Ajouter un élément lié à un fichier dans l'outil Documents

Objectif

Ajouter un élément lié à un fichier dans l'outil Documents du projet.

Contexte

Dans Procore, un élément lié est le lien entre deux objets Procore (voir Que sont les « éléments liés » dans Procore ?). Vous pouvez ajouter des éléments liés à vos fichiers dans l'outil Documents du projet. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Documents au niveau projet.

Procédure

1. Accédez à l'outil Documents du projet.
2. Sélectionnez le fichier auquel vous souhaitez ajouter un élément lié.
3. Si le panneau d'informations n'est pas déjà ouvert, cliquez sur l'icône Informations .
4. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Éléments liés.
5. Dans la fenêtre Éléments liés, procédez comme suit :
   • Type : sélectionnez le type d'élément dans le menu déroulant.
     Remarque : Remarque : les types qui apparaissent dans la liste dépendent des outils actifs dans le projet. Par exemple, pour joindre un livrable en tant qu'élément lié, l'outil Livrables doit être actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
   • Description : sélectionnez l'élément dans le menu déroulant.
     Remarque : vous devez être autorisé à afficher l'élément dans l'outil Procore correspondant. Par exemple, pour sélectionner une DDR dans la liste, vous devez avoir l'autorisation de l'afficher dans l'outil DDR du projet.
   • Date : le cas échéant, la date est automatiquement renseignée en fonction de l'élément sélectionné.
   • Facultatif : Remarques : ajoutez des remarques à l'élément lié.
6. Cliquez sur Ajouter.
   Remarque : ceci ajoute l'élément lié aux détails du fichier.

Voir aussi

• Que sont les éléments liés dans Procore ?