Ajouter un élément lié à une directive

Objectif

Ajouter un élément lié à une directive dans l'outil Directives.

autorisations utilisateur requises :
- Pour ajouter un élément lié, autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Directives du projet.
- Pour afficher le titre d'un élément lié, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Directives du projet.
Informations supplémentaires :
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu Type, l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Consultez « Ajouter et supprimer des outils dans un projet ».
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant.

Accédez à l'outil Directives du projet.
Cliquez sur Modifier à côté de la directive à laquelle vous souhaitez ajouter l'élément lié.
Cliquez sur Éléments liés.
Cliquez sur Modifier.
Renseignez les champs suivants :
- Type. Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez associer à la directive. (Remarque : vous ne pouvez ajouter que des éléments qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'éléments tels que des appels d'offres, des DDR, un registre de productivité, un ordre de changement au contrat principal ou une tâche.)
- Description. Une fois que vous avez choisi un type, le menu déroulant sous « Description » s'affiche avec les éléments du compte Procore de votre projet qui correspondent au type, ou vous voyez un champ vide dans lequel vous pouvez entrer votre propre description.
- Date. La date est automatiquement renseignée avec la date à laquelle l'élément a été créé dans Procore.
Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur Enregistrer.