Contrats clients - Tutoriels

Contrats clients

• À propos de l'outil Contrats clients
• Créer des contrats clients
• Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC) d'un contrat client
• Modifier un contrat client
• Approuver un contrat client
• Envoyer un contrat client par e-mail
• Exporter un contrat client
• Exporter une liste de contrats clients
• Supprimer un contrat client
• Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Contrats clients
• Rechercher et ajouter des filtres aux contrats clients
• Afficher les contrats clients
• Afficher l'historique des changements d'un contrat client

Ordres de changement

• Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement au contrat client
• Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement au contrat client
• Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement au contrat client
• Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client
• Supprimer un ordre de changement au contrat client
• Configuration à 1 niveau
  • Créer un ordre de changement au contrat client
• Configuration à 2 niveaux
  • Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client
  • Créer un ordre de changement au contrat client

Tâches de configuration

• Configurer les paramètres : Contrats clients
• Modifier l'onglet Paramètres avancés pour un contrat client
• Activer la marge financière pour un contrat client
• Champs personnalisés et ensembles de champs configurables
  • Créer de nouveaux champs personnalisés
  • Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

Facturations proportionnelles

• Factures EG/client
  • Créer une facture EG/client pour un contrat client
  • Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients
  • Envoyer par e-mail une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients
  • Exporter une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients
• PDF configurables
  • Créer un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Contrats clients
  • Modifier un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Contrats clients
  • Exportation d'un PDF configurable d'une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients
• Paiements
  • Créer un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Contrats clients

Intégrations

• DocuSign®

Contrats clients (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l'outil Contrats clients. Pour en savoir plus sur cette version, voir Finances : (Bêta) Expérience modernisée pour les contrats clients.

• (Bêta) Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement d'un contrat client
• (Bêta) Créer des contrats clients
• (Beta) Créer des ordres de changement au contrat client
• (Beta) Modifier des contrats clients
• (Beta) Supprimer des contrats clients
• (Beta) Exporter des contrats clients
• (Beta) Exporter une liste de contrats clients
• (Beta) Afficher des contrats clients
• (Beta) Afficher les ordres de changement d'un contrat client
• (Beta) Afficher des factures EG/client
• (Bêta) Afficher l'historique des changements d'un contrat client
• (Beta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client
• (Beta) Configurer les paramètres avancés d'un contrat client
• (Beta) Approuver des contrats clients