Configurer les paramètres avancés : Formulaires
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Formulaires.
Contexte
L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet.
Procédure
- Accédez à l'outil Formulaires du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur l'une des options décrites ci-dessous :
Configurations
- Cochez la case à côté de Définir les nouveaux formulaires comme privés par défaut si vous souhaitez que les nouveaux formulaires soient privés par défaut.
Remarque : les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu’ils ont remplis. - Cochez la case à côté de Autoriser les utilisateurs à charger leur propre PDF lors du remplissage d’un formulaire si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF par un fichier de leur ordinateur.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Tableau des autorisations
Conseil
Bien qu’il soit possible de modifier les autorisations des utilisateurs dans l’outil Formulaires à partir de cet onglet, Procore vous recommande de NE PAS gérer les autorisations de cette manière. Au lieu de cela, gérez les autorisations des utilisateurs sur les outils de projet de Procore à l’aide de modèles d’autorisation. Voir Gérer les modèles d’autorisation du projet.- Cliquez sur Tableau des autorisations. Cela révèle les autorisations de l’utilisateur pour l’outil Formulaires, mais n’inclut pas les autorisations granulaires.
- Affichez les autorisations utilisateur pour l’outil Livrables du projet.
- L’octroi ou la révocation des autorisations d’accès des utilisateurs n’est pas recommandé à partir de cette page, mais peut être effectué comme suit :
- Cliquez sur le cercle dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin pour accorder l’accès.
- Cliquez sur le cercle dans la colonne Aucun pour révoquer l’accès d’un utilisateur à l’outil.
Les options grisées indiquent les autorisations qui ne peuvent pas être modifiées au niveau projet en raison du modèle d’autorisations de remplacement ou du statut de l’utilisateur en tant qu’administrateur de l’annuaire.
Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau d’autorisation, consultez la matrice d’autorisations de l’outil Formulaires.