Guide de l'utilisateur : Intégration des appels d'offres et des estimations (bêta)

La version bêta de l'intégration des appels d'offres et des estimations vous permet de créer des dossiers d'appel d'offres directement à partir d'une estimation. En connectant les deux expériences, les utilisateurs n'ont plus besoin de recréer des estimations dans l'outil Appels d'offres. Ceci vous permet d'envoyer plus rapidement des invitations à des appels d'offres précises, ce qui vous permet de gagner du temps sur un marché concurrentiel. Après l'attribution d'un appel d'offres, vous pouvez mettre à jour votre estimation en fonction des contrats attribués en un seul clic.

Pour en savoir plus sur la version bêta, voir Qu'est-ce que l'intégration des appels d'offres et de l'estimation ? (Bêta)

• Vous pouvez créer plusieurs dossiers d'appel d'offres à partir de l'outil Estimation du projet.
• Chaque estimation crée un dossier d'appel d'offres.
• Un formulaire d'appel d'offres distinct est créé pour chaque groupe dans une estimation.
• Les codes de coût ne sont actuellement pas entrés dans un formulaire d'appel d'offres.
• Vous pouvez modifier un formulaire d'appel d'offres pour ajouter des sections, mais ceci peut signifier que les données ne correspondent pas et que les éléments d'unité/quantité sont cumulés dans un montant total lors de la réimportation dans Estimation.
• Les postes d'un formulaire d'appel d'offres sont par défaut « Montant » pour le « type de champ de réponse ».
  • Si vous utilisez une estimation de quantité basée sur l'unité dans l'outil d'estimation, vous pouvez modifier les postes du formulaire d'appel d'offres en fonction de la quantité unitaire. Lorsque vous importez des offres dans votre estimation, elles se synchronisent correctement, car les unités correspondent dans l'outil d'estimation.
  • Si vous n'utilisez PAS la quantité basée sur l'unité mais mettez à jour les formulaires d'appel d'offres en quantité basée sur l'unité, vous devez soit demander au candidat de soumettre à nouveau avec des « Montants » soit modifier l'offre dans l'outil Appels d'offres avant l'importation. Sinon, les unités ne correspondront pas et vous verrez une erreur.
• Les appels d'offres doivent être attribués pour être importés dans l'outil Estimation.

Pour effectuer ce flux de travail, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans les outils suivants :

Niveau entreprise

• Portefeuille
  Remarque : vous pouvez également disposer d'une autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

Niveau projet

• Appels d'offres
• Budget
• Engagements
• Documents (si vous utilisez des modèles 3D)
• Plans
• Estimation
• Modèles (le cas échéant)

1. Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
2. Cliquez sur Créer un projet.
3. Saisissez les informations du projet.

   Remarque

   Les informations des champs suivants seront ajoutées à votre dossier d'appel d'offres :

   • Nom du projet
   • Description
4. Cliquez sur Créer un projet.

1. Accédez à l'outil Plans du projet.
2. Cliquez sur Charger.
3. Cliquez sur Joindre des fichiers.
   Pourboire
   Pour de meilleurs résultats, formatez vos plans pour la ROC. Voir Comment puis-je améliorer la précision de la ROC sur mes plans ? 
4. Sélectionnez les fichiers à charger depuis votre ordinateur. 
5. Une fois chargé, cliquez sur Joindre.
6. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner ou Créer un lot sous Lot de plans.  
7. Choisissez l’une de ces options :
   Sélectionner un lot de plans
   Pour ajouter le plan à un lot existant : Commencez à saisir le nom du lot. Procore affiche tous les ensembles correspondant à votre entrée et vous pouvez mettre en surbrillance la correspondance pour la sélectionner. 
   
   
   Créer un lot de plans
   Pour ajouter le plan à un nouveau lot : saisissez un nom de lot et cliquez sur Créer un lot [nom de votre lot].
   
