Configurer le regroupement dynamique sur une estimation

Contexte

La fonction de regroupement dynamique de l’outil Estimation de Procore offre un moyen puissant de réorganiser et d’analyser rapidement vos données d’estimation. Cette fonctionnalité aide les estimateurs à affiner et à réviser les estimations en fournissant une vue d’ensemble rapide basée sur des critères définis par l’utilisateur. Dans le regroupement dynamique, vous pouvez également activer la fonction Fractionner les assemblages , qui vous permet de visualiser les composants individuels de plusieurs assemblages dans votre estimation.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
• Informations supplémentaires :
  • Le paramètre Regroupement dynamique n’est visible qu’une fois que le paramètre Mise en page flexible du tableau a été  activé.
  • Les filtres de regroupement dynamique proviennent de 3 sources principales :
    • Filtres disponibles par défaut : Code budgétaire, Taxable, Étiquette, Élément du catalogue des coûts, Code de coût et Type de coût.
    • Champs personnalisés de l’outil Catalogue des coûts . 
    • Éléments de segment personnalisés de l’onglet Segments de code budgétaire SDP au niveau projet qui se trouvent dans la structure des codes budgétaires. 

Procédure

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation.
3. Cliquez sur les points de suspension verticaux de l’estimation. 
4. Déplacez la bascule du regroupement dynamique en position ON.
5. Un menu déroulant apparaîtra à côté du bouton Configurer les colonnes.
6. Sélectionnez le menu déroulant et regroupez votre estimation par :
   • Code budgétaire
   • Imposable
   • Étiquette
   • Élément du catalogue des coûts
   • Code de coût
   • Type de coût
     • Dans l’outil Catalogue des coûts , ajoutez des propriétés de matériau personnalisées pour créer plus d’options de regroupement. Voir Configurer les paramètres : Catalogue des coûts.
     • Dans l’outil Admin au niveau entreprise, ajoutez de nouveaux éléments de segment personnalisés pour créer plus d’options de regroupement. Voir Ajouter des segments personnalisés.
       • Le nouvel élément de segment personnalisé est automatiquement ajouté à la SDP au niveau projet. Ajoutez ensuite des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet.
7. Optionnel: Faites glisser les éléments de menu vers la position souhaitée en cliquant sur l’icône de poignée (⁞⁞) à côté du nom de l’élément et en la maintenant enfoncée.
8. Cliquez en dehors du menu pour enregistrer votre sélection.
9. Modifiez et apportez les modifications nécessaires directement dans la nouvelle vue organisée.