Envoyer des observations par e-mail
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Objectif
Envoyer des observations par e-mail à partir de l'outil Observations aux personnes qui doivent connaître les détails de l'observation.
Contexte
La fonctionnalité de messagerie de l'outil Observations vous permet d'envoyer les détails d'une observation à la boîte de réception des membres de l'équipe. Ceci peut être utile si les membres de l'équipe souhaitent obtenir une copie de l'observation en dehors de Procore ou si vous souhaitez commencer une discussion privée au sujet de l'observation avec une seule personne ou un groupe de personnes.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Standard ou supérieures dans l'outil Observations du projet.
Procédure
- Accédez à l'outil Observations du projet.
- Cliquez sur Afficher à côté de l'observation à transférer par e-mail.
- Cliquez sur le bouton E- mail .
- Commencez à saisir le nom du destinataire dans le champ À et sélectionnez parmi les utilisateurs Procore correspondants.
- Incluez tous les utilisateurs Procore dans le champ CC .
Remarque
Procore copie automatiquement le créateur de l'observation dans l'e-mail. - Facultatif : choisissez les paramètres de confidentialité du message :
- Cochez la case Privé . Ceci limite qui peut voir le message pour le(s) destinataire(s) et le créateur. Seuls ces utilisateurs peuvent voir le message dans l'onglet E- mail de l'observation.
OU - Décochez la case Privé . Ceci permet à tous les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » et « Standard » de voir l'e-mail dans l'onglet E- mail de l'observation.
- Cochez la case Privé . Ceci limite qui peut voir le message pour le(s) destinataire(s) et le créateur. Seuls ces utilisateurs peuvent voir le message dans l'onglet E- mail de l'observation.
- Facultatif : modifiez la ligne d'objet, si nécessaire. Procore renseigne automatiquement ce champ avec : FW : Observations : [observation #] : [titre de l'observation]
- Joignez tous les fichiers pertinents à partir de votre ordinateur ou de vos fichiers dans Procore.
- Incluez un message pour votre e-mail.
- Cliquez sur Envoyer .
Procore envoie l'e-mail aux destinataires désignés. "E-mails" sous-onglet de l'observation.