   
    
8. Remplissez ces champs :
   • Date du lot : la date à laquelle l'architecte a envoyé le lot de plans. 
     • En cas d'ajout à un dossier existant, Procore renseigne ce champ automatiquement. 
     • Si vous créez un nouveau lot, cliquez sur le champ pour sélectionner une date dans le calendrier.
   • Date du plan par défaut: la date à laquelle les plans ont été créés. Ceci apparaît en tant que « Date du plan » sur tous les plans du lot.
     • Cliquez sur le champ pour sélectionner une date dans le calendrier. 
   • Date de réception par défaut: la date à laquelle un plan a été reçu ou émis par le créateur des plans (c.-à-d. l'équipe de conception).
     • Cliquez sur le champ pour sélectionner une date dans le calendrier. 
   • Options avancées: cliquez sur la flèche  à côté de Options avancées pour afficher les options suivantes.
     
     
      
     • Révision par défaut: Si votre lot comporte un numéro ou une lettre de révision de plan par défaut, saisissez-le ici. La révision par défaut sera définie comme la « révision » pour tous les plans de ce chargement.
       Remarque : si aucune révision par défaut n'est spécifiée, Procore utilise le numéro de plan pour déterminer la révision. 
     • Le numéro de plan contient une révision: cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'option qui s'applique aux plans. Si un numéro de plan contient une révision, le numéro de plan sera séparé à la première décimale ou au trait de soulignement entre le numéro de plan et la révision. Par exemple, un plan avec « A203.01 » afficherait « A203 » comme numéro de plan et « 01 » comme révision. 
       Remarque : voir « Obtenir du nom de fichier » ci-dessous pour obtenir des directives sur les noms de fichiers si vous utilisez les deux paramètres.
       • Pas de révision dans le numéro de plan: sélectionnez cette option si les plans n'incluent pas de révisions dans les numéros de plan.
       • La révision est après la première décimale: sélectionnez cette option si les plans contiennent des révisions après la première décimale d'un numéro de plan (exemple : A203.01). 
       • La révision est après le premier trait de soulignement: sélectionnez cette option si les plans contiennent des révisions après le premier trait de soulignement d'un numéro de plan (exemple : A203_01). 
       • La révision est après le dernier trait de soulignement: sélectionnez cette option si les plans contiennent des révisions après le dernier trait de soulignement d'un numéro de plan (exemple : A203__EE__01)
     • Numéro de plan: 
       • Obtenir à partir du nom de fichier: cochez la case si vous souhaitez que Procore récupère le numéro et le titre d'un plan individuel en fonction du nom de fichier. Cela contournera l'OCR et améliorera la précision de la dénomination de vos plans.
         Important ! Si vous utilisez le paramètre « Le plan n° contient une révision » ci-dessus, les noms de fichiers de plan doivent correspondre aux formats suivants :
         • Pour « Pas de révision dans le numéro de plan » : Number_Title.pdf 
           Remarque : s'il n'y a pas de trait de soulignement entre le numéro de plan et le titre, le nom de fichier complet sera saisi pour le numéro de plan.
         • Pour « Rev est après la première décimale » : Number.RevNumber_Title.pdf
         • Pour « Rev est après le premier trait de soulignement » : Number_RevNumber_Title.pdf
         • Pour « Rev is After Last Underscore » : Number_Title_RevNumber.pdf
     • Languedes plans : l'OCR de Procore peut numériser des plans en anglais, français, allemand et espagnol. La langue de vos plans est automatiquement sélectionnée en fonction des paramètres régionaux du projet ou de l'entreprise, mais vous pouvez sélectionner une autre langue dans le menu déroulant si nécessaire. Voir Puis-je changer la langue pour laquelle Procore numérise mes plans ?
9. Une fois le chargement traité, vous pouvez réviser et confirmer les plans.
   Note: Un indicateur de progression est disponible dans la fenêtre contextuelle « Éléments à examiner ».
   
    

1. Cliquez sur le menu local Éléments à réviser  .
   
2. Passez la souris sur le chargement et cliquez sur Réviser.
   • Si votre chargement de plan contient 8 feuilles ou plus, vous verrez la fenêtre « Aidez Procore à étiqueter automatiquement votre chargement ».
     
     
     
     Dans la fenêtre, procédez comme suit :
     1. Vérifiez que Procore a lu correctement les plans en sélectionnant le numéro et le titre corrects dans les menus déroulants Numéro de plan et Titre du plan.
        Remarque : si vous souhaitez que Procore évalue un autre plan pour obtenir des résultats plus précis, cliquez sur le lien « Le format de ce plan n'est-il pas typique pour le dossier ? Cliquez ici pour en essayer un autre ».
     2. Cliquez sur Confirmer et accédez à Réviser.
        Remarque : ceci ouvre la page Confirmer les nouveaux plans où vous pourrez réviser et confirmer les plans.
3. Vérifiez que tous les champs correspondent à la feuille de plan avant de confirmer :
   Remarque : par défaut, Procore place le focus sur le coin inférieur droit du plan. Pour modifier la mise au point de la vignette de l'image, cliquez sur l'image et faites-la glisser.
   • Informations générales
     • Numéro: vérifiez le numéro de plan.
     • Discipline: vérifiez la discipline du dessin.
       Remarque :
       • Ce champ est automatiquement reconnu par les lettres qui apparaissent avant le numéro de plan. Vous pouvez définir quelles lettres désignent quelles disciplines en suivant les instructions ici : Configurer les disciplines de plan par défaut. 
       • Si la discipline du plan n'a pas été renseignée ou n'apparaît pas sur le plan, vous pouvez choisir de la saisir manuellement. Après avoir confirmé le plan, la nouvelle discipline est ajoutée à la liste de configuration des abréviations de discipline pour le projet et peut être sélectionnée pour d'autres plans.
     • Titre: vérifiez le titre du plan.
   • Versions : les versions sont classées en fonction du champ Date du plan, mais vous pouvez utiliser une opération de glisser-déposer pour placer la version que vous chargez actuellement dans un ordre différent.
     Remarque : la version située en haut est considérée comme la version actuelle.
     
      
     • Révision : vérifiez le champ de révision.
       Remarques :
       • Lorsque vous chargez un plan qui correspond à un numéro de plan qui existe déjà dans votre registre des plans, Procore attribue à ce plan le numéro ou la lettre de révision suivante dans la séquence. Par exemple, si vous avez précédemment chargé la révision 5 du plan A2.1 et que vous chargez une nouvelle révision maintenant, la révision 6 apparaîtra dans ce champ.
       • Si vous avez entré une date de plan pour un lot de révisions de plan, Procore trie les plans du plus ancien au plus récent en fonction des dates de plans. Cependant, les numéros de révision peuvent devoir être entrés manuellement.
       • Les numéros de révision alphanumériques sont acceptés (par exemple, numéro de révision A1, 1A ou A.1). Pour définir l'ordre utilisé sur la page de configuration des plans, voir Configurer les paramètres avancés : plans.
       • Si vous saisissez un numéro qui existe déjà dans votre registre de plans, vous serez averti qu'il s'agit d'une révision en double. Pour ajouter un plan avec le même champ de révision, l'un des champs suivants doit être unique : Nom du dossier de plans, Date du plan ou Date de réception.
     • Date de création et Date de réception: vérifiez les dates ou sélectionnez-les dans le calendrier. Si vous avez précédemment défini les dates sur la page de chargement du plan, Procore utilisera ces dates, mais vous pouvez les modifier si nécessaire.
     • Lot: ce champ est automatiquement rempli en fonction du lot dans lequel vous avez chargé les plans.
4. Facultatif : si un plan n'apparaît pas avec l'orientation correcte, vous pouvez faire pivoter le PDF avant de confirmer le plan. Voir Puis-je faire pivoter un plan dans Procore ?
   Remarque : vous ne pouvez pas faire pivoter le plan après avoir confirmé le plan.
   • Cliquez sur Faire pivoter le plan.
     
   • Cliquez sur les icônes de rotation dans le sens horaire ou anti-horaire pour faire pivoter le plan dans la bonne position.
   • Cliquez sur Mettre à jour.
5. Confirmez vos plans :
   • Si vous n'avez chargé qu'un seul plan ou si vous souhaitez confirmer un plan à la fois, cliquez sur Confirmer.
   • Si vous avez chargé plusieurs plans :
     1. Cliquez sur le dossier de plans pour vous assurer que toutes les informations sont correctes. Conseil ! Vous pouvez appuyer sur les flèches HAUT/BAS de votre clavier pour faire défiler les plans du dossier.
        Remarque : les plans sur lesquels vous avez cliqué sont désignés par le mot « Vu » dans la liste des plans. Si vous affichez un plan et laissez le champ Révision vide, un point rouge apparaît sur le plan pour indiquer qu'il contient des erreurs non résolues.
        
        • Appuyez sur MAJ sur votre clavier pour pouvoir cliquer et sélectionner plusieurs plans alignés.
        • Appuyez sur CTRL (PC) ou COMMAND (Mac) sur votre clavier pour pouvoir sélectionner plusieurs plans individuellement.
     2. Cliquez sur Confirmer la sélection.
        OU
        Si tous les plans ont été révisés et qu'aucune erreur n'est présente, cliquez sur Confirmer tout. 

Une fois les résultats de l'étiquetage automatique ou de la ROC confirmés lors d'un nouveau téléchargement de plans, les plans auront un statut « non publié » jusqu'à ce qu'ils soient publiés. Vous remarquerez la bannière suivante dans la page de liste.

1. Accédez à l'outil Plans.
2. Cliquez dans le dossier de plans contenant les plans téléchargés.
3. Cliquez sur le menu déroulant Publier dans la bannière au-dessus de la liste.
4. Cliquez sur l'une des options suivantes :
   • Cliquez sur Publier et distribuer pour publier les plans et envoyer un e-mail de notification et une notification push aux abonnés du registre des plans.
   • Cliquez sur Publier pour publier les plans sans envoyer d'e-mail de notification aux abonnés du registre des plans.
5. Tous les plans du chargement seront publiés et disponibles pour l'équipe sur les appareils mobiles et sur le web.

Il existe plusieurs façons de charger des fichiers vers l'outil Documents d'un projet. Choisissez de suivre l'une des procédures suivantes :

• Charger des fichiers ou des dossiers à l'aide de l'outil Documents
• Charger des fichiers en envoyant un e-mail
• Chargez des fichiers ou des dossiers à l'aide de Procore Drive

1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Métrés .
3. Sélectionnez le plan et le numéro de révision.
   
