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Procore

Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet

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Objectif

Ajouter de nouveaux segments personnalisés au niveau entreprise à votre structure de code budgétaire au niveau projet. 

Contexte

Lorsque l'administrateur Procore de votre entreprise ajoute de nouveaux segments personnalisés à votre SDP au niveau entreprise, il est automatiquement ajouté à la liste des segments disponibles de votre projet existant. Ces nouveaux segments au niveau entreprise sont grisés et indisponibles pour indiquer qu'ils n'ont pas été ajoutés à la structure des codes budgétaires du projet. Si vous souhaitez ajouter ce nouveau segment personnalisé au niveau entreprise à votre projet, il peut être ajouté avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsqu'un nouveau segment est ajouté à la SDP au niveau de la compagnie, Procore l'ajoute à la liste des « segments disponibles ».
    • Pour créer un code budgétaire de projet à l'aide de ce segment, vous devez l'ajouter à la structure de code budgétaire de votre projet.
    • Vous pouvez ajouter un segment au niveau entreprise au code budgétaire de votre projet à tout moment, avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet.
    • Pour savoir comment les structures des codes budgétaires au niveau entreprise et projet interagissent, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure des codes budgétaires de mon entreprise dans SDP ?
  • Restrictions :
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet. 
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau Segments disponibles, cliquez sur un segment à ajouter à la structure des codes budgétaires de votre projet. 
    Remarque
    • Les nouveaux segments au niveau entreprise sont grisés pour indiquer qu'ils ne font PAS partie de la structure des codes budgétaires dans la liste des segments disponibles.
    • Si vous ne savez pas comment utiliser le nouveau segment, consultez l'administrateur Procore de votre compagnie.
  4. Localisez le segment à ajouter et cliquez sur l’icône + à côté de l’élément de segment personnalisé à ajouter à la structure des codes budgétaires. Procore ajoute le nouveau segment à la structure des codes budgétaires de votre projet. 

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
  5. Continuez en organisant les segments dans l'ordre souhaité. 
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?