Plans d'action

L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques propres à votre entreprise et à votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action permettent aux utilisateurs de créer des plans décrivant les jalons critiques qui représentent les normes de qualité pour les portées des travaux définies. Les plans d'action peuvent également aider les utilisateurs à maintenir un haut degré de responsabilité en préservant les enregistrements des travaux terminés et en documentant l'approbation des parties responsables pour les travaux terminés.

Réaliser un plan d'action sur le web et le mobile IOS ou Android
Activer la fonctionnalité de blocage et exiger une signature
Sélectionnez une méthode de vérification pour vous assurer que la partie responsable peut vérifier l'achèvement d'un élément.
Créez des modèles de plan d'action pour établir des normes pour votre processus qualité et servir de point de départ pour vos projets. Votre équipe peut les modifier au besoin pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.
Rationaliser les processus tels que les Inspections & Plans de test (PTI), plans d'assurance qualité, plans de coulage du béton, plans de démarrage du projet, plans de sécurité, etc.

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Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Plans d'action du projet ?

Action	Lecture seule	Standard	Notes
Ajouter des enregistrements aux éléments d'un plan d'action Web IOS Android	Ajouter des enregistrements OU Créer et modifier un plan d'action		Vous devez également disposer des autorisations nécessaires pour afficher l'élément dans l'outil respectif.
Approuver un plan d'action à exécuter Web IOS Android	Signer en tant qu’approbateur du plan d’action
Approuver un plan d'action à exécuter au nom d'un autre utilisateur Web IOS Android	Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise	Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise
Créer un Plan d'action Web	Créer et modifier un plan d'action	Créer et modifier un plan d'action	L'autorisation granulaire permet également aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements, de modifier les statuts des postes et de modifier les notes des éléments.
Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau projet Web	Créer et modifier des modèles de projet	Créer et modifier des modèles de projet
Supprimer un plan d'action Web	Supprimer le plan d'action	Supprimer le plan d'action
Modifier les remarques sur les éléments Web IOS Android	Modifier les notes d'éléments en tant que personne assignée des plans d'action OU Créer et modifier un plan d'action	Modifier les notes d'éléments en tant que personne assignée des plans d'action OU Créer et modifier un plan d'action	Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.
Modifier le statut de l'élément d'un plan d'action iOS Android Web	Modifier le statut de l'élément en tant que personne assignée des plans d'action OU Créer et modifier un plan d'action	Modifier le statut de l'élément en tant que personne assignée des plans d'action OU Créer et modifier un plan d'action	Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.
Modifier un plan d'action Web	Créer et modifier un plan d'action	Créer et modifier un plan d'action
Configurer les notifications des plans d'action Web	Modifier les notifications	Modifier les notifications
Exporter un plan d'action Web
Réaliser un plan d'action Web IOS Android			Cette action implique de nombreuses sous-actions. Consultez les autorisations requises pour les actions suivantes : Ajouter des enregistrements Demander des enregistrements dans des plans publiés Modifier les notes des éléments d'un plan d'action Modifier le statut de l'élément d'un plan d'action Signer pour les éléments du plan d'action
Signer un élément de plan d'action pour les éléments qui vous sont assignés Web IOS Android	Signer en tant que personne assignée au plan d'action
Signer un élément du plan d’action pour tout utilisateur Web IOS Android	Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour tout utilisateur	Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour tout utilisateur
Signer un élément de plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise Web IOS Android	Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise	Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise
Supprimer des enregistrements des éléments Web IOS Android	Supprimer des enregistrements
Demander des enregistrements dans des plans publiés Web IOS Android	Ajouter des demandes d'enregistrement aux plans publiés en tant que personne assignée		Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.
Rechercher et filtrer des plans d'action Web IOS Android
Signez un plan d'action complété en tant que vous-même Web IOS Android	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé
Signer un plan d'action terminé pour un autre utilisateur au sein de la même entreprise Web IOS Android	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même entreprise	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même entreprise
Afficher un plan d'action Web IOS Android

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportées à l'outil Plans d'action du projet.

