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Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Autorisations

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Objectif

Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Autorisations.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.

Procédure

 Conseil
Les termes de recherche et les filtres appliqués respectent les paramètres de chacun. Par exemple, si vous appliquez un ou plusieurs filtres avant de lancer une recherche, les résultats de la recherche incluent uniquement les éléments applicables aux filtres.

Rechercher des utilisateurs

  1. Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Autorisations de l'utilisateur.
  3. Entrez un mot dans le champ « Rechercher » et appuyez sur la touche ENTRÉE de votre clavier ou cliquez sur l'icône icon-search.png.
    Les champs suivants de l'enregistrement d'un utilisateur peuvent être recherchés :
    • Nom
    • Nom de l'entreprise
    • DBA
    • Type d'entité (EIN/AIN)
    • Adresse électronique
    • Ville
    • Code postal
    • Téléphone professionnel
    • Téléphone portable
    • Titre du poste
    • Étiquettes/Mots-clés
  4. Pour effacer vos termes de recherche, cliquez sur le X dans la zone « Rechercher ».

Filtrer les utilisateurs

  1. Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Autorisations de l'utilisateur.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Actif
      • Cochez la case à côté de Actif pour filtrer la liste des utilisateurs afin d'afficher uniquement les utilisateurs désignés comme « Actifs ».
        OU
      • Cochez la case à côté de Inactif pour filtrer la liste des utilisateurs afin d'afficher uniquement les utilisateurs désignés comme « inactifs ».
    • Autorisations de l'entreprise
      • Cochez la case à côté d'un ou de plusieurs modèles d'autorisation de l'entreprise pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction des modèles d'autorisation de l'entreprise qui leur sont assignés.
        OU
      • Cochez la case à côté de « Aucun » pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction de ceux qui n'ont pas encore reçu de modèle d'autorisation de l'entreprise.
    • Entreprise
      • Cochez la case à côté d'une ou de plusieurs entreprises pour filtrer la liste des utilisateurs selon les entreprises qui leur sont associées.
    • Autorisations de projet par défaut
      • Cochez la case à côté d'un ou de plusieurs modèles d'autorisation du projet pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction des modèles d'autorisation du projet par défaut.
        OU
      • Cochez la case à côté de « Aucun » pour filtrer la liste des utilisateurs par ceux qui n'ont pas encore reçu de modèle d'autorisation de projet par défaut.
    • Admin de l'entreprise
      • Cochez la case à côté de Oui pour filtrer la liste des utilisateurs afin d'afficher uniquement les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau entreprise.
        OU
      • Cochez la case à côté de Non pour filtrer la liste des utilisateurs afin d'afficher uniquement les utilisateurs qui ne disposent pas d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  4. Appuyez sur ECHAP sur votre clavier pour afficher la liste filtrée des utilisateurs.
  5. Facultatif : répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres filtres.
  6. Pour effacer un filtre, cliquez sur le X à côté de son nom.
    OU
    Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tout.