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Procore

Rechercher et filtrer des éléments du plan d'action

 

Objectif

Rechercher et filtrer des éléments dans un plan d'action individuel.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans d'action du projet.

Procédure

  • Rechercher des éléments du plan d'action
  • Filtrer les éléments du plan d'action

Rechercher des éléments du plan d'action

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Si le plan d'action est en mode « Afficher », cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez rechercher.
    OU
    Si le plan d'action est en mode « Modifier », cliquez sur Modifier à côté du plan d'action que vous souhaitez rechercher.
  3. Sous « Sections et éléments », saisissez un mot-clé ou une expression dans la case « Rechercher » et appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier ou cliquez sur l’icône icon-search.png .
    Vous pouvez effectuer une recherche sur les champs suivants des éléments de plans :
    • Titre au niveau Section
    • Titre au niveau élément
    • Critères d'acceptation
    • Notes
  4. Pour effacer vos termes de recherche, cliquez sur le X dans la zone « Rechercher ».

Filtrer les éléments du plan d'action

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Si le plan d'action est en mode« Afficher », cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez filtrer.
    OU
    Si le plan d'action est en mode« Modifier », cliquez sur Modifier à côté du plan d'action que vous souhaitez filtrer.
  3. Sous « Sections et éléments », cliquez sur l’icône Filtre icon-filter2.png.
  4. Sélectionnez le(s) champ(s) à filtrer : 
    • Statut
    • Type de référence
    • Date d’échéance
    • Personne assignée
    • Méthode de Vérification
    • Type d'enregistrement
  5. Pour effacer vos filtres, cliquez sur le X dans le champ filtré.