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Procore

Assigner un seul rapport d’outil à tous les projets

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Objectif

Affecter un seul rapport d’outil à tous les projets du compte de votre entreprise. 

Contexte

Assignez un rapport à tous les projets Procore pour le standardiser dans toute votre entreprise. Contrairement au clonage ou au partage, l’attribution d’un rapport à tous les projets garantit la cohérence des rapports sur l’ensemble de votre portefeuille. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour modifier ou supprimer des rapports à l’échelle de l’entreprise, un utilisateur doit disposer d’autorisations « Admin » dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise. Toute modification apportée par un « Admin » affectera les rapports de tous les projets en cours et futurs.
    • Bien qu’ils ne puissent pas modifier les originaux, d’autres utilisateurs peuvent afficher et copier ces rapports dans l’outil Rapports de Project 360.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  2. Dans la section Mes rapports , cliquez sur le rapport que vous souhaitez assigner. 
  3. Cliquez sur Affecter aux projets.


    assign-custom-report-to-all-projects.png
     
  4. Dans la fenêtre Affecter aux projets , cliquez sur Assigner.
    Procore ajoute le rapport à l’onglet Rapports sous Rapports assignés avec « - Modèle » ajouté à son nom.