4. Cliquez sur Créer une nouvelle couche de métrés.
5. Saisissez un nom de matériau ou cliquez sur Parcourir le catalogue pour sélectionner un élément dans le catalogue des coûts du matériau.
   Remarque : si vous sélectionnez un matériau dans le catalogue, vérifiez toujours qu'il correspond au cahier des charges et aux prix unitaires du client.
6. Sélectionnez un type de mesure.
7. Sélectionnez Unité de mesure, Couleur, Symbole et Largeur de ligne si nécessaire pour votre mesure.
8. Cliquez sur Créer pour lancer le « Mode plan ». Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour le métré concerné :
   • Compter les mesures
     1. Exécutez le comptage automatique pour compter les symboles similaires à l'aide de la fonction de reconnaissance avancée des symboles de Procore.
        OU
     2. Sur le plan, cliquez sur chaque symbole pour le compter manuellement dans votre métré.
   • Métrés linéaires ou métrés par distance
     1. Sur le plan, pointez et cliquez le curseur sur le point de départ de la mesure et répétez cette action pour chaque segment jusqu'à ce que vous atteigniez le point d'arrivée de la mesure linéaire.
        Remarque : ajoutez plusieurs points ou segments pour obtenir la mesure linéaire souhaitée.
        • Pour supprimer un segment, appuyez sur la touche RETOUR ARRIÈRE ou SUPPRIMER de votre clavier. Pour supprimer l'ensemble du placement de la ligne, appuyez sur la touche ESC de votre clavier.
     2. Une mesure linéaire apparaît :
        • Double-cliquez pour terminer la mesure.
          La valeur de la distance mesurée apparaît sous le nom du métré.
   • Linéaire avec métrés de chute
     1. Sur le plan, pointez et cliquez le curseur sur le point de départ de la mesure, cliquez à l'emplacement de chaque point de chute jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de la
        mesure linéaire.
        Remarque : pour créer des étiquettes automatiques pour les points de longueur de chute, sélectionnez les  points de suspension verticaux . à côté de la couche de métré et déplacez la bascule Marquer automatiquement les gouttes  Activé. L'étiquetage peut inclure un préfixe, un suffixe et une numérotation incrémentielle.
     2. Double-cliquez pour terminer la mesure.
        • Pour supprimer un segment, appuyez sur la touche RETOUR ARRIÈRE ou SUPPRIMER de votre clavier. Pour supprimer l'ensemble de l'emplacement, appuyez sur la touche ESC de votre clavier.
     3. Définissez la longueur de chute pour chaque point de chute.
        • Pour définir une longueur de chute par défaut pour tous les points de chute de la couche de métrés, cliquez sur les points de suspension verticaux  à côté de la couche de métré. Saisissez ensuite la longueur de chute par défaut.
        • Pour définir une longueur de chute pour un point de chute individuel, double-cliquez sur le point de chute dans le plan. Saisissez la longueur de la chute et cliquez sur Confirmer.
   • Métrés de superficie ou de volume
     1. Exécutez le métré de superficie automatique pour détecter automatiquement les superficies dans un plan d'étage.
        OU
     2. Pour mesurer manuellement, cliquez sur le point de départ de la zone suivi de différents points pour couvrir la zone que vous souhaitez mesurer sur le plan.
        • Pour supprimer un point, appuyez sur la touche RETOUR ARRIÈRE ou SUPPRIMER de votre clavier. Pour supprimer plusieurs points, appuyez sur la touche RETOUR ARRIÈRE, point après point. Pour supprimer la totalité de la zone mesurée, appuyez sur la touche Échap de votre clavier.
     3. Double-cliquez pour terminer la mesure. La zone sélectionnée est mise en évidence par la couleur sélectionnée, et la zone mesurée apparaît sous le nom du métré.
9. Pour quitter le « Mode plan », décochez la case de la couche de métré.
10. Facultatif : vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires pour le métré afin d'ajouter plus de détails pour l'ensemble de l'estimation.
    1. Dans la liste des métrés, cliquez sur les points de suspension verticaux  du métré sur lequel vous travaillez.
    2. Cliquez sur Paramètres supplémentaires.
       
    3. Cliquez sur le bouton à bascule  ON pour un paramètre pour lequel vous souhaitez ajouter des détails.
    4. Saisissez les informations nécessaires.
    5. Cliquez sur Fermer 

1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation.
3. Cliquez sur Ajouter une estimation. 
4. Si vous souhaitez utiliser une estimation existante, cliquez sur Copier l'estimation sélectionnée.
   OU
   Si vous souhaitez créer une toute nouvelle estimation, cliquez sur Créer une estimation vide.
5. Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :
   • Ajuster les paramètres de l'outil Estimation
   • Créer un nouveau groupe
   • Regrouper par élément d'appel d'offres demandé
   • Ajouter des éléments
   • Ajouter des notes à l'estimation
   • Exporter une nomenclature
   • Importer une nomenclature
   • Mettre à jour par lot une nomenclature
   • Confirmer les éléments du résumé

1. Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation .
3. Cliquez sur Actions et sélectionnez Créer un dossier d'appel d'offres.
4. Réviser et mettre à jour les informations du dossier d'appel d'offres.
   Remarque : si vous créez plusieurs dossiers d'appel d'offres, vous pouvez mettre à jour le nom de votre dossier d'appel d'offres pour refléter l'estimation spécifique.
5. Cliquez sur Créer un dossier d'appel d'offres.