Changements récents

mise à jour des références des plans d'action (03/09/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, la section des références comporte désormais deux boutons d'action : « Ajouter un document » ; et « Ajouter un élément Procore ». Cette mise à jour contribuera à améliorer l'organisation des références du plan d'action tout en permettant également d'augmenter le stockage de la documentation. Voir Créer un plan d'action.

Nouveaux modèles pour les plans d'action (29/01/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, vous pouvez simplifier vos processus en utilisant les nouveaux modèles de plan d'action de Procore. Ces modèles vous permettent d'agir sans les tracas administratifs de partir de zéro. Lisez l' annonce pour en savoir plus.

Mises à jour du sélecteur de fichier d'enregistrement demandé (16/01/2024)

Lorsque vous ajoutez les pièces jointes demandées pour les éléments d'un plan d'action, vous pouvez désormais ajouter des pièces jointes à partir des outils Procore suivants : photos, plans et formulaires. De plus, lorsque des photos sont demandées, vous pouvez désormais ajouter des photos directement à partir de l'outil Photos de Procore. Ces mises à jour offrent une flexibilité supplémentaire pour ajouter des pièces jointes et des photos directement depuis Procore. Voir Ajouter des enregistrements aux éléments d'un plan d'action.

Apporter des modifications par lot aux éléments dans les modèles de plan d'action (28/08/2023)

Lors de la création ou de la modification d'un modèle de plan d'action, vous pouvez apporter des modifications par lot aux éléments de votre plan. Cochez les cases des éléments que vous souhaitez modifier, puis choisissez comment vous souhaitez mettre à jour l'élément. Lisez l' annonce pour en savoir plus et voir Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau projet et Créer un modèle de plan d'action au niveau entreprise.

ENSEMBLES DE CHAMPS CONFIGURABLES, TYPES DE CHAMPS PERSONNALISÉS ET SECTIONS POUR LES PLANS D'ACTION (07/06/2023)

Les utilisateurs peuvent désormais configurer les champs dans la section Informations générales des plans d'action. De plus, vous pouvez créer des champs personnalisés pour les plans d'action, tels que l'entreprise, le lieu et la date et l'heure. Enfin, Procore a ajouté la possibilité d'organiser les champs personnalisés en sections sur les plans d'action. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés, Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge ?

Modifier des éléments par lot dans les plans d'action (22/05/2023)

Lors de la création ou de la modification d'un plan d'action, vous pouvez apporter des modifications par lot aux éléments de votre plan. Par exemple, vous pouvez modifier par lot les dates d'échéance, les statuts des éléments et les critères d'acceptation. Vous pouvez également remplacer les personnes assignées. Pour en savoir plus, consultez l' annonce et les tutoriels pour Créer un plan d'action et Modifier un plan d'action.

Ajouter des observations en tant que références et enregistrements (08/05/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter des observations comme références et des enregistrements lors de la création de plans d'action. Désormais, la révision et la formulation d'observations font partie intégrante du processus de révision de la qualité des plans d'action. Lisez l' annonce et les tutoriels pour Créer un plan d'action et Exécuter un plan d'action.

Ajouter des réunions comme référence (01/05/2020)

Procore a ajouté la possibilité de fournir des réunions comme référence lors de la création de plans d'action. Lisez l' annonce et le tutoriel pour Créer un plan d'action.

Ajouter des formulaires en tant que références et enregistrements (26/04/2023)

Procore a ajouté la possibilité de fournir des formulaires comme référence lors de la création de plans d'action. De plus, vous pouvez demander des formulaires remplis en tant qu'enregistrements dans le cadre de l'achèvement d'un élément. Lisez l' annonce et les tutoriels pour Créer un plan d'action et Exécuter un plan d'action.

Ajouter des réunions en tant qu'enregistrements (06/04/2020)

Procore a ajouté la possibilité de demander et d'ajouter une réunion en tant qu'enregistrement lors de la création et de l'exécution des plans d'action, garantissant la qualité de votre flux de travail. Lisez l' annonce et les tutoriels pour Créer un plan d'action et Exécuter un plan d'action.

