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Procore

Rapports de l'entreprise

L’outil Rapports au niveau entreprise de Procore permet à votre entreprise d’accéder à vos données Procore dans votre portefeuille pour créer des rapports. Procore propose trois types de rapports :

  • Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports avec des données provenant d’outils et de données provenant de projets actifs et inactifs. Les utilisateurs doivent être les administrateurs de l’entreprise à accéder.
  • Les rapports prédéfinis sont des rapports prédéfinis avec des informations sur les ensembles de données importantes - tout ce qui se passe des aperçus de projets de haut niveau aux informations de pointage à l’échelle de l’entreprise.
  • Les rapports personnalisés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports sur les données d’un outil sur les projets actifs uniquement. Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil rapport.
  • Pour un guide détaillé sur la façon dont les données sont structurées, consultez notre guide de rapports améliorés : Guide des données.

 

Consultez Niveau projet : Rapports pour une documentation supplémentaire.

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 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 
Créer des rapports personnalisés au niveau entreprise
 

Les autorisations sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés

Rapports personnalisés

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel à un rapport d' entreprise personnalisé1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agréger des données dans un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapportd'entreprise personnalisé3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport d'entreprise personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un tableau debord4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un instantané d'un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapportde soumissions ouvertes 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport personnalisé auniveau entreprise 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapportd'entreprise personnalisé3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapportd'entreprise personnalisé1       icon-mindtouch-table-check.png
Partager un tableau debord6       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.

2 Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.

3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).

4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.

5 Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.

6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.

Rapports améliorés

Tâches générales Aucun Lecture seule Standard Admin de l'entreprise
Afficher un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un rapport       icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapport       icon-mindtouch-table-check.png

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Rapports au niveau Entreprise.

Changements récents

Rapports améliorés pour la gestion des effectifs (10/04/2023)

Procore a publié diverses améliorations aux outils Rapports au niveau entreprise et au niveau projet pour la création de rapports sur les outils Gestion des effectifs. Vous pouvez désormais générer des rapports sur vos données de main-d'œuvre, de production et de gestion des coûts, ainsi que vos informations financières dans des rapports améliorés pour obtenir des informations telles que l'utilisation de la main-d'œuvre et la plage de dates de production.

Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer des rapports avec des données provenant de plusieurs outils Procore et associés sur des projets actifs et inactifs avec une interface moderne et intuitive.

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Admin de l'entreprise peuvent modifier et supprimer tout rapport auquel ils ont obtenu l'accès ou qui ont l' URL (13/03/2023)

Cette mise à jour donnera aux administrateurs de l'entreprise plus de contrôle sur leurs comptes en leur permettant de modifier ou de supprimer tout rapport qui a été partagé avec eux ou dont ils ont l' URL. Cela signifie qu'ils auront la possibilité d'arrêter et de supprimer si nécessaire tous les rapports récurrents créés par d'autres utilisateurs, même si ces utilisateurs ont été supprimés du compte.