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Procore

Rapports à 360° sur l’entreprise

L’outil Rapports d’entreprise à 360° de Procore permet à votre entreprise d’accéder aux données Procore de l’ensemble de votre portefeuille pour créer des rapports. Procore propose trois types de rapports :

  • Les rapports à 360° permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports avec des données provenant de plusieurs outils et avec des données provenant de projets actifs et inactifs. Les utilisateurs doivent être des administrateurs de l’entreprise pour accéder à ces rapports.
  • Les rapports prédéfinis sont des rapports prédéfinis avec des informations sur les ensembles de données importantes - tout ce qui se passe des aperçus de projets de haut niveau aux informations de pointage à l’échelle de l’entreprise.
  • Les rapports à outil unique permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports sur les données d’un seul outil sur les projets actifs uniquement. Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Admin » pour l’outil Rapports 360.
  • Pour un guide détaillé sur la façon dont les données sont structurées, consultez notre Reporting 360 : Guide des données.

Voir Niveau projet : rapports pour une documentation supplémentaire. 

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 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
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Les autorisations relatives aux rapports de l’entreprise sont séparées en sections Rapports à outil unique et Rapports à 360°. Vous pouvez également consulter Autorisations au niveau projet.

Rapports à outil unique

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel à une entreprise personnalisée Rapport1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agréger des données dans une entreprise personnalisée Rapport1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png
Cloner une entreprise personnalisée Rapport3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une colonne calculée dans un fichier personnalisé Rapport1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport d'entreprise personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créez un fichier Tableau de bord4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une entreprise personnalisée Rapport1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un instantané d’une entreprise personnalisée Rapport1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapportde soumissions ouvertes 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une personnalisation au niveau entreprise Rapport1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une entreprise personnalisée Rapport3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager une entreprise personnalisée Rapport1       icon-mindtouch-table-check.png
Partagez un Tableau de bord6       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.

2 Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.

3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).

4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.

5 Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.

6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.

Rapports à 360°

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin de l'entreprise
Afficher un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport       icon-mindtouch-table-check.png1
Modifier un rapport       icon-mindtouch-table-check.png1
Supprimer un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Copier un rapport       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les documents de correspondance super privée ne sont pas disponibles dans les rapports 360.

 

En outre, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin d’autorisations supplémentaires au niveau entreprise afin d’accéder aux données à déclarer à partir de l’outil Rapports 360 au niveau projet. Le tableau ci-dessous indique les autorisations requises dans l’outil source pour accéder aux données à déclarer.

Groupe de champs Outil Source Aucun Lecture seule Standard Admin de l'entreprise
Dossier/document d’entreprise 1 Admin de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png 1

1 Nécessite les autorisations d’administrateur de l’annuaire de l’entreprise dans l’outil Admin de l’entreprise.

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l’outil Rapports 360 de l’entreprise.

Changements récents

Custom Fields from Documents tool Included in Enhanced Reporting (06/17/2025) 

Procore’s 360 Reporting tool now includes custom fields from documents and document folders. This allows you to tailor reports to specific project needs by reporting on custom field data from the Documents tool.

‘Load Data Manually’ Defaults to ‘On’ in 360 Reporting (06/12/2025)

The ‘Load Data Manually’ toggle in Procore’s 360 Reporting tool now defaults to the on position, allowing you to finalize report adjustments before the new data populates. Reduce wait time and streamline your workflow when editing large or complex reports by keeping the ‘Load Data Manually’ toggled on so you can manually refresh the data with a simple click of the ‘Load Data’ when you’re ready. You can always toggle off ‘Load Data Manually’ to enable automatic updates. This toggle change is in a phased release and will gradually become available to all accounts over the next week. See Edit a Company 360 Report to learn more.

Nouveaux groupes de champs de documents pour des rapports améliorés (20/05/2025)   

L’outil Rapports à 360° de Procore comporte trois nouveaux groupes de champs pour la création de rapports sur les métadonnées des documents et des dossiers, afin d’améliorer la compréhension de la gestion des versions, des balises et des observateurs des documents. Les deux nouveaux groupes de champs au niveau projet de l’outil Documents sont « Dossier/Document » et « Observateur de dossiers/documents ». Le nouveau groupe de champs au niveau de l’entreprise est « Dossier/document de l’entreprise ». Recherchez les trois dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Rapports à 360° : Guide des données.

Amélioration des rapports pour les données d’estimation de pré-construction (20/05/2025)   

Procore a publié un nouvel ensemble de données dans 360 Reporting intitulé « Preconstruction » pour générer des rapports sur les données d’estimation de projets. Le jeu de données Estimation comprend des estimations des postes budgétaires, des estimations de projet et plus encore pour faciliter la planification et la prise de décision du projet. Voir Rapports à 360° : Guide des données.

Amélioration des rapports pour les données d’annuaire et de portefeuille (23/04/2025)

Procore a publié un nouvel ensemble de données dans 360 Reporting intitulé « Annuaire et portefeuille », améliorant la capacité à générer des rapports sur les données des outils d’annuaire, telles que les informations sur les utilisateurs et les entreprises, les projets, etc. Le jeu de données « Annuaire et portefeuille » comprend des tableaux de données complets pour les entreprises, les utilisateurs, les projets, les assurances, les commentaires et les groupes de distribution. Pour en savoir plus, consultez 360 Reporting : Guide des données.

Amélioration des rapports sur les données de paiement (17/12/2024)

Procore a étendu les capacités de 360 Reporting pour inclure de nouveaux objets de données liés aux processus de paiement, améliorant ainsi les capacités de reporting pour les entrepreneurs généraux et spécialisés. L’outil Rapports à 360° prend désormais en charge les données sur les bénéficiaires des paiements, les décaissements, les autorisations de paiement, etc., ce qui permet une analyse et une gestion complètes des activités liées aux paiements. Pour en savoir plus, consultez 360 Reporting : Guide des données.

Nouvelle version : 360 Reporting (12/11/2024)

360 Reporting est un outil natif intégré à la plateforme Procore qui offre une vue complète des données spécifiques au projet ou à l’entreprise. Il permet la création de rapports multi-outils pour une analyse efficace, fournit des rapports historiques pour améliorer la réussite future des projets et intègre toutes les données du projet en un seul endroit, rationalisant ainsi l’accès aux informations grâce à un générateur de rapports prêt à l’emploi et facile à utiliser.

Rapports améliorés pour la gestion des effectifs (10/04/2023)

Procore a publié diverses améliorations aux outils Rapports au niveau entreprise et au niveau projet pour la création de rapports sur les outils Gestion des effectifs. Vous pouvez désormais générer des rapports sur vos données de main-d'œuvre, de production et de gestion des coûts, ainsi que vos informations financières dans des rapports améliorés pour obtenir des informations telles que l'utilisation de la main-d'œuvre et la plage de dates de production.

Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer des rapports avec des données provenant de plusieurs outils Procore et associés sur des projets actifs et inactifs avec une interface moderne et intuitive.

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Admin de l'entreprise peuvent modifier et supprimer tout rapport auquel ils ont obtenu l'accès ou qui ont l' URL (13/03/2023)

Cette mise à jour donnera aux administrateurs de l'entreprise plus de contrôle sur leurs comptes en leur permettant de modifier ou de supprimer tout rapport qui a été partagé avec eux ou dont ils ont l' URL. Cela signifie qu'ils auront la possibilité d'arrêter et de supprimer si nécessaire tous les rapports récurrents créés par d'autres utilisateurs, même si ces utilisateurs ont été supprimés du compte.