1. Accédez à l'outil Appels d' offres du projet.
2. À côté du dossier d'appel d'offres, cliquez sur Afficher.
3. Cliquez sur l'onglet Fichiers.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Ajoutez des fichiers à partir des outils suivants si nécessaire.
   • Plans:
     1. Cliquez sur Plans.
     2. Sélectionnez Actuel ou Lots de plans.
     3. Cochez la case à côté des plans que vous souhaitez joindre.<br /
        Remarques :
        • Si vous avez activé les zones de plans, vous ne pouvez sélectionner des plans que dans une seule zone de plans à la fois. Voir Activer ou désactiver les zones de plans pour plus d'informations.
        • Lors de la sélection des plans, vous pouvez définir l'affichage sur Affichage de liste ou Affichage miniature. 
        • Vous pouvez filtrer les plans par Dossier, Discipline ou Recherche par mot-clé.
   • Documents:
     1. Cliquez sur Documents.
     2. Cochez la case à côté des fichiers et dossiers que vous souhaitez inclure dans le dossier d'appel d'offres.
   • Cahier des charges:
     1. Cliquez sur Cahier des charges.
     2. Cliquez sur Cahier des charges actuel ou Lot de spécifications.
     3. Cochez la case à côté des dossiers de cahier des charges ou des cahiers des charges individuels que vous souhaitez joindre.
        Remarque : si l'outil Cahier des charges est activé sur le projet, les sélections de ce menu sont renseignées avec les sections du cahier des charges de cet outil et s'affichent sous forme de lien lors de la sauvegarde du dossier d'appel d'offres. Si l'outil Cahier des charges est désactivé sur le projet, les sélections de ce menu sont renseignées avec les valeurs de l'outil Admin du projet.
6. Cliquez sur Mettre à jour.

1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
   Ceci ouvre l' tab Appels d'offres. 
3. Cliquez sur Afficher les formulaires d’appel d’offres.
   Tous les formulaires d’appel d’offres sont affichés dans le panneau latéral gauche.
4. Cliquez sur le formulaire d'appel d'offres que vous souhaitez consulter. <br ]
   Les détails du formulaire d'appel d'offres sont affichés dans l'onglet « Formulaire d'offre ».
5. Les actions suivantes sont également disponibles  :
   • Pour ajuster la largeur d'une colonne, passez la souris sur la ligne entre les colonnes, puis cliquer et faire glisser pour redimensionner.
   • Pour développer ou réduire une section, cliquez sur la flèche de cette section. 
   • Pour voir comment le formulaire d’appel d’offres apparaîtra aux candidats, cliquez sur Prévisualiser. Voir Prévisualiser un formulaire d’appel d’offres.
   • Pour afficher les candidats qui ont été ajoutés à ce formulaire d'appel d'offres, cliquez sur l' tab Candidats .
   • Pour comparer les appels d'offres reçus pour le formulaire d'appel d'offres, cliquez sur l' tab Nivellement des appels d'offres . Voir Appels d'offres pour un formulaire d'appel d'offres.

1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
3. En face du formulaire d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur le plus  et sélectionnez Annuaire.
   Remarque : vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des candidats » à partir de l' tab « Candidats » lorsque vous consultez un formulaire d'appel d'offres. Voir Afficher un formulaire d'appel d'offres. Si vous avez précédemment ajouté des candidats, le bouton « Ajouter des candidats » s'affiche en haut de la page.
   
4. Utilisez la barre de recherche et le menu Filtres pour trouver des entreprises existantes à partir de l'outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres.
   Remarque : si vous êtes administrateur de l'entreprise et que vous souhaitez ajouter une nouvelle entreprise à inviter à soumissionner, cliquez sur Ajouter une entreprise. Voir Voir Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres.
5. Cochez les case à cocher à côté de chaque entreprise que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
6. Décidez si vous souhaitez inviter les candidats maintenant ou ultérieurement :
   • Pour ajouter les candidats sans envoyer d'invitation, cliquez sur Ajouter des candidats.
     Les entreprises sont automatiquement ajoutées à l' tab Candidats du formulaire d'appel d'offres. Ils sont appelés « candidats en attente » jusqu'à ce que vous les invitiez.
   • Pour inviter les candidats maintenant :
     1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
     2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l'envoi de l'e-mail d'invitation à un appel d'offres. 

1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
2. Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
3. En face du formulaire d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur le plus  et sélectionnez Réseau de construction.
   
   Remarque : vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des candidats » à partir de l' tab « Candidats » lorsque vous consultez un formulaire d'appel d'offres. Voir Afficher un formulaire d'appel d'offres. Si vous avez précédemment ajouté des candidats, le bouton « Ajouter des candidats » s'affiche en haut de la page.
   
