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Procore

Plans d'action

L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques propres à votre entreprise et à votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action permettent aux utilisateurs de créer des plans décrivant les jalons critiques qui représentent les normes de qualité pour les portées des travaux définies. Les plans d'action peuvent également aider les utilisateurs à maintenir un haut degré de responsabilité en préservant les enregistrements des travaux terminés et en documentant l'approbation des parties responsables pour les travaux terminés.

  • Réaliser un plan d'action sur le web et le mobile IOS ou Android
  • Activer la fonctionnalité de blocage et exiger une signature
  • Sélectionnez une méthode de vérification pour vous assurer que la partie responsable peut vérifier l'achèvement d'un élément.
  • Créez des modèles de plan d'action pour établir des normes pour votre processus qualité et servir de point de départ pour vos projets. Votre équipe peut les modifier au besoin pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.
  • Rationaliser les processus tels que les Inspections & Plans de test (PTI), plans d'assurance qualité, plans de coulage du béton, plans de démarrage du projet, plans de sécurité, etc.

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 Conseil

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 Important

Autorisations 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Plans d'action du projet ?

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter des enregistrements aux éléments d'un plan d'action

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  • Ajouter des enregistrements
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Approuver un plan d'action à exécuter

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  • Signer en tant qu’approbateur du plan d’action
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Approuver un plan d'action à exécuter au nom d'un autre utilisateur

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  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise

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  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise
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Créer un Plan d'action

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  • Créer et modifier un plan d'action

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  • Créer et modifier un plan d'action
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Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau projet

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  • Créer et modifier des modèles de projet

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  • Créer et modifier des modèles de projet
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Supprimer un plan d'action

 Web

 

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  • Supprimer le plan d'action

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  • Supprimer le plan d'action
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Modifier les notes des éléments d'un plan d'action

 Web     IOS     Android

 

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  • Modifier les notes d'élément en tant que personne assignée aux plans d'action

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  • Modifier les notes d'élément en tant que personne assignée aux plans d'action
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.

Modifier le statut de l'élément d'un plan d'action

 iOS     Android     Web

 

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  • Modifier le statut de l'élément en tant que personne assignée aux plans d'action

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  • Modifier le statut de l'élément en tant que personne assignée aux plans d'action
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.

Modifier un plan d'action

 Web

 

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  • Créer et modifier un plan d'action

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  • Créer et modifier un plan d'action
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Configurer les notifications des plans d'action

 Web

 

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  • Modifier les notifications

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  • Modifier les notifications
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Exporter un plan d'action

 Web

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Réaliser un plan d'action

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Cette action implique de nombreuses sous-actions. Consultez les autorisations requises pour les actions suivantes :

  • Ajouter des enregistrements
  • Demander des enregistrements dans des plans publiés
  • Modifier les notes des éléments d'un plan d'action
  • Modifier le statut de l'élément d'un plan d'action
  • Signer pour les éléments du plan d'action

Signer un élément de plan d'action pour les éléments qui vous sont assignés

 Web     IOS     Android

 

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  • Signer en tant que personne assignée au plan d'action
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Signer un élément du plan d’action pour tout utilisateur

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  • Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour tout utilisateur
     

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  • Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour tout utilisateur
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Signer un élément de plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise

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  • Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise

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  • Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise
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Supprimer des enregistrements des éléments

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  • Supprimer des enregistrements
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Demander des enregistrements dans des plans publiés

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  • Ajouter des demandes d'enregistrement aux plans publiés en tant que personne assignée
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.

Rechercher et filtrer des plans d'action 

 Web     IOS     Android

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Signez un plan d'action complété en tant que vous-même

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  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé
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Signer un plan d'action terminé pour un autre utilisateur au sein de la même entreprise

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  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même entreprise

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  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même entreprise
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Afficher un plan d'action

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Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportées à l'outil Plans d'action du projet.

Changements récents

Nouveaux modèles pour les plans d'action (29/01/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, vous pouvez simplifier vos processus en utilisant les nouveaux modèles de plan d'action de Procore. Ces modèles vous permettent d'agir sans les tracas administratifs de partir de zéro. Lisez l' annonce pour en savoir plus.

Mises à jour du sélecteur de fichier d'enregistrement demandé (16/01/2024)

Lorsque vous ajoutez les pièces jointes demandées pour les éléments d'un plan d'action, vous pouvez désormais ajouter des pièces jointes à partir des outils Procore suivants : photos, plans et formulaires. De plus, lorsque des photos sont demandées, vous pouvez désormais ajouter des photos directement à partir de l'outil Photos de Procore. Ces mises à jour offrent une flexibilité supplémentaire pour ajouter des pièces jointes et des photos directement depuis Procore. Voir Ajouter des enregistrements aux éléments d'un plan d'action.

Apporter des modifications par lot aux éléments dans les modèles de plan d'action (28/08/2023)

Lors de la création ou de la modification d'un modèle de plan d'action, vous pouvez apporter des modifications par lot aux éléments de votre plan. Cochez les cases des éléments que vous souhaitez modifier, puis choisissez comment vous souhaitez mettre à jour l'élément. Lisez l' annonce pour en savoir plus et voir Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau projet et Créer un modèle de plan d'action au niveau entreprise.

