À propos du connecteur Xero™

Aperçu

Avec l'intégration de Project Financials pour Xero™, vous pouvez :

Échangez des informations entre les systèmes pour permettre à votre équipe de projet d'accéder aux données à partir d'une source de vérité unique.
Réduisez la saisie manuelle et les doublons de données pour être sûr que les données ne contiennent pas d'erreurs inutiles.
Améliorez la prise de décision en accédant aux données les plus à jour disponibles.
Rationalisez la communication et le partage d'informations entre votre back-office et les équipes opérationnelles.

Carte de l'ensemble d'entités

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Xero™	Importe des données de Xero™ vers Procore	Xero™
CODES SDP DU PROJET ¹ CODES DE COTS ET TYPES DE COTS			PRODUITS ET SERVICES
PROJETS			OPTION DE CATÉGORIE DE SUIVI
ENTREPRISES			COORDONNÉES
ENGAGEMENTS *(facultatif)* SOUS-TRAITANCE & BON DE COMMANDE ORDRES DE CHANGEMENT DE L'ENGAGEMENT (OCE)			BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE ANNEXÉ AU BON DE COMMANDE ORIGINAL
COTS			COTS
FACTURES DES SOUS-TRAITANTS ² POUR LES SOUS-TRAITÉS ET BON DE COMMANDE			FACTURES
PAIEMENTS DE L'ENGAGEMENT ÉMIS ³ POUR LES FACTURES DE SOUS-TRAITANCE SYNCÉES			PAIEMENTS DE FACTURES

¹ Les segments SDP personnalisés ne sont pas pris en charge pour le moment.

² Les factures de sous-traitant avec des valeurs négatives ne sont pas exportées.

³ Les paiements de sous-traitants ne sont pris en charge que dans les éditions américaines.

Principaux avantages

Économisez du temps et de la main-d'œuvre en rationalisant le processus d'approbation des tâches urgentes telles que les engagements et les ordres de changement.
Réduisez les erreurs humaines en éliminant le besoin de saisie manuelle en double lors du transfert de données de Procore vers Xero™.
Communication plus efficace entre les équipes de comptabilité et de gestion de projet.
Accès facile et instantané au rapport Xero™ Coûts du projet par l'équipe de gestion de projet.

Fonctionnalités

Exportez les codes de coût standard Procore vers Xero™.
Ajoutez Xero™ options de catégorie de suivi aux projets Procore ou exportez des projets Procore pour créer Xero™ options de catégorie de suivi.
Exportez les enregistrements d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise de Procore vers Xero™ ou créez des enregistrements d'entreprise à l'aide de vos contacts Xero™.
Importez vos Xero™ données de coût des travaux pour utiliser les outils d'évaluation des coûts et de budgétisation de Procore afin de suivre les dépenses du projet.
Exportez les données de l'outil Engagements de votre projet pour traiter les bons de commande dans Xero™.
Créez des ordres de changement de l'engagement (OCE) dans Procore et mettez à jour les bons de commande dans Xero™.

Exigences

Autorisations d'administrateur de l'entreprise sur l'application Web Procore
Une édition compatible de Xero™ (voir la section Compatibilité Xero™ ci-dessous)

Xero™ Exigences

Éditions prises en charge

Le connecteur Xero™ est compatible avec les éditions suivantes de Xero™:

Pays	Tôt	Grandir	Établi
États-Unis
Canada

Restrictions

Avant que votre entreprise ne commence à utiliser l'intégration Xero™ avec Procore, consultez d'abord la carte d'intégration ci-dessus pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles. Il est également important de connaître les limitations énumérées ci-dessous. Gardez à l'esprit que votre entreprise peut avoir des exigences et des processus différents. Il peut donc y avoir des limitations uniques dans votre environnement qui ne sont pas répertoriées ici. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un e-mail à votre Point de contact Procore.

Conçu pour être utilisé uniquement sur les nouveaux travaux/projets de construction:
Les projets en cours ou créés avant la connexion de l'intégration ne peuvent pas être synchronisés. Les services professionnels d'aide à l'intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.
Les données de ces outils et éléments Procore ne se synchronisent PAS avec Xero™:
- Contrats principaux
- Ordres de changement au contrat principal (OCCP)
- Factures et paiements au maître d'ouvrage
- Pointages
- Feuilles horaires
L'intégration Xero™ ne prend PAS en charge les éléments suivants:
- Sous -projets La fonction de sous-projet n'est PAS prise en charge avec l'intégration Procore + Xero™. Les sous-projets sont désactivés dans Procore pour Xero™ projets intégrés.
- Codes de coût spécifiques au projet Les codes de coût spécifiques au projet ne sont PAS pris en charge avec l'intégration Procore + Xero™. Votre entreprise disposera d'une (1) liste de codes de coût à utiliser avec tous les Xero™ projets intégrés.
- Organisations Xero™ multiples Une organisation Xero™ distincte pour chaque projet n'est PAS prise en charge. Pour chaque compte d'entreprise Procore, l'intégration est conçue pour prendre en charge une (1) Xero™ organisation par connecteur.

Terminologie

Ce tableau répertorie les termes Xero™ couramment utilisés et leur équivalent Procore.

Xero™ Terme	Terme Procore
Option de catégorie de suivi	Projet
Élément	Code de coût + Type de coût
Contacter	Entreprise