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Procore

Partager un rapport d’outil unique d’entreprise

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Objectif

Partager un rapport d’outil unique de l’entreprise.

Contexte

Lorsqu’un rapport d’outil unique est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible pour cet utilisateur dans l’outil Rapports 360 dans la section Mes rapports . Il est également important de noter que les rapports partagés filtrent les données en fonction de l’autorisation d’accès de l’utilisateur dans les outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l’outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer des autorisations dans l’outil Livrables pour pouvoir l’afficher. 

Si vous souhaitez partager le rapport avec d’autres utilisateurs disposant uniquement d’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou « Standard », vous devez désigner spécifiquement ces personnes dans les paramètres du rapport en suivant la procédure ci-dessous. Si vous ne partagez pas le rapport, vous serez le seul à pouvoir le voir.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour partager un rapport que vous avez créé : Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
    • Pour partager une copie clonée d’un rapport partagé avec vous : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
      Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » peuvent partager des copies clonées de tout rapport.
    • Pour afficher un rapport partagé :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Rapports de l’entreprise 360 avec des autorisations supplémentaires en fonction de la source de données du rapport.
  • Informations supplémentaires :
    • Une fois qu’un rapport a été partagé avec un utilisateur, celui-ci peut créer un clone du rapport et modifier son clone. Toutefois, les copies clonées de rapports ne sont pas mises à jour si et quand les rapports originaux sont mis à jour par leurs créateurs. 

Procédure

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  2. Recherchez le rapport d’outil unique que vous souhaitez partager. 
  3. Cliquez sur { points de suspension verticaux (⋮) et choisissez Partager dans le menu.

    custom-report-options-menu.png

    OU
    Cliquez sur le nom du rapport pour l’ouvrir, puis cliquez sur Partager.
  4. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l’aide du menu déroulant Entrer des noms ou des groupes de distribution .
    Note: Le rapport sera également automatiquement partagé avec tout utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  5. Appuyez sur ESC sur votre clavier.


    share-report.png
     
  6. Cliquez sur Partager.
    La bannière « Liste de partage mise à jour » apparaît.
    Remarques :
    • Ce rapport est désormais accessible dans l’outil Rapports de l’entreprise 360 par les utilisateurs de sa liste de partage et les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » sur l’outil.
    • Les utilisateurs avec lesquels le rapport a été partagé recevront une notification automatique par e-mail avec la ligne d'objet « [Nom de l'entreprise] a partagé un rapport avec vous ».