Passer au contenu principal
Procore

Assigner un contact principal de préqualification

Objectif

Assigner un contact principal pour le formulaire de préqualification.

Contexte

Le contact principal de préqualification est le principal point de contact pour les questions relatives au formulaire de préqualification. Le nom et les coordonnées du contact principal seront indiqués sur le formulaire de préqualification envoyé aux entreprises afin qu'elles sachent à qui s'adresser en cas de question.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Préqualifications de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu'un utilisateur soit sélectionné comme contact principal, il doit disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Préqualifications de l'entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Préqualifications de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Formulaire.
    prequal-form-tab.jpg
  3. Cliquez sur l'icône Modifier icon-edit.png.

    edit form preq 1.jpg
  4. Dans le menu déroulant Contact principal, sélectionnez un utilisateur.
    Remarque : l'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Préqualifications de l'entreprise pour apparaître dans le menu déroulant.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi