les utilisateurs de projets intégrés à Sage doivent renvoyer leur projet à l'outil Intégrations ERP pour être mis à jour.

Mise à jour de l'ordre de tri des options dans la liste déroulante des clients (08/06/2016)

L'outil Intégrations ERP a été mis à jour afin que la liste déroulante « Clients » du sous-onglet « Projets » de la page « Prêt à importer » utilise désormais le tri alphanumérique.

Le système ERP pousse désormais la date de création de l'OCE de Procore à Sage (24/05/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour les projets intégrés à Sage de sorte que lorsque les utilisateurs poussent un ordre de modification du système ERP vers hh2, la date de création de l'engagement dans Procore est également poussée afin que cette date puisse être transmise à Sage comme date d'engagement.

Le numéro de projet est désormais inclus dans le rapport des coûts du projet (18/05/2016)

Le numéro de projet (s'il y en a) sera désormais affiché à côté du nom du projet dans l'en-tête du rapport des coûts du projet ERP de niveau entreprise pour les projets intégrés à Sage. Voir Afficher le rapport des coûts du projet.

Ajout du champ des groupes fiscaux sur les engagements et les OCE (06/05/2016)

Les utilisateurs de Procore en Australie avaient besoin d'un moyen d'affecter un groupe fiscal pour la taxe sur les produits et services (TPS) aux engagements et aux ordres de changement d'engagement (OCE) envoyés par Procore à leur système comptable tiers. Cette fonctionnalité doit être activée en arrière-plan par Procore. Pour demander l'activation de cette fonctionnalité, contactez votre Point de contact Procore.

Ajout d'une fonctionnalité d'exportation du budget à l'outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE (06/05/2016)

Si vous avez intégré le système Sage 300 CRE de votre entreprise à l'outil Intégrations ERP de Procore, vous avez maintenant la possibilité d'exporter un budget Procore vers Sage. Voir Exporter un budget du système ERP vers Sage.

Exportation désormais possible de la « date de création de l'engagement » vers Sage (04/05/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP de Procore (pour Sage 300 CRE) pour qu'il exporte la « date de création de l'engagement » de Procore vers le service hh2. Cela permet au service hh2 de transmettre la date Procore dans ce que la base de données Sage 300 CRE appelle la « Date d'engagement ».

Amélioration de la visibilité des projets intégrés au système ERP dans Procore (14/03/2016)

Mise à jour de l’outil Admin (voir Admin (niveau projet)) pour apporter des améliorations mineures à l’interface utilisateur afin de mieux informer les utilisateurs lorsque les projets ont été intégrés à un système ERP. Ajout d’un symbole ERP vert qui apparaît à côté des en-têtes « Page d'accueil du projet » et « Administrateur de projet » lorsque le système ERP est activé. Nous avons également ajouté un champ d’identification Sage non modifiable dans l’outil Admin au niveau projet pour les projets où Sage 300 CRE (STO) est activé.

Ajout d'un message d'erreur pour les échecs d'importation ERP dus à des guillemets doubles (01/03/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour ajouter un message d'erreur lorsqu'une importation de projet d'un système ERP vers Procore échoue en raison de la présence de guillemets doubles (") dans le nom du projet.

Suppression du bouton Convertir en contrat de certaines fiches d'appel d'offres intégrées au système ERP (29/02/2016)

L'outil Appel d'offres au niveau projet a été mis à jour pour ne plus afficher le bouton Convertir en contrat sur une fiche d'appel d'offres si le projet est intégré à un système ERP qui n'utilise pas les catégories/types de poste.

Procore archive les enregistrements de fournisseurs ERP lorsqu'un fournisseur Procore lié est désactivé (25/02/2016)

Sur les pages de modification des fournisseurs dans l'outil Annuaire de Procore, il y a maintenant un bouton d'action orange pour activer/désactiver le fournisseur plutôt qu'une case à cocher sur le profil du fournisseur. De plus, si un fournisseur est lié à un fournisseur ERP au moment où le fournisseur Procore est désactivé, Procore dissocie désormais automatiquement le fournisseur Procore du fournisseur ERP et archive le fournisseur ERP dans le sous-onglet Fournisseurs ERP.

Les guillemets doubles dans le nom du projet pendant les importations ERP ne sont pas pris en charge (24/02/2016)

Mise à jour de l'outil Intégrations ERP pour afficher un message d'erreur approprié lorsqu'une importation de projet depuis un système ERP échoue en raison de la présence de doubles guillemets (") dans le nom du projet. Procore ne prend pas en charge les importations avec doubles guillemets dans les noms de projet et le message de notification s'affiche désormais pour rappeler aux utilisateurs cette exigence.

