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Procore

Partager un rapport 360° d’entreprise

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Objectif

Partager un rapport à l’aide de l’outil Rapports 360.

Contexte

Lorsqu’un rapport 360 est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible pour cet utilisateur dans l’outil Rapports 360, dans la section Mes rapports . Il est également important de noter que les rapports partagés filtrent les données en fonction de l’autorisation d’accès de l’utilisateur dans les outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l’outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer des autorisations dans l’outil Livrables pour pouvoir l’afficher. 

Si vous souhaitez partager le rapport avec d’autres utilisateurs qui ne disposent que d’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou « Standard », vous devez désigner spécifiquement ces personnes dans les paramètres du rapport en suivant la procédure ci-dessous. Si vous ne partagez pas le rapport, vous serez le seul à pouvoir le voir.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour les rapports d’entreprise : 
      • Autorisations « Admin » de l’entreprise.
    • Pour les rapports de projet : 
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Rapports 360 et le rapport a été créé par vous
        OU
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.

Procédure

Pour partager un rapport 360, suivez les étapes ci-dessous :

  2. Recherchez le rapport 360 que vous souhaitez partager, puis cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Partager.
  3. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l'aide du menu déroulant Entrer des noms ou des groupes de distribution.
    Remarques :
    • le rapport 360 sera également automatiquement partagé avec tout utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau Entreprise.
    • À l’heure actuelle, les rapports 360 ne peuvent être partagés qu’avec des utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  4. Cliquez sur Partager.