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Procore

Inviter une entreprise à se préqualifier

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Objectif 

Inviter des entreprises à se préqualifier à partir de l'outil Annuaire de l'entreprise.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    Remarque : ces autorisations permettent à un utilisateur d'« inviter à se préqualifier » et d'« inviter des utilisateurs dans Procore ».
    • Autorisations de niveau« Admin » dan l'outil Préqualifications de l'entreprise.
      ET
      Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez inviter un utilisateur à se « préqualifier » que s'il est associé à une entreprise.
    • Lorsqu'une invitation est envoyée, le destinataire reçoit la dernière version du formulaire de préqualification.
    • Seuls les utilisateurs invités par le solliciteur peuvent accéder au formulaire de préqualification sur Procore.
      • Il est possible d'inviter plus d'un utilisateur par entreprise à se préqualifier. Chaque utilisateur aura accès au formulaire unique de son entreprise.
    • Directives d'invitation :
      • Un bouton « Préqualifier » s'affiche dans l'annuaire de l'entreprise pour les utilisateurs n'ayant pas été invités à se préqualifier.
      • Un bouton «Requalifier » s'affiche dans l'annuaire de l'entreprise si l'utilisateur a été invité à se préqualifier.
        • Si un statut a déjà été défini et que l'on clique sur le bouton « Requalifier », le statut repasse à « Non assigné » et un nouveau formulaire de préqualification est envoyé pour nouvelle soumission.
      • Si un utilisateur n'a pas été invité à Procore et que vous cliquez sur « Préqualifier », l'utilisateur recevra un e-mail d'invitation à Procore et un e-mail d'invitation à se préqualifier.

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Préqualifications de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Inviter à se préqualifier.
    Ceci vous dirige vers l'outil Annuaire de l'entreprise.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. Sous l'onglet « Utilisateurs », recherchez l'utilisateur que vous souhaitez inviter à se préqualifier.
    Remarques :
  4. Cliquez sur Préqualifier.
    Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer qu'un e-mail d'invitation à la préqualification a été envoyé.

Voir également