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Procore

Outil Admin de projet

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Gérer l'équipement
Clôture du projet
Remarque
Consultez Procore Imports pour découvrir des vidéos supplémentaires relatives à l'outil Admin.
 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

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Configurer la structure de découpage du projet au niveau projet
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

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Créer la structure du code budgétaire de votre projet

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Administrateur au niveau projet

 Important

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes
Activer des codes budgétaires sur un projet  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
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Ajouter un projet à un programme  

 

 

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Ajouter et supprimer des outils de projet  

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  • Mettre à jour les outils actifs

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  • Mettre à jour les outils actifs
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Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter un équipement       icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter des éléments de segment à un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
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Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter des éléments du segment Sous-projet à un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
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Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil       icon-mindtouch-table-check.png  
Organiser la structure des codes budgétaires du projet  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
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Assigner un lieu de bureau à un projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Assigner un projet à un programme différent  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets       icon-mindtouch-table-check.png  
Changer le statut d'un projet à actif ou inactif  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Changer l'étape de construction de votre projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Changer le nom d'un projet Procore  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Changer l'adresse de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Configurer les paramètres généraux : administrateur de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Configurer les webhooks du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
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Copier des segments de compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Copier des personnes d'un projet à un autre  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Créez la structure de découpage du projet de votre projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Désactiver les codes budgétaires d'un projet  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
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Supprimer un lieu à plusieurs niveaux d'un projet   

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Supprimer des sections du cahier des charges de l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer des sous-projets d'un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
icon-mindtouch-table-check.png Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP
Modifier une vue du budget existante       icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier ou ajouter des informations générales sur le projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Modifier des items de segment sur un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
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Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir  Admin : Gérer les codes SDP

Modifier des sections du cahier des charges dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier des sous-projets sur un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
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Modifier des lieux à plusieurs niveaux   

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Activer les classifications sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Activer l'intégration DocuSign®  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour Finances       icon-mindtouch-table-check.png  
Exporter des lieux   

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Exporter les segments SDP au format CSV  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
icon-mindtouch-table-check.png  
Extraire des données du projet à l'aide de Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png Vous devez également disposer d'autorisations de niveau Admin pour l'outil de niveau Projet dont vous souhaitez extraire des données.
Filtrer les lieux  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil.

Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans

 

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Générer et imprimer des codes QR pour les lieux   

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Créer manuellement une hiérarchie de lieux  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Retirer un projet d'un programme  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
 Demander l'importation d'éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png  
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux   

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Rechercher des lieux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Définir le type de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle pour l'outil Feuilles horaires       icon-mindtouch-table-check.png L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé.<br /

Des autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration.
Configurer des autorisations de l'utilisateur pour l'outil Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet permet uniquement de modifier les autorisations pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'un modèle d'autorisation et qui ne sont pas administrateurs au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. 
Charger un logo de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher les lieux des éléments  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil.

Afficher les lieux

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux qui sont publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de l'autorisation granulaire Gérer les lieux.
Afficher la carte de chaleur des lieux  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Afficher les informations du projet       icon-mindtouch-table-check.png  

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l'outil Admin au niveau projet.

Changements récents

Nouvel espace de gestion des modèles de projet (23/09/25)

Les administrateurs d’entreprise disposent d’une nouvelle page centralisée pour la gestion des modèles de projet, distincte de la liste principale des projets. Cela réduit l’encombrement et le risque de modifications accidentelles, ainsi que les fonctionnalités suivantes : 

  • Désignez un modèle comme modèle par défaut de l’entreprise afin qu’il soit présélectionné chaque fois qu’un nouveau projet est créé.
  • Voyez facilement quels projets ont été créés à partir d’un modèle spécifique. 

Les nouveaux paramètres des outils sont désormais disponibles pour tous (22/09/2025)

Procore a lancé avec succès une nouvelle page Paramètres des outils, remplaçant la page « Outils actifs » dans l’outil Admin du projet. La page Paramètres des outils regroupe plus de 120 pages de paramètres différentes, ce qui rationalise le processus de configuration pour les utilisateurs de Procore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les paramètres des outils consolidés.

CRÉATION DE PROJETS ILLIMITÉE CHEZ PROCORE (18/09/2025) 

Procore a supprimé la limite de création de projets dans l’outil Admin. Ce changement permet aux utilisateurs de créer un nombre illimité de projets et de travailler de manière plus transparente. Les clients peuvent également créer davantage de modèles de projet et de projets de test, car ils ne sont plus comptabilisés dans le plafond du projet. En savoir plus sur la création de nouveaux projets.

Nouvelles notifications de configuration du projet (23/07/2025)

À partir d’aujourd’hui, Procore lance progressivement une expérience améliorée de notification de configuration de projet. Vous verrez une bannière dans l’application vous informant que la configuration du projet est en cours, et vous recevrez une notification par e-mail dès que votre projet sera entièrement configuré et prêt. La bannière disparaît automatiquement une fois la configuration du projet terminée. Voir Comment savoir quand la configuration du projet est terminée ?

