Flux de travail

Historique des flux de travail hérités dans le nouveau panneau latéral des flux de travail (20/05/2025)

Si votre entreprise utilise le nouvel outil Flux de travail , vous trouverez l’historique des flux de travail hérités, y compris les approbations passées, les horodatages, les noms d’étapes et les commentaires, dans le panneau latéral du générateur de flux de travail. Cela vous permet de conserver l’historique complet d’un élément. Votre entreprise utilise-t-elle toujours les anciens flux de travail créés par Procore Custom Solutions et souhaite-t-elle passer au nouvel outil Flux de travail ? Consultez le Guide de transition des flux de travail hérités vers les nouveaux flux de travail.

Amélioration de la clarté du flux de travail avec les descriptions conditionnelles (20/05/2025)

Procore a mis à jour l’outil Flux de travail pour améliorer la compréhension de l’utilisateur lorsque les étapes du flux de travail sont associées à une logique conditionnelle. Les utilisateurs disposant des autorisations d’accès requises à un flux de travail peuvent désormais voir le nom de l’étape conditionnelle spécifique et son résultat dans le panneau latéral Historique. Cette amélioration clarifie les flux de travail qui utilisent des étapes conditionnelles et réduit la confusion potentielle. Pour en savoir plus, voir Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail.

Nouvelle configuration des modèles de flux de travail au niveau Projet (20/05/2025)

Procore a introduit la possibilité de configurer les flux de travail au niveau projet, améliorant ainsi la flexibilité des équipes de projet en leur permettant de créer et de personnaliser des flux de travail directement dans leur environnement de projet. Grâce à cette fonctionnalité, les équipes de projet peuvent créer, modifier et gérer des flux de travail au niveau projet, sans avoir besoin d’autorisations au niveau entreprise. Pour en savoir plus, voir Activer les modèles de flux de travail au niveau projet et Cloner un modèle de flux de travail.

La liste des outils Flux de travail est désormais alphabétique et n’affiche l’outil de gestion de documents que s’il est activé (20/05/2025) 

Lors de l’utilisation du générateur de flux de travail dans les flux de travail au niveau entreprise, les options du menu Outil sont désormais classées par ordre alphabétique et l’outil Gestion de documents ne s’affiche que s’il est activé sur votre compte d’entreprise Procore. L’outil Gestion de documents n’est disponible que dans certaines régions. Cette amélioration rationalise l’expérience utilisateur grâce à un affichage des outils plus organisé et plus pertinent. Voir Quels outils Procore prennent en charge les flux de travail ?

Notification de l’entreprise Créateur d’élément (20/05/2025)

Procore a introduit un système de notification plus intelligent qui informe automatiquement tous les membres de l’entreprise du créateur de l’élément affectés au projet. La nouvelle option « Entreprise du créateur d’élément » permet aux gestionnaires de flux de travail d’inclure dynamiquement tous les utilisateurs pertinents de l’entreprise du créateur, améliorant ainsi la communication et rationalisant la coordination du projet. Pour en savoir plus, voir Créer un modèle de flux de travail.

Amélioration de l’accès au flux de travail des ordres de changement à partir des liens e-mail (12/05/2025)

Le flux de travail des ordres de changement de Procore a été amélioré pour rationaliser l’expérience utilisateur. Le panneau Flux de travail s’ouvre désormais automatiquement directement à partir des liens e-mail du flux de travail, ce qui réduit le nombre de clics et améliore l’efficacité des intervenants de la construction. 

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES FLUX DE TRAVAIL AVEC LA LOGIQUE CONDITIONNELLE AU NIVEAU DU CODE BUDGÉTAIRE (12/05/2025)

​​​​​​La logique conditionnelle au niveau code budgétaire pour les flux de travail des engagements est désormais généralement disponible, ce qui améliore la capacité à gérer efficacement les budgets. Les gestionnaires de flux de travail peuvent désormais évaluer l’impact des nouveaux contrats de sous-traitance, des bons de commande ou des ordres de changement sur des postes de code budgétaire individuels, ce qui permet de mieux comprendre la gestion du budget. Pour en savoir plus, voir Créer un modèle de flux de travail.

Bêta  AMÉLIORATION DE LA GESTION DES FLUX DE TRAVAIL AVEC LA LOGIQUE CONDITIONNELLE AU NIVEAU DU CODE BUDGÉTAIRE (18/04/2025)

​​​​​​Procore a introduit la logique conditionnelle au niveau du code budgétaire dans les flux de travail pour les engagements, améliorant ainsi la capacité à gérer efficacement les budgets. Les gestionnaires de flux de travail peuvent désormais évaluer l’impact des nouveaux contrats de sous-traitance, des bons de commande ou des ordres de changement sur des postes de code budgétaire individuels, ce qui permet de mieux comprendre la gestion du budget. Pour en savoir plus, voir Créer un modèle de flux de travail.

Modèles de flux de travail préconfigurés pour les outils financiers (10/04/2025)

Les clients utilisant Procore en anglais peuvent désormais choisir parmi une sélection de modèles de flux de travail de démarrage rapide préremplis pour les outils financiers. Ces modèles peuvent être utilisés tels quels ou modifiés pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les modèles de flux de travail de démarrage rapide ne sont pas disponibles en dehors des régions anglophones pour le moment. Voir Modifier un modèle de flux de travail.

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES FLUX DE TRAVAIL AVEC LES RÉPONSES GROUPÉES (18/02/2025)

Procore a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de regrouper plusieurs options de réponse et de les acheminer vers une étape commune d’un flux de travail. Cette amélioration a simplifié le processus de configuration du flux de travail en éliminant le besoin de dupliquer les étapes pour des réponses similaires, améliorant ainsi la visualisation et la gestion du flux de travail. Pour en savoir plus, voir Créer un modèle de flux de travail.

