Modifier une affectation de ressource

Modifier une affectation de ressource à partir de la liste Affectations

Vous pouvez modifier les informations d’affectation des ressources à partir de deux (2) endroits dans la liste des affectations :

• En ligne dans la liste des affectations
• Détails de l’affectation

Modifier une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
3. Recherchez l’affectation de ressource que vous souhaitez modifier et cliquez sur l’icône Gantt  .
4. Cliquez sur Fractionnement des jours ouvrables. 
5. Cliquez sur la barre de couleur pour le(s) jour(s) que vous souhaitez modifier.
6. Cliquez sur Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques de l’affectation.
   OU
   Cliquez sur Modifier l’affectation totale pour modifier l’affectation entière.
7. Modifiez les informations sur l’affectation. 
8. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
   • Cliquez sur Enregistrer. 
   • Sélectionnez l’icône du curseur  et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
     • Facultatif: mettez à jour l’objet.
     • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
         Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
       • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
         Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
         2. Cliquez sur Enregistrer.
       • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
         Note: Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Modifier une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt Affectations (hérité)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (hérité).
3. Sélectionnez la barre d’affectation de projet à côté de la personne dont vous souhaitez modifier l’affectation.
4. Cliquez sur Configurer.
5. Sélectionnez Fractionnement des jours ouvrables et cliquez sur Appliquer. 
6. Cliquez sur la barre colorée du ou des jours que vous souhaitez modifier.
7. Sélectionnez Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques de l’affectation.
   OU
   Sélectionnez Modifier l’affectation totale pour modifier l’ensemble de l’affectation.
8. Modifiez les informations sur l’affectation.
9. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
   • Cliquez sur Enregistrer.
   • Sélectionnez l’icône du curseur  et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
     • Facultatif: mettez à jour l’objet.
     • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
         Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
       • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
         Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
         2. Cliquez sur Enregistrer.
       • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
         Note: Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Modifier une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt Affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Suivez les étapes pour modifier les dates d’affectation de l’une des manières suivantes :
   • Détails de l’affectation
     1. Dans la liste, passez la souris sur l’affectation. Cliquez sur les points de suspension verticaux et cliquez sur Modifier l’affectation.
        OU
     2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’affectation ou sur la barre d’affectation , puis cliquez sur Modifier l’affectation.
     3. Modifiez les détails de l’affectation.
        Note: Si vous avez des questions sur l’ajout d’équipement, consultez la section « Nouvelle affectation Gantt » de Créer une affectation de ressource.
     4. Cliquez sur Publier pour enregistrer.
   • Raccourcir ou prolonger une affectation
     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’affectation sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’affectation par glisser-déposer.
   • Déplacer une affectation
     1. Cliquez sur la barre d’affectation et maintenez-la enfoncée. Déplacez l’affectation vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.