ENSEMBLES DE CHAMPS CONFIGURABLES, TYPES DE CHAMPS PERSONNALISÉS ET SECTIONS POUR LES PLANS D'ACTION (07/06/2023) 

Les utilisateurs peuvent désormais configurer les champs dans la section Informations générales des plans d'action. De plus, vous pouvez créer des champs personnalisés pour les plans d'action, tels que l'entreprise, le lieu et la date et l'heure. Enfin, Procore a ajouté la possibilité d'organiser les champs personnalisés en sections sur les plans d'action.  Voir Créer de nouveaux champs personnalisés, Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge ?

Modifier des éléments par lot dans les plans d'action (22/05/2023)

Lors de la création ou de la modification d'un plan d'action, vous pouvez apporter des modifications par lot aux éléments de votre plan. Par exemple, vous pouvez modifier par lot les dates d'échéance, les statuts des éléments et les critères d'acceptation. Vous pouvez également remplacer les personnes assignées. Pour en savoir plus, consultez l' annonce et les tutoriels pour Créer un plan d'action et Modifier un plan d'action.

Ajouter des observations en tant que références et enregistrements (08/05/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter des observations comme références et des enregistrements lors de la création de plans d'action. Désormais, la révision et la formulation d'observations font partie intégrante du processus de révision de la qualité des plans d'action. Lisez l' annonce et les tutoriels pour Créer un plan d'action et Exécuter un plan d'action.

Ajouter des réunions comme référence (01/05/2020)

Procore a ajouté la possibilité de fournir des réunions comme référence lors de la création de plans d'action. Lisez l' annonce et le tutoriel pour Créer un plan d'action.

Ajouter des formulaires en tant que références et enregistrements (26/04/2023)

Procore a ajouté la possibilité de fournir des formulaires comme référence lors de la création de plans d'action. De plus, vous pouvez demander des formulaires remplis en tant qu'enregistrements dans le cadre de l'achèvement d'un élément. Lisez l' annonce et les tutoriels pour Créer un plan d'action et Exécuter un plan d'action.

Ajouter des réunions en tant qu'enregistrements (06/04/2020)

Procore a ajouté la possibilité de demander et d'ajouter une réunion en tant qu'enregistrement lors de la création et de l'exécution des plans d'action, garantissant la qualité de votre flux de travail. Lisez l' annonce et les tutoriels pour Créer un plan d'action et Exécuter un plan d'action.

Barre d’avancement des éléments du plan (04/06/2023)

Procore a ajouté une barre de progression aux plans d'action afin que vous puissiez voir facilement la progression globale de chaque plan. Lisez l' annonce et les tutoriels pour afficher un plan d'action et exécuter un plan d'action.

Filtrer les éléments du plan d'action (03/08/2023)

Procore a ajouté la possibilité de filtrer les éléments du plan dans un plan d'action individuel. Filtrez par types d'enregistrement et de référence, date d'échéance, personne assignée, méthode de vérification ou type d'enregistrement. Pour savoir comment procéder, voir Rechercher et filtrer des éléments du plan d'action.

Les éléments du plan d'action s'affichent désormais dans « Mes éléments ouverts » (17/02/2023)

Procore a mis à jour l'outil Portefeuille au niveau entreprise et la page d'accueil au niveau projet afin que la zone « Mes éléments ouverts » affiche désormais les informations du plan d'action. Ces informations proviennent de l'outil Plans d'action au niveau projet. Les nouveaux éléments du plan d'action apparaîtront automatiquement dans « Mes éléments ouverts » et les éléments existants apparaîtront en republiant le plan ou en mettant à jour l'élément individuel. Voir Annonce.

Statut au niveau élément (13/02/2023)

Procore a ajouté des statuts aux éléments individuels du plan d'action, ce qui facilite le suivi de leur progression et de la progression globale du plan d'action. Voir Plans d'action : Statut au niveau élément.

Ajouter des enregistrements non demandés à l'origine (13/02/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter et de répondre aux demandes d'enregistrements sur les plans d'action qui sont déjà en cours, même si ces enregistrements n'ont pas été demandés à l'origine. Voir Plans d'action : Ajouter des enregistrements non demandés à l'origine.

Copier les sections et les éléments du plan d'action (01/02/2023)

Procore a ajouté la possibilité de copier des sections et des éléments individuels sur les plans d'action et les modèles de plan d'action. Cela permet aux utilisateurs de Procore de travailler plus efficacement en remplissant des plans d'action sans avoir à ressaisir les informations plusieurs fois. Voir Plans d'action : copier des sections et des éléments dans un plan d'action ou un modèle.

AJOUTER les soumissions COMME RÉFÉRENCES ET ENREGISTREMENTS (02/01/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter des livrables en tant que références et enregistrements lors de la création de plans d'action. Désormais, les livrables font partie intégrante du processus d'examen de la qualité des plans d'action. Voir Annonce.