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Procore

(Bêta) Répondre à un flux de travail personnalisé

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 En version bêta
Cette page détaille des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l'environnement de production de Procore. L'accès aux fonctionnalités documentées ici est limité aux clients Procore spécifiques qui ont signé l'accord requis pour participer au programme bêta de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise de Procore. Le contenu de cette page est à titre informatif. Toutes les informations et le contenu de cette page sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour en savoir plus, consultez À propos du programme bêta Flux de travail.

Objectif 

Répondre à un flux de travail personnalisé sur un élément au niveau projet. 

Contexte

Une fois qu'un flux de travail a été lancé sur un élément au niveau Projet, les personnes assignées désignées peuvent ajouter des réponses au flux de travail.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un ordre de changement d'engagement :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail sur un contrat principal ou un ordre de changement au contrat principal :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail d'une facture de sous-traitant :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de la facture.
      • La facture doit être associée à une période de facturation ouverte.
    • Pour répondre à un flux de travail lors d'une modification de budget :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape de flux de travail actuelle sur le changement de budget.
    • Pour répondre à un flux de travail sur un élément de correspondance :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur le Type de correspondance du projet.
      • Doit être la personne assignée à l'étape de flux de travail actuelle de l'élément de correspondance.

Conditions préalables

  • Un flux de travail a été lancé et une étape nécessite votre attention pour qu'elle soit terminée.

Étapes 

  1. Accédez à l'élément au niveau Projet contenant le flux de travail. 
     Conseil

    Vous pouvez accéder à l'élément dans Procore en cliquant sur le bouton « Passer à l'action dans Procore » dans l'e-mail de notification du flux de travail.

  2. Dans le volet droit de l'élément, révisez l'étape « Actuel » du flux de travail. 
    Remarque : cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit.
  3. Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail en bas du volet droit. 
    Remarque : vous aurez la possibilité d'annuler votre réponse à l'étape suivante.
  4. Facultatif : chargez ou joignez des fichiers au flux de travail. clipboard_e4a42103e5b2fdc57a66510f7b2f60b45.png
  5. Facultatif : indiquez la raison de votre réponse.
  6. Cliquez sur Envoyer pour finaliser votre réponse ou sur Retour pour revenir et modifier votre réponse.