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Procore

Inviter par lot des entreprises à se préqualifier

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Objectif

Pour inviter par lot des entreprises à se préqualifier à partir de l'outil Annuaire de l'entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    remarque : ces autorisations permettent à un utilisateur d'inviter à se préqualifier et d'inviter de nouveaux utilisateurs à Procore.
    • « Admin » dans l'outil Préqualifications de l'entreprise.
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez inviter un utilisateur à se « préqualifier » que s'il est associé à une entreprise.
      • Si un utilisateur n'est pas associé à une entreprise, vous ne pourrez pas l'inviter à se préqualifier.
    • Lorsqu'une invitation est envoyée, le destinataire reçoit la dernière version du formulaire de préqualification.
    • Seuls les utilisateurs invités par le solliciteur peuvent accéder au formulaire de préqualification sur Procore.
      • Il est possible d'inviter plus d'un utilisateur par entreprise à se préqualifier. Chaque utilisateur aura accès au formulaire unique de son entreprise.
    • Directives d'invitation :
      • Un bouton « Préqualifier » s'affiche dans l'annuaire de l'entreprise pour les utilisateurs n'ayant pas été invités à se préqualifier.
      • Un bouton «Requalifier » s'affiche dans l'annuaire de l'entreprise si l'utilisateur a été invité à se préqualifier.
        • Un e-mail de rappel sera envoyé aux utilisateurs jusqu'à ce qu'ils soumettent leur formulaire de préqualification.
        • Si un statut a déjà été défini et que l'on clique sur le bouton « Requalifier », le statut repasse à « Non assigné » et un nouveau formulaire de préqualification est envoyé pour soumission.
      • Si un utilisateur n'a pas été invité à Procore et que vous cliquez sur « Préqualifier », l'utilisateur recevra un e-mail d'invitation à Procore et un e-mail d'invitation à se préqualifier.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Préqualifications de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Inviter à se préqualifier.
    Ceci vous dirige vers l'outil Annuaire de l'entreprise.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. Dans l'onglet « Utilisateurs », cochez la case à côté des noms d'utilisateurs que vous souhaitez inviter à se préqualifier.
  4. Cliquez sur Actions groupées.
  5. Sélectionnez Préqualifier.
    Une bannière s'affiche en haut de la page pour confirmer que les e-mails d'invitation à la préqualification ont été envoyés.

Voir aussi