Amélioration de l’expérience de création de projet et d’administration de projet (17/07/2025)

Procore publie progressivement des interfaces utilisateur modernisées pour les onglets « Créer un projet » et « Général » de l’outil Admin au niveau projet. Cette amélioration introduit des termes plus clairs et plus intuitifs pour les dates de projet. Le champ « Date de début » s’intitule désormais « Date de signature du contrat ». Le champ « Date d’achèvement » s’appelle désormais « Date d’achèvement substantielle ». La fonctionnalité ne change pas avec cette amélioration.
Avis de retour en arrière : Nous avons rétabli les noms d’origine de ces deux champs : « Date de début » et « Date de fin ».

Trouvez rapidement les codes de coût de l’entreprise et ajoutez-les aux projets (12/05/2025)

Procore a introduit la possibilité de rechercher et d’ajouter des codes de coût au niveau entreprise à des projets en masse. Cela permet aux utilisateurs de copier plusieurs codes de coût au niveau entreprise dans un projet en une seule action. Pour en savoir plus, voir Copier les codes de coût de l’entreprise dans un projet. ​​​

Améliorations de l’expérience dans les nouveaux lieux (18/03/2025)

Procore a amélioré la nouvelle expérience Lieux en améliorant l’interface utilisateur. Organisez facilement les lieux par glisser-déposer, affichez les lieux plus clairement avec les épingles désactivées par défaut, et accédez à de nouvelles info-bulles pour vous aider à comprendre comment mieux exploiter les fonctionnalités de Lieux. Voir Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans et Modifier des lieux à plusieurs niveaux.

Générer des emplacements d’espace réservé à partir de Plans (21/01/2025)

Lors de la génération de lieux à partir de plans, les utilisateurs peuvent désormais continuer à créer des lieux, même si aucun lieu n’a été détecté dans les plans sélectionnés. Les lieux peuvent être modifiés ultérieurement. Voir Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans et Ajouter des lieux à plusieurs niveaux.

Nouvelle expérience de lieux disponible dans de nouvelles régions (21/01/2025)

La nouvelle expérience Lieux est désormais disponible dans les régions suivantes : Australie, Canada, Irlande, Royaume-Uni, États-Unis et Nouvelle-Zélande. L’expérience tire parti de la dernière technologie d’IA pour créer automatiquement une liste de lieux à plusieurs niveaux en fonction des plans architecturaux de votre projet dans l’outil Plans. Voir Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans.

Trois nouveaux champs ajoutés à l’outil Admin du projet (03/12/2024)

Ces nouveaux champs vous aideront à obtenir une vue plus complète et qualitative des données de vos projets. Augmentez votre capacité à prévoir avec précision et à découvrir des informations exploitables et ciblées sur vos projets en fonction des éléments suivants :

  • Secteur du projet : Classez le projet en fonction de la fonction ou de l’objectif de l’installation, par exemple commerce de détail, travaux routiers ou logements multiples.
  • Portée des travaux : Classez les travaux en fonction de leur portée, par exemple nouvelle construction ou rénovation/modification.
  • Mode de livraison : Définissez comment les parties prenantes collaboreront à chaque phase du projet, y compris la planification, la conception et la construction. Par exemple, Conception-appel d’offres-construction, Conception-construction ou Conducteur de travaux à risque.

Pour les nouveaux clients, le secteur du projet et la portée des travaux seront requis par défaut. Les clients existants auront la possibilité de tirer parti de ces nouveaux champs, mais ils ne seront pas requis sans préavis. Voir Créer un nouveau projet.

Nouvelles données de carte thermique pour les lieux (14/11/2024)

La carte thermique des lieux peut désormais refléter le nombre total d’éléments d’un lieu ou tous les éléments ouverts d’un lieu. La carte thermique et la légende sont dynamiques et mises à jour en fonction des filtres que vous sélectionnez. Voir Afficher les emplacements, Carte thermique et Filtrer les emplacements.

Modification rapide des limites de lieu (14/11/2024)

Lors de la mise à jour des limites des lieux générés à partir des plans, vous pouvez désormais cliquer sur le lieu ou sa limite sur la carte pour le modifier. Déplacez la limite à la position souhaitée et appuyez sur ENTRÉE pour enregistrer. Voir Modifier les lieux.

Nouvel avertissement lors de la génération de lieux à partir de plans d’étage non architecturaux (14/11/2024)

Procore recommande d’extraire uniquement des lieux des plans d’étage architecturaux. Si vous essayez de générer des lieux à partir de plans d’étage non architecturaux, un avertissement s’affiche et vous êtes invité à désélectionner les plans d’étage non architecturaux pour vous assurer que des lieux précis sont générés. Voir Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans et Ajouter des lieux à un projet.

Vue des lieux persistants (22/10/2024)

Lors de la visualisation des lieux de votre projet, votre vue, y compris la feuille de plan ou la révision, le lieu sélectionné, la plage de dates, les éléments du projet et la carte de chaleur, est désormais automatiquement enregistrée. Ainsi, vous pouvez facilement revenir au gestionnaire des lieux et reprendre là où vous vous étiez arrêté. Voir Filtrer les lieux.

NOUVELLE expérience des lieux (01/08/2024) 

Une nouvelle expérience Lieux est maintenant en phase de lancement et deviendra progressivement disponible pour tous les comptes au cours des prochaines semaines. Cette nouvelle expérience est conçue pour tirer parti de la dernière technologie d'IA afin de créer automatiquement une liste à plusieurs niveaux de lieux en fonction des plans d'architecture de votre projet. Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience Lieux, consultez À propos des lieux.