Barre d’avancement des éléments du plan (04/06/2023)

Procore a ajouté une barre de progression aux plans d'action afin que vous puissiez voir facilement la progression globale de chaque plan. Lisez l' annonce et les tutoriels pour afficher un plan d'action et exécuter un plan d'action.

Filtrer les éléments du plan d'action (03/08/2023)

Procore a ajouté la possibilité de filtrer les éléments du plan dans un plan d'action individuel. Filtrez par types d'enregistrement et de référence, date d'échéance, personne assignée, méthode de vérification ou type d'enregistrement. Pour savoir comment procéder, voir Rechercher et filtrer des éléments du plan d'action.

Les éléments du plan d'action s'affichent désormais dans « Mes éléments ouverts » (17/02/2023)

Procore a mis à jour l'outil Portefeuille au niveau entreprise et la page d'accueil au niveau projet afin que la zone « Mes éléments ouverts » affiche désormais les informations du plan d'action. Ces informations proviennent de l'outil Plans d'action au niveau projet. Les nouveaux éléments du plan d'action apparaîtront automatiquement dans « Mes éléments ouverts » et les éléments existants apparaîtront en republiant le plan ou en mettant à jour l'élément individuel. Voir Annonce.

Statut au niveau élément (13/02/2023)

Procore a ajouté des statuts aux éléments individuels du plan d'action, ce qui facilite le suivi de leur progression et de la progression globale du plan d'action. Voir Plans d'action : Statut au niveau élément.

Ajouter des enregistrements non demandés à l'origine (13/02/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter et de répondre aux demandes d'enregistrements sur les plans d'action qui sont déjà en cours, même si ces enregistrements n'ont pas été demandés à l'origine. Voir Plans d'action : Ajouter des enregistrements non demandés à l'origine.

Copier les sections et les éléments du plan d'action (01/02/2023)

Procore a ajouté la possibilité de copier des sections et des éléments individuels sur les plans d'action et les modèles de plan d'action. Cela permet aux utilisateurs de Procore de travailler plus efficacement en remplissant des plans d'action sans avoir à ressaisir les informations plusieurs fois. Voir Plans d'action : copier des sections et des éléments dans un plan d'action ou un modèle.

AJOUTER les soumissions COMME RÉFÉRENCES ET ENREGISTREMENTS (02/01/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter des livrables en tant que références et enregistrements lors de la création de plans d'action. Désormais, les livrables font partie intégrante du processus d'examen de la qualité des plans d'action. Voir Annonce.

Conseil

Créer un plan d'action

Réaliser un plan d'action

Signer un plan d'action

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Créer des modèles de plan d'action au niveau entreprise

Configurations de plan d'action au niveau entreprise

Créer un type de plan d'action

Créer un modèle de plan d'action

Créer un plan d'action

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

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Important

Autorisations

Changements récents

mise à jour des références des plans d'action (03/09/2024)

Nouveaux modèles pour les plans d'action (29/01/2024)

Mises à jour du sélecteur de fichier d'enregistrement demandé (16/01/2024)

Apporter des modifications par lot aux éléments dans les modèles de plan d'action (28/08/2023)

ENSEMBLES DE CHAMPS CONFIGURABLES, TYPES DE CHAMPS PERSONNALISÉS ET SECTIONS POUR LES PLANS D'ACTION (07/06/2023)

Modifier des éléments par lot dans les plans d'action (22/05/2023)

Ajouter des observations en tant que références et enregistrements (08/05/2023)

Ajouter des réunions comme référence (01/05/2020)

Ajouter des formulaires en tant que références et enregistrements (26/04/2023)

Ajouter des réunions en tant qu'enregistrements (06/04/2020)

Barre d’avancement des éléments du plan (04/06/2023)

Filtrer les éléments du plan d'action (03/08/2023)

Les éléments du plan d'action s'affichent désormais dans « Mes éléments ouverts » (17/02/2023)

Statut au niveau élément (13/02/2023)

Ajouter des enregistrements non demandés à l'origine (13/02/2023)

Copier les sections et les éléments du plan d'action (01/02/2023)

AJOUTER les soumissions COMME RÉFÉRENCES ET ENREGISTREMENTS (02/01/2023)