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Procore

Modifier une estimation

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Objectif

Modifier une estimation existante dans les outils Estimation, Tableau des appels d'offres ou Planification du portefeuille.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
  • Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
  • Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
  • Les informations de l'onglet Métrés s'affichent automatiquement dans l'onglet Estimation.
  • Tous les éléments de l'onglet Estimation qui sont en bleu peuvent être modifiés.
  • Fonctionnalités premium avec l' étoile icon-premium-feature-star.png L'icône n'est disponible que pour les comptes clients Procore payants.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
    OU
    Accédez à l'outil Estimation du projet.
  2. Cliquez sur l' tab Estimation .
  3. Cliquez sur l'estimation que vous souhaitez modifier.
  4. Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :

Modifier des montants sur l'estimation

Remarque
Si un « Profit de marge minimum » ou « Profit de marge minimum » est défini dans les paramètres du tableau d'appel d'offres ou de l'outil Estimation, seuls les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » pour le tableau d'appel d'offres ou l'outil Estimation peuvent définir une marge ou une marge inférieure à la valeur configurée dans les paramètres de l'outil . Voir Configurer les paramètres du tableau d'appel d'offres ou Configurer les paramètres par défaut de l'outil Estimation.
  1. Recherchez l'élément de coût dont vous souhaitez modifier les montants.
  2. Cliquez dans le champ que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Saisissez les informations mises à jour.
  4. Cliquez hors du champ pour enregistrer vos modifications.

Réorganiser les lignes

  1. Recherchez l'élément de coût que vous souhaitez déplacer et survolez sa ligne.
  2. Cliquez et faites glisser la ligne vers une nouvelle position dans le tableau.

Modifier les détails d'un élément du catalogue de coûts

Remarque : vous pouvez ajouter un code budgétaire en cliquant sur Sélectionner dans la colonne « Code budgétaire » pour un poste. Pour modifier un code budgétaire existant, cliquez sur le code budgétaire.

  1. Recherchez l'élément de catalogue que vous souhaitez modifier.
    Remarque : vous pouvez modifier le champ Description en ligne.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône.
  3. Cliquez sur Modifier l'élément.
  4. Modifiez les informations si nécessaire.
  5. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Remplacer un élément du catalogue de coûts

  1. Recherchez l'élément de catalogue que vous souhaitez remplacer.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône.
  3. Cliquez sur Remplacer l'élément.
  4. Sélectionnez un autre élément de catalogue.
  5. Cliquez sur Sélectionner pour remplacer l'élément sur le devis.

Réinitialiser une quantité

Si vous avez modifié la quantité dans l'estimation et souhaitez réinitialiser la quantité du métré, procédez comme suit :

  1. Recherchez l'élément de catalogue que vous souhaitez réinitialiser.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône.
  3. Cliquez sur Réinitialiser la quantité.

Réinitialiser par lot les quantités

  1. Cochez les cases des éléments du catalogue que vous souhaitez réinitialiser.
  2. Cliquez sur Réinitialiser les quantités.

Réinitialiser un code budgétaire

Si vous avez modifié le code budgétaire dans l'estimation et souhaitez le réinitialiser dans les paramètres de votre entreprise, procédez comme suit :

  1. Recherchez l'élément de catalogue que vous souhaitez remplacer.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône.
  3. Cliquez sur Réinitialiser le code budgétaire.

Ajouter des notes supplémentaires

  1. Faites défiler jusqu'à « Notes » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
  2. Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes :
  3. Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
  4. Les actions suivantes sont également disponibles :
    • Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer .
    • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter nouveau.
    • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque.