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Procore

Configurer les paramètres avancés : Formulaires

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Formulaires.

Contexte

L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l'une des options décrites ci-dessous :

Configurations

  1. Cochez la case à côté de Formulaires privés par défaut pour rendre les nouveaux formulaires privés par défaut.
    Remarque : les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont remplis.
  2. Cochez la case à côté de Autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF individuel en chargeant un nouveau PDF pour permettre aux utilisateurs de remplacer un formulaire PDF par un fichier depuis leur ordinateur.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.

Tableau des autorisations 

  1. Cliquez sur Tableau des autorisations. L'outil Autorisations de l'utilisateur – Formulaires s'affiche. (Remarque : par défaut, les autorisations d'utilisateur sont héritées d'un modèle d'autorisation assigné à l'utilisateur lors de la création du compte.  Voir Gérer les modèles d'autorisations du projet. Vous pouvez accorder ou révoquer l'accès utilisateur à l'outil en passant à l'étape suivante.) 
  2. Accordez ou révoquez les autorisations d'accès des utilisateurs comme suit :
    • Pour accorder à un utilisateur l'autorisation d'accès à un outil, placez une coche verte green-check.png dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin. Le système place automatiquement une coche rouge red-x.png dans les colonnes restantes. 
    • Pour révoquer l'autorisation d'accès d'un utilisateur dans l'outil, placez une coche verte green-check.png dans la colonne Aucun(e). Le système place automatiquement une coche rouge red-x.png dans les colonnes restantes.
      Remarque : les options grisées indiquent les autorisations des utilisateurs qui ne peuvent pas être modifiées au niveau projet.

      Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau d'autorisation, consultez la matrice d'autorisations de l'outil Formulaires.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de formulaires de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit sur l'outil Qualité et sécurité sur les chantiers de construction. .