Mettre à jour par lot les personnes assignées du flux de travail (14/11/2024)

Cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de flux de travail et aux administrateurs de projet d’effectuer simultanément des mises à jour en masse des attributions de rôles dans tous les flux de travail actifs. Il n’est donc plus nécessaire de mettre à jour manuellement chaque flux de travail individuel lors du remplacement d’un ou plusieurs utilisateurs impliqués dans plusieurs flux de travail. Voir Mettre à jour par lot le rôle de la personne assignée du flux de travail.

Flux de travail Personne assignée & Gestion des exigences de réponse (25/07/2024)

Procore a mis à jour l'outil Flux de travail afin d'offrir une plus grande flexibilité aux créateurs de flux de travail en gérant les rôles des personnes assignées et les exigences en matière de réponse. Les types de décision sont désormais utilisés pour déterminer les options de réponse pouvant être appliquées aux étapes du flux de travail. Plusieurs rôles de personne assignée peuvent être ajoutés à une seule étape « Réponse » et la décision finale de l'étape peut être déterminée par tout le monde, ou uniquement par des membres spécifiques. De plus, les utilisateurs qui configurent les flux de travail dans les paramètres d'un outil peuvent désormais assigner des membres à tous les rôles de personne assignée assignés dans le modèle d'entreprise. Voir Créer un modèle de flux de travail pour plus de détails.

Récapitulatif des e-mails des nouveaux flux de travail & Types de notifications (25/07/2024)

La livraison des notifications par e-mail de flux de travail a été améliorée dans les situations où les utilisateurs peuvent recevoir de nombreux e-mails distincts. Lorsque cela se produit, les notifications peuvent être stockées et recueillies pendant une courte période, puis envoyées ultérieurement sous la forme d'un seul e-mail de synthèse. 

En outre, plusieurs autres nouveaux types de notifications par e-mail ont été introduits pour tenir les gestionnaires de flux de travail et les intervenants informés.

Les types de notifications par e-mail suivants ont été ajoutés :

• Due demain. Les gestionnaires de flux de travail sont avertis lorsqu'une étape est due dans un jour.
• Rappel d'étape en retard (gestionnaire de flux de travail). Les responsables de flux de travail sont avertis lorsqu'une étape est en retard.
• Nouveau flux de travail appliqué. Les gestionnaires de flux de travail sont avertis lorsque de nouveaux flux de travail sont appliqués à un élément (disponible uniquement dans Gestion de documents)
• Flux de travail redémarré. Les gestionnaires de flux de travail sont avertis lorsqu'un flux de travail a été redémarré.

Pour plus d'informations sur les notifications par e-mail de flux de travail, voir Quelles notifications par e-mail sont envoyées par les flux de travail ?

Configurations du Flux de travail préservées lors de la modification des modèles (02/05/2024)

Les configurations de flux de travail de projet existantes sont désormais préservées lors de la publication d'une nouvelle version d'un modèle de flux de travail.*  Après avoir mis à jour un modèle dans l'outil Flux de travail, tel que le nom d'une étape ou le statut qui lui est associé, la mise à jour est désormais appliquée de manière transparente aux éléments de projet utilisant ce modèle de flux de travail. 

Les modifications suivantes de modèles de flux de travail peuvent désormais être effectuées sans nécessiter de mises à jour supplémentaires de la configuration du projet :

• Nom de l'étape 
• Jours pour terminer 
• Champs et valeurs conditionnels
• Statut de l'élément
• Ajouts ou modifications de réponses 
• Ajouts ou suppressions de rôles de personnes assignées*
• Suppression d'étapes
• Modification de la séquence de pas.

* La création de nouveaux rôles de modèle personnalisés pour des étapes nouvelles ou existantes nécessitera toujours une configuration au niveau projet une fois les mises à jour publiées. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet. 

Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)

Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

Ajout d'une colonne « Flux de travail » au tableau des contrats dans l'outil Engagements (28/09/2022)

Procore a mis à jour l'outil Engagements pour les participants au programme bêta Flux de travail. Une nouvelle colonne « Flux de travail » est désormais automatiquement ajoutée au tableau « Contrats » de l'outil Engagements au niveau Projet lorsque vous suivez les étapes décrites dans la section Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements. En cliquant sur l'icône dans cette nouvelle colonne, vous verrez le nom du gestionnaire de flux de travail, son état actuel et le nombre de jours (si le flux de travail est en retard). Pour le moment, les données de la colonne ne sont pas incluses dans les exportations CSV ou PDF à partir de l'outil Engagements. Il n'est pas non plus synchronisé avec l'outil Intégrations ERP. 

Options de logique conditionnelle supplémentaires ajoutées aux flux de travail d'engagement (06/05/2022)

Quatre options de logique conditionnelle supplémentaires ont été ajoutées en tant qu'options lors de la création de modèles de flux de travail d'engagement. Dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés , Dépassement du budget sur tous les objets de coûts, Pourcentage du budget alloué aux objets de coûts approuvés, Pourcentage du budget alloué à tous les objets de coûts . Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements pour plus d'informations.

Contrats principaux ajoutés à la version bêta ouverte des flux de travail (26/04/2022)

Les contrats principaux ont été ajoutés à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Consultez Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux.

Lancement de la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service (21/04/2022)

La version bêta ouverte des flux de travail en libre-service est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Procore. Consultez À propos du programme bêta des flux de travail.