(Bêta) Répondre à un flux de travail personnalisé

Objectif 

Répondre à un flux de travail personnalisé sur un élément au niveau projet. 

Contexte

Une fois qu'un flux de travail a été lancé sur un élément au niveau Projet, les personnes assignées désignées peuvent ajouter des réponses au flux de travail.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un ordre de changement d'engagement :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
    • Vous devez être autorisé à afficher l'élément contenant le flux de travail. Si l'élément est marqué comme « Privé », le répondeur doit disposer des autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l'élément. 
    • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du contrat.
  • Pour répondre à un flux de travail sur un contrat principal ou un ordre de changement au contrat principal :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
    • Vous devez être autorisé à afficher l'élément contenant le flux de travail. Si l'élément est marqué comme « Privé », le répondeur doit disposer des autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l'élément. 
    • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du contrat.
  • Pour répondre à un flux de travail d'une facture de sous-traitant :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
    • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de la facture.
    • La facture doit être associée à une période de facturation ouverte.
    • Vous devez être autorisé à afficher l'élément contenant le flux de travail. Si l'élément est marqué comme « Privé », le répondeur doit disposer des autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l'élément. 
  • Pour répondre à un flux de travail lors d'une modification de budget :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
    • Doit être la personne assignée de l'étape de flux de travail actuelle sur le changement de budget.
  • Pour répondre à un flux de travail sur un élément de correspondance :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur le Type de correspondance du projet.
    • Doit être la personne assignée à l'étape de flux de travail actuelle de l'élément de correspondance.

Conditions préalables

• Un flux de travail a été lancé et une étape nécessite votre attention pour qu'elle soit terminée.

Étapes 

1. Accédez à l'élément au niveau Projet contenant le flux de travail. 

    Conseil

   Vous pouvez accéder à l'élément dans Procore en cliquant sur le bouton « Passer à l'action dans Procore » dans l'e-mail de notification du flux de travail.

2. Dans le volet droit de l'élément, révisez l'étape « Actuel » du flux de travail. 
   Remarque : cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit.
3. Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail en bas du volet droit. 
   Remarque : vous aurez la possibilité d'annuler votre réponse à l'étape suivante.
4. Facultatif : chargez ou joignez des fichiers au flux de travail. 
   
5. Facultatif : indiquez la raison de votre réponse.
6. Cliquez sur Envoyer pour finaliser votre réponse ou sur Retour pour revenir et modifier votre réponse.

Voir aussi

• Redémarrer un flux de travail personnalisé