Archivage des enregistrements de fournisseurs ERP lors de l'inactivation du fournisseur dans l'annuaire (16/02/2016)

Sur les pages de modification des fournisseurs dans l'outil Annuaire de Procore, il y a maintenant un bouton d'action orange pour activer/désactiver un fournisseur (par ex., plutôt qu'une case à cocher sur le profil du fournisseur). De plus, si un fournisseur est lié à un fournisseur ERP au moment où le fournisseur Procore est désactivé, Procore dissocie désormais automatiquement le fournisseur Procore de la liste des fournisseurs de l'outil Intégrations ERP et archive le fournisseur dans le sous-onglet Fournisseurs.

Capacités de recherche étendues pour les Intégrations ERP (16/02/2016)

La portée des capacités de recherche de l'outil Intégrations ERP a été étendue aux budgets des projets. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des recherches à partir des filtres définis dans le sous-onglet Budget.

Amélioration de la capacité d'édition des descriptions de postes d'OCE dans l'outil Engagements (11/02/2016)

Auparavant, lorsqu'un utilisateur sélectionnait un poste d'engagement existant dans le sélecteur de poste lors de l'édition d'une ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement de l'engagement (OCE) sur un projet ERP intégré (c.-à-d. Sage 300 CRE), Procore remplissait automatiquement la description du poste d'engagement dans le champ Description en tant que valeur en lecture seule. Ceci a été modifié. Procore remplit automatiquement le champ Description, comme avant, mais il est maintenant modifiable pendant la création du poste. Voir Envoyer un ordre de changement au système ERP.

Ajout de codes de coût de niveau parent aux budgets avec l’outil Intégrations ERP (05/02/2016)

Les utilisateurs sont maintenant autorisés à ajouter des codes de coût de niveau parent (c.-à-d. des divisions) au budget des projets intégrés au système ERP si le système ERP intégré à Procore permet l’application de coûts aux codes de niveau parent (par ex., Sage 300 CRE).

Règles modifiées pour la suppression des codes de coût avec l’outil Intégrations ERP (05/02/2016)

Les utilisateurs sont désormais autorisés à supprimer les codes de coût « synchronisés » à partir des projets ERP si le système ERP avec lequel l’entreprise s’est intégrée n’a pas de relation explicite entre les projets et les codes de coût (par ex., QuickBooks). Remarque : il y a néanmoins une réserve à ce changement. En effet, les utilisateurs ne seront pas autorisés à supprimer les codes de coût s’ils sont utilisés n’importe où dans le projet Procore.

Capacités de recherche étendues pour les Intégrations ERP (04/02/2016)

La portée des capacités de recherche de l’outil Intégrations ERP de niveau entreprise a été étendue aux budgets des projets. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des recherches à partir des filtres définis dans le sous-onglet Budget ERP.

Modification des étiquettes, passant de « Sous-projets » à « Extras » dans l’outil Intégrations ERP (26/01/2016)

Modification des étiquettes, passant de « Extra » à « Sous-projets » du sous-onglet Sous-projets dans l’outil Intégrations ERP.

Suppression des limites de caractères des postes d’engagement pour les projets intégrés au système ERP (20/01/2016)

Les descriptions des postes d'engagement sont désormais tronquées lors de l'exportation de Procore vers le système comptable, ce qui permet aux utilisateurs de modifier les descriptions des postes d'engagement en ligne sur les projets intégrés au système ERP. Avant cette amélioration, la limite maximale était de 30 caractères.

Les projets intégrés au système ERP permettent désormais de modifier en ligne les postes d'OCE (15/01/2016)

Mise à jour de Procore pour permettre l’édition en ligne des descriptions des postes d’ordre de changement de l’engagement (OCE) sur les projets intégrés au système ERP.
Remarque : si le poste de l'OCE en cours d’édition est lié à un poste d’engagement à 0 $ créé à la suite de la création du poste de l'OCE, la description du poste d’engagement ne sera PAS modifiée pour correspondre à la description du poste de l'OCE édité en ligne.

Mis à jour Dernière synchronisation avec le minuteur Sage pour les projets intégrés au système ERP (15/01/2016)

Mise à jour de la logique entourant le minuteur « Dernière synchronisation avec Sage il y a [X] » pour le budget des projets intégrés au système ERP. Ce minuteur se réinitialise désormais à chaque fois que la synchronisation des coûts des projets est exécutée, ainsi que lorsque le budget est réimporté manuellement depuis l’onglet ERP.