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Procore

Assigner un seul rapport d’outil à tous les projets

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Objectif

Affecter un seul rapport d’outil à tous les projets du compte de votre entreprise. 

Contexte

L’affectation de rapports à tous les projets permet aux administrateurs de l’entreprise de normaliser les rapports dans l’ensemble de l’entreprise et d’assurer la cohérence des rapports. L’affectation de rapports à tous les projets diffère du clonage d’un rapport, car vous ajoutez ce rapport à tous les projets de l’entreprise plutôt que de simplement copier le rapport dans l’outil Rapports 360 de la même entreprise ou du même projet. Pour savoir comment cloner un rapport, voir Cloner un rapport d’outil unique d’entreprise. L’affectation de rapports à tous les projets diffère également du partage d’un rapport, car le partage d’un rapport permet uniquement aux autres utilisateurs d’accéder au rapport et le rapport ne se propage pas dans tous les projets. Pour savoir comment partager un rapport, voir Partager un rapport d’outil unique d’entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Seuls les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports de l’entreprise 360 peuvent modifier ou supprimer le rapport. Tous les changements sont reflétés dans tous les rapports de tous les projets.
    • L’affectation d’un rapport à tous les projets ajoutera également le rapport à tout nouveau projet créé.
    • Les rapports d’entreprise qui sont affectés à des projets peuvent être affichés et clonés dans l’outil Rapports de Project 360 par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Voir Afficher un rapport et Cloner un rapport d’outil unique de projet.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 au niveau entreprise.
  2. Dans la section Mes rapports , cliquez sur le rapport que vous souhaitez assigner à tous les projets Procore de votre entreprise. 
  3. Cliquez sur Affecter aux projets.


    assign-custom-report-to-all-projects.png
     
  4. Dans la fenêtre Affecter aux projets , cliquez sur Assigner. Il en résultera ce qui suit :
    • Procore ajoute le rapport à la section « Rapports assignés » de l’entreprise et à tous les projets actifs du compte Procore de votre entreprise.
    • Le titre du rapport comprend les mots « Modèles de rapports à 360° » dans la section « Rapports assignés » au niveau entreprise et projet.
    • Par exemple, si votre rapport s’intitule « Rapport financier », il s’affiche dans la section « Rapports assignés » de l’outil Rapports 360 sous le titre « Rapport financier – Modèles de rapports 360 ».