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Procore

Cloner un rapport d'entreprise personnalisé

Objectif

Pour cloner un rapport d'entreprise personnalisé.

Contexte

Le clonage d'un rapport vous permet de créer rapidement un nouveau rapport avec les mêmes données et visualisations que le rapport d'origine.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez cloner tous les rapports que vous avez créés, ainsi que tous les rapports qui ont été partagés avec vous.
    • Lorsqu'un utilisateur clone un rapport, la version clonée du rapport ne contient que les informations que l'utilisateur est autorisé à voir. Lorsque le rapport source est mis à jour, le rapport cloné n'est PAS mis à jour.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Recherchez le rapport souhaité dans la liste sous « Mes rapports personnalisés ». Cliquez sur vertical ellipsis (⋮) et choisissez Cloner.

    custom-report-options-menu.png

    OU ALORS
    Cliquez sur le nom du rapport dans la liste Mes rapports personnalisés pour l'ouvrir, puis cliquez sur Cloner.

    clone-report.png

    Une bannière s'affiche pour confirmer que le rapport a été cloné.
    Vous êtes redirigé vers la page d'édition du rapport cloné.
  3. Facultatif : mettez à jour le rapport cloné si nécessaire, puis cliquez sur Mettre à jour le rapport.