Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet

Objectif

Ajouter de nouveaux segments personnalisés au niveau entreprise à votre structure de code budgétaire au niveau projet. 

Contexte

Lorsque l'administrateur Procore de votre entreprise ajoute de nouveaux segments personnalisés à votre SDP au niveau entreprise, il est automatiquement ajouté à la liste des segments disponibles de votre projet existant. Ces nouveaux segments au niveau entreprise sont grisés et indisponibles pour indiquer qu'ils n'ont pas été ajoutés à la structure des codes budgétaires du projet. Si vous souhaitez ajouter ce nouveau segment personnalisé au niveau entreprise à votre projet, il peut être ajouté avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
• Informations supplémentaires :
  • Lorsqu'un nouveau segment est ajouté à la SDP au niveau de la compagnie, Procore l'ajoute à la liste des « segments disponibles ».
  • Pour créer un code budgétaire de projet à l'aide de ce segment, vous devez l'ajouter à la structure de code budgétaire de votre projet.
  • Vous pouvez ajouter un segment au niveau entreprise au code budgétaire de votre projet à tout moment, avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet.
  • Pour savoir comment les structures des codes budgétaires au niveau entreprise et projet interagissent, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure des codes budgétaires de mon entreprise dans SDP ?
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

• Ajouter des éléments de segment

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet. 
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau Segments disponibles, cliquez sur un segment à ajouter à la structure des codes budgétaires de votre projet. 

   Remarque

   • Les nouveaux segments au niveau entreprise sont grisés pour indiquer qu'ils ne font PAS partie de la structure des codes budgétaires dans la liste des segments disponibles.
   • Si vous ne savez pas comment utiliser le nouveau segment, consultez l'administrateur Procore de votre compagnie.
4. Recherchez le segment à ajouter et choisissez Ajouter à la structure des codes budgétaires dans le menu de débordement . 
   
   
   Procore ajoute le nouveau segment à la structure des codes budgétaires de votre projet. 
   
   
    
5. Continuez en organisant les segments dans l'ordre souhaité. 

Prochaines étapes

• Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet

Voir aussi

• Supprimer des segments de la structure du code budgétaire de la compagnie