Basculer entre les vues Portefeuille (hérité)

Éléments à prendre en compte

Requis Utilisateur Autorisation:
- Pour accéder aux informations suivantes, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Portefeuille de l’entreprise
  - projet. Pour qu’un projet apparaisse dans cette liste, vous devez disposer d’un accès en lecture seule ou supérieur à au moins un (1) projet dans au moins un compte d’entreprise Procore.
  - Mes éléments ouverts. Pour qu’un élément apparaisse dans cette liste, au moins un élément d’un outil pris en charge sur un projet (par exemple, DDR, Livrables, etc.) doit vous être attribué. Voir Pourquoi la liste « Mes éléments ouverts » n’affiche-t-elle pas les tâches qui m’ont été assignées ?
- Pour accéder aux informations suivantes, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise :
  - Tableau de borddirecteur
  - Vues des finances
Votre entreprise peut configurer les paramètres d’autorisation du tableau de bord pour répondre aux besoins de votre environnement. Voir Définir les autorisations d’affichage du tableau de bord.

projet. Répertorie tous les projets pour lesquels vous avez reçu une autorisation d’accès. Lorsque l’onglet « Projets » est actif, vous pouvez également passer d’une vue à l’autre. Voir Basculer entre les vues dans la liste de projets.
*Directeur tableau de bord. Pour les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau Admin dans l’outil Portefeuille, cette vue présente des visualisations de données de vos projets par programme, étape, type, service et bureau. Voir Afficher les Directeur tableau de bord dans l’outil Portefeuille.
Mes éléments ouverts. Affiche toutes les tâches auxquelles vous avez été assigné dans d’autres outils Procore où votre action est requise. Voir Afficher mes éléments ouverts dans l’outil Portefeuille.
*Vues des finances. Cliquez sur ce lien, puis sélectionnez l’une de ces options dans le menu déroulant : Budget Écart, Contrat Écart, Résumé du contrat ou Engagement Résumé. Voir Basculer entre les vues des finances.