4. Les détails suivants sont affichés pour chaque entreprise en fonction de leurs informations dans le réseau de construction :
   • Adresse principale
   • Nom commercial
   • Site Web
   • Services fournis
   • Type d'entreprise
   • Secteur du bâtiment.
5. Utilisez la barre de recherche et les filtres pour affiner vos résultats si nécessaire :
   • Vous pouvez filtrer selon les paramètres suivants :
     • Lieu du projet (ville, état)
     • Services fournis
     • Type d'entreprise
     • Secteur de la construction
     • Classification des entreprises
6. Pour afficher tous les détails disponibles pour une entreprise, cliquez sur le nom de l'entreprise.
7. Après avoir examiné les entreprises, cochez la case à cocher à côté de chaque entreprise que vous souhaitez inviter à soumissionner.
   Remarque : vous ne pouvez ajouter que 25 candidats à la fois.
   
8. Cliquez sur Ajouter des candidats.
   Un message vous demande de confirmer que les entreprises seront ajoutées à votre annuaire au niveau entreprise.
9. Cliquez sur Ajouter des candidats pour confirmer. 
   Les entreprises et les contacts de l'appel d'offres sont ajoutés à votre formulaire d'appel d'offres et à l'annuaire au niveau entreprise. 

1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
2. Cliquez sur Afficher ou sur le nom du dossier d’appel d’offres concerné.
   Note: Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offres.
3. Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
4. Cliquez sur l’onglet Égalisation de l’appel d’offres .
5. Cliquez sur la vue Appels d’offres échelonnés .
6. Effectuez l’une des actions suivantes :
   • Alterne
     1. Développez la section « Alternatives ».
     2. Déplacez les bascules  en position ON ou OFF pour afficher ou masquer les alternatives. 
   • Résumé de l’appel d’offres
     1. Affichez le nombre d’éléments exclus ou manquants dans l’appel d’offres envoyé.
   • Configurer les colonnes pour les appels d’offres envoyés
     1. Cliquez sur l’icône Filtre du tableau.
     2. Placez les boutons à bascule  en position ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une offre. 
   • Modifier les postes.
     1. Double-cliquez sur le champ de l’appel d’offres que vous souhaitez modifier.
        Remarque: les champs qui ont été modifiés auront un triangle dans la cellule.
     2. Si disponible, sélectionnez Inclure ou Exclure.
        Note: Ceci est basé sur le « Type de champ de réponse » dans le formulaire d’appel d’offres.
     3. Saisissez le nouveau montant.
     4. Optionnel: Saisissez une note.
     5. Optionnel: Sélectionnez une couleur de poste.
     6. Cliquez sur Ajouter.
     7. Optionnel: Cliquez sur Afficher l’activité pour afficher l’historique des changements du champ.
   • Postes privés
     1. Repérez la section « Postes privés ».
     2. Cliquez sur l’icône + .
     3. Cliquez sur Ajouter un poste et sélectionnez Code de coût ou Texte brut.
     4. Saisissez le code de coût ou le nom de l’élément, la description, puis sélectionnez le type de champ de réponse.
     5. Optionnel: Pour créer une section pour vos postes, cliquez sur Ajouter une section et entrez le nom de la section.
     6. Optionnel: Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des sections et des postes supplémentaires.
     7. Facultatif: pour supprimer une section ou un poste, cliquez sur les points de suspension verticauxet sélectionnez Supprimer la section ou Supprimer le poste. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
     8. Cliquez sur Enregistrer.
     9. Cliquez sur l’un des champs de vos postes privés pour saisir les quantités incluses ou exclues. Voir la section « Modifier les postes » ci-dessus pour plus d’informations.
   • Trier les appels d’offres
     1. Cliquez sur Trier pour retrier les enchères du plus bas au plus élevé.
        Note: Les appels d’offres sont automatiquement triés du plus bas au plus élevé, de gauche à droite. Utilisez ce bouton pour effectuer un nouveau tri après avoir modifié une offre.
7. Facultatif : exporter les données de nivellement des appels d’offres.

1. Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation .
3. Cliquez sur Actions et sélectionnez Importer les appels d'offres attribués (Bêta).

