Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise

Mettre à jour les informations d'entreprise de l'utilisateur

Il existe deux (2) options pour mettre à jour les informations d'entreprise d'un utilisateur :

• Option 1 : rechercher une correspondance d'entreprise
• Option 2 : créer une nouvelle entreprise

Option 1 : rechercher une correspondance d'entreprise

1. Cliquez sur la liste déroulante Nom de l'entreprise.
2. Saisissez le nom de l'entreprise dans la case Rechercher.
3. Sélectionnez l'entreprise correspondante dans les résultats.
4. Cliquez sur Utiliser les informations de l'entreprise pour remplir automatiquement toutes les informations existantes dans le profil de l'utilisateur (adresse de l'entreprise, ville, pays, état, code postal, téléphone de l'entreprise, poste et fax).

Option 2 : créer une nouvelle entreprise

Cette tâche ne peut être effectuée que par des utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise ou par des utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier des entreprises » activée dans leur modèle d'autorisations.

Important ! Lors de l'ajout d'une nouvelle entreprise à un projet, nous vous recommandons de porter une attention particulière à la façon dont les enregistrements de fournisseurs/entreprises existants sont orthographiés dans tous les projets Procore de votre entreprise (par exemple, « ABC Béton » ou « ABC Béton SARL »). Toute entrée de données distincte en ce qui concerne le nom de l'entreprise peut entraîner la présence d'au moins deux enregistrements uniques pour une même entité dans l'annuaire de l'entreprise. Pour en savoir plus, voir Que se passe-t-il si j'ai des entrées en double dans l'annuaire de l'entreprise Procore ?

1. Cliquez sur la liste déroulante Nom de l'entreprise.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations suivantes :
   1. Nom de l'entreprise. Ce champ est obligatoire. Saisissez le nom complet de l'entreprise dans le champ.
   2. DBA. Saisissez le nom commercial de l'entreprise. 
   3. Téléphone de l'entreprise. Saisissez le numéro de téléphone de l'entreprise.
   4. Télécopieur de l'entreprise. Saisissez le numéro de télécopieur de l'entreprise.
   5. Ville. Saisissez la ville de l'entreprise.
   6. Code postal. Saisissez le code postal de l'entreprise.
   7. Pays. Sélectionnez le pays de l'entreprise dans la liste.
   8. État. Sélectionnez l'État de l'entreprise dans la liste.
4. Cliquez sur Créer. 

Mettre à jour les coordonnées de l'utilisateur

1. Cliquez sur Copier dans les informations personnelles sous « Informations sur l'entreprise » si les coordonnées de l'utilisateur sont identiques à celles de l'entreprise.
2. Si les coordonnées de l'utilisateur sont différentes des informations sur l'entreprise que vous avez saisies ci-dessus, modifiez les coordonnées de l'utilisateur.
   • Adresse. Si l'utilisateur travaille dans un lieu différent de l'adresse de l'entreprise, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
   • Ville. Saisissez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
   • État . Sélectionnez l'état souhaité dans la liste déroulante. 
   • Ville . Sélectionnez la ville souhaitée dans la liste déroulante. 
   • Code postal. Saisissez le code postal dans la zone de texte.
   • Téléphone professionnel . Saisissez le numéro de téléphone professionnel de l'utilisateur. 
   • Télécopieur professionnel . Saisissez le numéro de télécopieur de l'utilisateur. 
   • Téléphone portable . Saisissez le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur. 
   • Titre du poste . Saisissez l'intitulé du poste de l'utilisateur. 
   • Rôles du projet . Sélectionnez le rôle de l'utilisateur sur le projet. Pour créer ces options, voir Ajouter des rôles de projet personnalisés . 
   • Balises/Mots clés . Saisissez des étiquettes et des mots-clés pour faciliter la recherche de l'utilisateur dans l'annuaire du projet. Par exemple, s'ils sont spécialisés dans la sélection de sources au meilleur rapport qualité-prix (BVSS), vous souhaiterez peut-être saisir l'acronyme BVSS. Il s'agit d'un champ de texte libre, vous pouvez donc créer votre propre système de classification d'étiquettes/mots-clés pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. 
   • Actif ?Ce paramètre ne peut être modifié que dans l'annuaire de l'entreprise.
   • Classification. Sélectionnez une classification dans la liste déroulante. Pour savoir quels outils Procore interagissent avec les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications » ?
   • Envoyer des messages à cet utilisateur . Sélectionnez Par e-mail ou Pas du tout dans le menu déroulant. Si vous désignez cet utilisateur comme contact de facturation , sélectionnez toujours Par e-mail pour vous assurer que tous les messages liés à la facture sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
   • L'employé est-il de [Nom de l'entreprise] ? Cochez la case si l'utilisateur est un employé de votre entreprise. Laissez la case vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale. 
   • Est-ce qu'un gestionnaire d'assurance de [Nom de l'entreprise] ? Si cet utilisateur est également le responsable des assurances de votre entreprise, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un gestionnaire d'assurance pour votre entreprise Procore .
   • Pièces jointes . Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer un fichier d'un ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore. 

