Modifier une estimation
Objectif
Modifier une estimation existante dans l'outil Devis d'un projet.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises:
- Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Devis du projet.
- Informations supplémentaires:
- Les informations de la page Relevé sont automatiquement renseignées dans la page Estimation.
- Tous les éléments de la page Estimation surlignés en orange peuvent être modifiés.
- Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre entreprise travaille déjà sur le même devis, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode« lecture seule » . Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet, ou choisir de cliquer sur « Exclure l'utilisateur » si nécessaire.
Étapes
- Accédez à l'outil Estimation du projet sur app.procore.com.
- Cliquez sur l' tab Estimation .
- Cliquez sur l'estimation que vous souhaitez modifier.
- Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :
Modifier des montants sur l'estimation
- Recherchez l'élément de coût dont vous souhaitez modifier les montants.
- Cliquez dans le champ que vous souhaitez mettre à jour.
- Saisissez les informations mises à jour.
- Cliquez hors du champ pour enregistrer vos modifications.
Réorganiser les lignes
- Recherchez l'élément de coût que vous souhaitez déplacer et survolez sa ligne.
- Cliquez et faites glisser la ligne vers une nouvelle position dans le tableau.
Modifier les détails d'un élément du catalogue de coûts
Remarque : vous pouvez ajouter un code de coût en cliquant sur Sélectionner dans la colonne « Code de coût » pour un poste. Pour modifier un code de coût existant, cliquez sur le code de coût.
- Recherchez l'élément de catalogue que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône. - Cliquez sur Modifier l'élément.
- Modifiez les informations si nécessaire.
- Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
Remplacer un élément du catalogue de coûts
- Recherchez l'élément de catalogue que vous souhaitez remplacer.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône.
- Cliquez sur Remplacer l'élément.
- Sélectionnez un autre élément de catalogue.
- Cliquez sur Sélectionner pour remplacer l'élément sur le devis.
Ajouter des notes supplémentaires
- Faites défiler jusqu'à « Notes » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
- Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes :
- Portée des travaux
- Inclus
- Exclus
- Notes de projet
- Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
- Les actions suivantes sont également disponibles :
- Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer .
- Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter nouveau.
- Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque.