Flux de travail
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Avec l'outil Flux de travail de Procore, les utilisateurs ont la possibilité de créer leurs propres flux de travail d'approbation personnalisés.
- Créer et gérer des flux de travail personnalisés
- Automatiser les processus d’approbation manuelle
- Soumettre des éléments aux réviseurs désignés pour approbation et informer les utilisateurs et les membres du groupe de distribution lorsque les éléments sont approuvés
Tutoriels populaires (tout afficher)
FAQ principale (tout afficher)
- Quels sont les différents rôles dans les flux de travail personnalisés ?
- Que sont les flux de travail personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Quelles notifications par e-mail sont envoyées pour les flux de travail personnalisés ?
- Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise ?
- Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail personnalisé ?
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Conseil
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Configurer les paramètres de flux de travail
Créer un flux de travail
Exécuter un flux de travail
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- Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise ?
- FAQ sur les flux de travail en libre-service
- Que sont les flux de travail personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et les flux de travail en libre-service ?
- Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail personnalisé ?
- Quand les notifications par e-mail sont-elles envoyées pour les flux de travail personnalisés en libre-service ?
- Quels sont les différents rôles dans les flux de travail personnalisés ?
- Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour les flux de travail d'engagements ?
- Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour les flux de travail des contrats principaux ?
Flux de travail | Flux de travail hérités
Flux de travail
Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de l'entreprise .
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
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Affecter un modèle de flux de travail personnalisé à un projet | ![]() |
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Créer un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Supprimer un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Dupliquer un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Modifier un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Activer des flux de travail en libre-service pour votre entreprise | ![]() |
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Publier un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Consulter les modèles de flux de travail | ![]() |
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Flux de travail hérités
* Si votre entreprise a acheté l'ancien outil Flux de travail, l'administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre une demande d'activation au point de contact Procore de votre entreprise. Votre administrateur Procore travaillera avec votre point de contact Procore pour créer des flux de travail.
Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l'outil Flux de travail au niveau entreprise.
Changements récents
Configurations du Flux de travail préservées lors de la modification des modèles (02/05/2024)
Les configurations de flux de travail de projet existantes sont désormais préservées lors de la publication d'une nouvelle version d'un modèle de flux de travail.* Après avoir mis à jour un modèle dans l'outil Flux de travail, tel que le nom d'une étape ou le statut qui lui est associé, la mise à jour est désormais appliquée de manière transparente aux éléments de projet utilisant ce modèle de flux de travail.
Les modifications suivantes de modèles de flux de travail peuvent désormais être effectuées sans nécessiter de mises à jour supplémentaires de la configuration du projet :
- Nom de l'étape
- Jours pour terminer
- Champs et valeurs conditionnels
- Statut de l'élément
- Ajouts ou modifications de réponses
- Ajouts ou suppressions de rôles de personnes assignées*
- Suppression d'étapes
- Modification de la séquence de pas.
* La création de nouveaux rôles de modèle personnalisés pour des étapes nouvelles ou existantes nécessitera toujours une configuration au niveau projet une fois les mises à jour publiées. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet.
Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)
Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.
Ajout d'une colonne « Flux de travail » au tableau des contrats dans l'outil Engagements (28/09/2022)
Procore a mis à jour l'outil Engagements pour les participants au programme bêta de Workflows . Une nouvelle colonne « Flux de travail » est désormais automatiquement ajoutée au tableau « Contrats » dans l'outil Engagements au niveau projet lorsque vous suivez les étapes de la section Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements . Cliquez sur l'icône dans cette nouvelle colonne pour afficher le nom du gestionnaire de flux de travail, son état actuel et le nombre de jours (si le flux de travail est en retard). Pour le moment, les données de la colonne ne sont pas incluses dans les exportations CSV ou PDF à partir de l'outil Engagements. Il n'est pas non plus synchronisé avec l'outil Intégrations ERP.
Options de logique conditionnelle supplémentaires ajoutées aux flux de travail d'engagement (06/05/2022)
Quatre options de logique conditionnelle supplémentaires ont été ajoutées en tant qu'options lors de la création de modèles de flux de travail d'engagement. Dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés , Dépassement du budget sur tous les objets de coûts, Pourcentage du budget alloué aux objets de coûts approuvés, Pourcentage du budget alloué à tous les objets de coûts . Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements pour plus d'informations.
Contrats principaux ajoutés à la version bêta ouverte des flux de travail (26/04/2022)
Les contrats principaux ont été ajoutés à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Consultez Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux.
Lancement de la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service (21/04/2022)
La version bêta ouverte des flux de travail en libre-service est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Procore. Consultez À propos du programme bêta de flux de travail.