Mettre à jour les autorisations d'entreprise de l'utilisateur

1. Faites défiler jusqu'à la section « Modèles d'autorisations de l'entreprise ».
2. Sélectionnez un modèle d'autorisation de l'entreprise dans le menu déroulant (recommandé) ou sélectionnez Ne pas appliquer de modèle d'autorisation.
   Remarque : les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire ne peuvent accorder des autorisations aux outils de l'entreprise qu'en assignant les utilisateurs à un modèle d'autorisations assignables.
3. Si vous ne souhaitez pas appliquer de modèle d'autorisation de l'entreprise, cliquez sur le bouton sous le niveau d'autorisation que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès.
   Remarques :
   • Seuls les administrateurs de l'annuaire de l'entreprise peuvent accorder des autorisations de cette façon.
   • Le paramètre par défaut de Procore fournit aux utilisateurs une autorisation « Lecture seule » dans l'outil Portefeuille, ce qui permet à l'utilisateur d'afficher tous les projets auxquels ils ont été ajoutés.

Mettre à jour les paramètres du nouveau projet de l'utilisateur

1. Faites défiler jusqu'à Paramètres du nouveau projet.
    
   • Cliquez sur Sélectionner un modèle par défaut pour sélectionner un modèle d'autorisations de projet par défaut pour l'utilisateur.
     Remarque : les utilisateurs disposant des autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des modèles d'autorisations assignablesà d'autres utilisateurs .
   • Cochez la case Ajouter [Utilisateur] à tous les nouveaux projets.
     Remarque : cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
   • Cochez la case Autoriser [Nom d'utilisateur] à créer de nouveaux projets. 
     Remarque : cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
2. Continuer et mettre à jour les paramètres du projet en cours de l'utilisateur.

Mettre à jour les paramètres du projet actuel de l'utilisateur

1. Faites défiler jusqu'à « Paramètres du projet actuel ».
   • Pour modifier le modèle d'autorisations de l'utilisateur pour un projet spécifique, voir Modifier le modèle d'autorisations de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
2. Faites défiler jusqu'à « Projets [Nom d'utilisateur] n'appartient pas ». 
   • Pour ajouter l'utilisateur à un projet, cliquez sur Ajouter à côté d'un projet.
     Remarques :
     • Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils appartiennent.
     • Lorsqu'il est ajouté à un projet, l'utilisateur est automatiquement ajouté à l'annuaire du projet correspondant.
3. Passez à l'étape Sauvegarder le registre de l'utilisateur.

Enregistrer l'enregistrement d'utilisateur

Selon que le compte est nouveau ou existant, cliquez sur l'un des boutons suivants :

• Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation lorsque :
  • Vous souhaitez inviter le nouvel utilisateur à rejoindre votre projet.
  • L'utilisateur ne s'est PAS déjà connecté à Procore.
    
• Cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification lorsque :
  • Vous souhaitez informer un utilisateur existant d'un changement.
  • L'utilisateur s'est déjà connecté à Procore.
    
• Cliquez sur Enregistrer lorsque :
  • Vous souhaitez enregistrer le nouveau compte utilisateur.
  • Vous n'êtes PAS prêt à envoyer une invitation à rejoindre Procore à l'utilisateur.

Vous pouvez également réinviter un utilisateur ultérieurement. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore.