Exporter une proposition

Objectif

Exporter une proposition à partir des outils Estimation, Tableau d'appels d'offres ou Planification du portefeuille.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
• Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
• Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
• Fonctionnalités premium avec l' étoile  L'icône n'est disponible que pour les comptes clients Procore payants.

Procédure

1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Proposition .
3. Cliquez sur l'estimation que vous souhaitez exporter.
4. Révisez l'estimation.
5. Cliquez sur Exporter.
6. Choisissez l'une des options suivantes :
   • Enregistrer au format PDF
   • Enregistrer dans Word
   • Envoyer par e-mail
     1. Saisissez ou modifiez les informations du formulaire.
     2. Cliquez sur Confirmer.

Voir aussi

• Exporter une estimation