Créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation

 Important
Note de l’auteur : Enregistrer toutes les modifications apportées à la facturation et à la paie dans : https://procoretech.atlassian.net/browse/ILR-466
 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille la modernisation de l’expérience des factures de sous-traitants. Pour les clients Procore qui utilisent toujours l’ancienne expérience, voir Créer une facture de sous-traitant au nom d’un contact de facturation (ancienne version). 

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Créer une facture descendante en tant qu'administrateur des factures au nom d'un contact de facturation.

Contexte

Si votre entreprise ou votre projet ne souhaite pas accorder à des collaborateurs externes l'autorisation d'accéder à votre projet Procore afin qu'ils puissent soumettre leurs propres factures, votre équipe peut collecter les factures numériques ou papier à partir de vos contacts de facturation en dehors de Procore. Une fois recueillies, les administrateurs de factures peuvent les créer dans Procore au nom de chaque contact de facturation. 

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Pour effectuer les étapes de ce tutoriel, l'engagement de la facture doit avoir les autorisations suivantes :

En outre, un administrateur de factures doit créer une période de facturation pour la facture. Voir Gérer les périodes de facturation. 

Procédure

  1. Ouvrir la page Nouvelle facture
  2. Mettre à jour de la carte des informations générales
  3. Mettre à jour de la carte de la ventilation des coûts
  4. Mettre à jour la carte de détails du paiement
  5. Ajouter des pièces jointes
  6. Sauvegarder la facture
  7. Facultatif : envoyer une facture avec DocuSign© 

Ouvrir la page Nouvelle facture

Users always create invoices in the project's Commitments tool. 

  1. Navigate to the project's Commitments tool.
  2. Find the commitment to create an invoice for in the 'Contracts' tab. 
  3. Click the Number link to open it. 

    open-a-commitment.png
     
  4. At the top of the commitment, click Create and choose Create Invoice from the menu.
     Tip
    Is the 'Create Invoice' option inactive? To learn why, hover your mouse cursor over the tooltip. This option only activates when Prerequisites are met. 
    create-create-invoice.png

    This opens the 'New Invoice for [Contract Number]' page so you can update the General Information card. 

Mettre à jour de la carte des informations générales

In the New Invoice page, update the General Information card. Once updated, continue by updating the Schedule of Values. 

 Note
The element circled in ORANGE is only available with Procore Pay. 

sub-invoice-general-info-with-pay.png

new-sub-invoice-general-information-card.png

  • Learn how to update the General Information card as an invoice administrator: Show/Hide      

    • General Information Card

      This table details the elements in the 'General Information' card. An invoice administrator can update this information when creating or editing an invoice of behalf of an invoice contact. 

      Element Field Type Description Learn More
      Contract Company Read Only Shows the name of the subcontracting company designated as the 'Contract Company' on the commitment. To change the company name that appears:
      Status* Drop-down list Accept the default status (Draft) or select a different status from the drop-down list. 
      • When an invoice is ready for review, remember to change its status to Under Review.
      • Once reviewed, remember to change its status to Approved or Revise and Resubmit. 
      		 What are the default statuses for Procore invoices?
      Invoice # Alphanumeric text Procore automatically assigns invoice numbers in sequence using its default numbering system or the custom numbering system defined for your project's invoices.  Read Can I customize the numbering system for financial objects in Procore? before changing this number. 
      Billing Period* Drop-down list Accept the billing period that appears by default or select any billing period from the drop-down list. 

      Note: Invoice contacts and users with 'Standard' level permissions on the Commitments tool can only select a billing period when an invoice is NOT already associated with it.       		 Only invoice administrators can Create Billing Periods.
      Billing Date* Calendar control Shows the billing date for the selected billing period. You can change the date for this invoice with the calendar control. Only invoice administrators can Create Billing Periods.
      Period Start* Calendar control Shows the start date for the selected billing period. You can change the date for this invoice with the calendar control. Only invoice administrators can Create Billing Periods.
      Period End* Calendar control Shows the end date for the selected billing period. You can change the date for this invoice with the calendar control.

      Note: To help project managers track how invoices impact a project's budget, the 'Billing Period' date on an invoice aligns with the work performed on a project.      		 Only invoice administrators can Create Billing Periods.
      Billing Type: Progress Billing
             		 Option button Requires Procore Pay

      If the subcontractor is submitting progress billings for an ongoing project, choose this option.      		 When your company has Procore Pay, this setting works with the Invoicing Settings for Progress Conditional and Progress Unconditional lien waivers. See Enable Lien Waivers & Set Default Templates on Projects.
      Billing Type: Final Billing
             		 Option button Requires Procore Pay

      If the subcontractor is submitting a one-time invoice or if this is the final invoice for an ongoing project, choose this option.       		 When your company has Procore Pay, this setting works with the Invoicing Settings for Final Conditional and Final Unconditional lien waivers. See Enable Lien Waivers & Set Default Templates on Projects.
      Submitted Date Calendar control Select the date the invoice was submitted to your company by the subcontractor.  Typically, this is printed on the invoice that you received from the subcontracting company. 

Update the Payment Details Card

 Procore Internal ONLY

The Payment Details card is only visible for invoice administrators using Procore Pay. The content is marked locale-specific for en-US Support Site visitors only. 

The 'Payment Details' card appears next to the 'General Information card for invoice administrators with Procore Pay.

Payment Details Card

To change the payment due date for this invoice, select a new date from the Payment Due Date calendar.

 In Beta - Early Pay Programs

When a payee is enrolled in an Early Pay Program, this card shows the payee's Early Pay Program enrollment Status, Due Date, and Fee. See Review and Manage Early Pay Enrollments as a Payee. The Early Pay Program assigned to the Procore Project automatically determines the Due Date and Fee. See About Early Pay Programs.

payment-details-enrolled.png

​​Mettre à jour la carte de ventilation des coûts

Ajouter des pièces jointes

  1. Faites défiler jusqu'à la section Pièces jointes.
  2. Choisissez parmi ces options :

    admin-view-attachments-section.png
    • Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers. Cette action ouvre la boîte de dialogue Joindre des fichiers, dans laquelle vous pouvez charger des fichiers depuis votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Joindre lorsque vous avez terminé.
      OU
    • Effectuez un glisser-déposer pour déplacer les fichiers de votre ordinateur ou du réseau vers la zone des pièces jointes.

Sauvegarder la facture

Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la page « Nouvelle facture ». 
Remarque : si les flux de travail sont activés pour les factures des sous-traitants, vous pouvez également choisir « Enregistrer comme brouillon » pour enregistrer votre travail et rester dans la même étape du flux de travail.

Envoyer une facture avec DocuSign©

Facultatif : si votre équipe de projet souhaite recueillir des signatures sur vos factures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign©, cliquez sur le bouton Envoyer avec DocuSign© en haut de la page. Pour utiliser ce bouton, l'intégration DocuSign© doit être activée sur le projet (consultez « Comment activer l'intégration DocuSign® ? ») et le statut de la facture doit être Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle, ou En attente d'approbation. Pour en savoir plus sur l'intégration DocuSign© et sur la préparation des enveloppes à signer, consultez « DocuSign® ».

send-to-docusign.png

 Tip
How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Send to DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.

Voir également

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.
Comment créer une facture descendante pour demander le paiement du travail effectué au nom du contact de facturation de votre collaborateur.