Rapports améliorés : distribuer un instantané d'un rapport d'entreprise
Objectif
Distribuer un instantané d'un rapport d'entreprise personnalisé.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour les rapports au niveau entreprise : l'utilisateur est un administrateur de l'entreprise.
- Pour les rapports au niveau projet : l'utilisateur dispose d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l'outil Rapports et le rapport a été créé par vous ou si vous êtes administrateur de l'entreprise.
Procédure
Distribuer un rapport
Pour distribuer un rapport personnalisé créé à l’aide de Rapports améliorés, procédez comme suit :
- Accédez au rapport créé avec les rapports améliorés.
- Cliquez sur l' points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel.
- Cliquez sur Distribuer.
Programmer une distribution
Pour planifier une distribution d’un rapport personnalisé créé à l’aide de Rapports améliorés, procédez comme suit :
- Recherchez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
- Cliquez sur l' points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel.
- Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
- Chaque jour
- Tous les jours (en semaine uniquement)
- Hebdomadaire
- Mensuel
- Sélectionnez les options de la section Paramètres du planning lorsque le rapport sera distribué en fonction de votre sélection de fréquence .
- Cliquez sur Créer.