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Procore

Configurer les paramètres avancés : Formulaires

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Formulaires.

Contexte

L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l'une des options décrites ci-dessous :

Configurations

  1. Cochez la case à côté de Formulaires privés par défaut pour rendre les nouveaux formulaires privés par défaut.
    Remarque : les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont remplis.
  2. Cochez la case à côté de Autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF individuel en chargeant un nouveau PDF pour permettre aux utilisateurs de remplacer un formulaire PDF par un fichier depuis leur ordinateur.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.

Tableau des autorisations 

  1. Cliquez sur Tableau des autorisations. L'outil Autorisations de l'utilisateur – Formulaires s'affiche. (Remarque : par défaut, les autorisations d'utilisateur sont héritées d'un modèle d'autorisation assigné à l'utilisateur lors de la création du compte.  Voir Gérer les modèles d'autorisations du projet. Vous pouvez accorder ou révoquer l'accès utilisateur à l'outil en passant à l'étape suivante.) 
  2. Accordez ou révoquez les autorisations d'accès des utilisateurs comme suit :
    • Pour accorder à un utilisateur l'autorisation d'accès à un outil, placez une coche verte green-check.png dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin. Le système place automatiquement une coche rouge red-x.png dans les colonnes restantes. 
    • Pour révoquer l'autorisation d'accès d'un utilisateur dans l'outil, placez une coche verte green-check.png dans la colonne Aucun(e). Le système place automatiquement une coche rouge red-x.png dans les colonnes restantes.
      Remarque : les options grisées indiquent les autorisations des utilisateurs qui ne peuvent pas être modifiées au niveau projet.

      Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau d'autorisation, consultez la matrice d'autorisations de l'outil Formulaires.