Les éléments de votre estimation sont automatiquement mis à jour pour correspondre aux montants des prix de toutes les offres attribuées.

1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation.
3. Sélectionnez l'estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
4. Après avoir examiné attentivement l'estimation, cliquez sur Afficher l'offre de proposition ou sur l'onglet Proposition .
   Un aperçu de la proposition sera généré. C'est là que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options souhaitées. 
5. Sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans la section appropriée de la proposition en tournant les  bascules Activé ou  DÉSACTIVÉ. 
   • Simplification rapide
     • Groupes uniquement
     • Montant forfaitaire
   • Détails des matériaux
     • Quantité
     • Coût total de l'élément
     • Coût unitaire combiné
     • Regrouper les sous-totaux
     • Fabricant
     • Numéro de catalogue
     • Description
   • Détails du résumé
     • Main-d'œuvre et matériaux
     • Taxes
     • Profit
     • Inclure des alternatives supplémentaires
     • Inclure les ordres de changement approuvés
     • Inclure les variantes dans le total de l'estimation
   • Arrondir
     • Sélectionnez si vous souhaitez arrondir le total de la proposition et le nombre de décimales.
   • Prix /pi²
     • Éléments de coût
     • Regrouper les sous-totaux
     • Résumé
     • Estimation totale
6. Facultatif : cliquez sur le bouton à bascule Générateur de propositions pour l'activer. Modifier les informations directement dans la proposition.
7. Facultatif : sous « Pages de couverture et d'annexe », sélectionnez les pages pertinentes.
   Remarque : vous pouvez prévisualiser la page de garde ou la page de l'annexe en cliquant sur l' onglet ouvrir dans un nouvel onglet.  icône .
8. Facultatif : en cas de partage avec un tiers, vous pouvez ajouter les informations du client à la proposition. 
   1. Sous « Informations sur le client », cliquez sur Ajouter un client.
   2. Faites votre choix dans la liste des clients de l'annuaire de votre entreprise, puis cliquez sur Sélectionner.
      • Remarques :
        • Une fois sélectionné, le nom du client apparaîtra sur votre proposition.
        • Si des contacts d'appel d'offres sont désignés dans l'annuaire de votre entreprise, le contact d'appel d'offres et les informations d'adressage de l'entreprise sont automatiquement ajoutés.
        • Vous pouvez modifier le contact de l'appel d'offres auquel vous souhaitez adresser la proposition en cliquant sur les points de suspension verticaux .
   3. Si un contact d'appel d'offres n'est pas automatiquement ajouté, cliquez sur Ajouter un contact pour sélectionner un contact de cette entreprise.
      Remarque : après l'ajout d'un contact d'appel d'offres, les informations d'adressage de l'entreprise seront renseignées.

1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Proposition .
3. Cliquez sur l'estimation que vous souhaitez exporter.
4. Révisez l'estimation.
5. Cliquez sur Exporter.
6. Choisissez l'une des options suivantes :
   • Enregistrer au format PDF
   • Enregistrer dans Word
   • Envoyer par e-mail
     1. Saisissez ou modifiez les informations du formulaire.
     2. Cliquez sur Confirmer.

1. Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation.
3. Sélectionnez l' estimation.
   
4. Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Envoyer au budget.
5. Mettez à jour les ajustements sous la ligne si nécessaire.
   • Envoyer les coûts: sélectionnez Envoyer les coûts seulement ou envoyer l'estimation complète y compris les ajustements supplémentaires.
   • Profit, Frais généraux, Remise, Taxes, Autres: sélectionnez répartir sur les éléments d'estimation ou résumez en code budgétaire spécifique. Voir Comment les codes budgétaires d'une estimation créent-ils des postes dans un budget ?
     • En cas de récapitulation en un code budgétaire spécifique, cliquez sur Sélectionner ou la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
6. Facultatif: sélectionnez Gérer pour apporter des modifications aux segments SDP et à la structure des codes budgétaires.
   
7. Cliquez sur Envoyer vers l'outil Budget.

Merci d'avoir essayé la nouvelle intégration d'appels d'offres et d'estimation. Veuillez fournir des commentaires sur votre expérience lors des sessions de commentaires ou via l'application.