Activer l'outil Observations

Objectif

Activer l'outil Observations dans votre projet.

Contexte

Disponible dans les applications Web et mobiles de Procore (iOS et Android), l'outil Observations permet aux membres de l'équipe de créer des observations relatives à la sécurité, à la qualité, aux travaux à terminer, à la mise en service et à la garantie, directement dans Procore. Les utilisateurs peuvent afficher les détails, suivre les réponses, ajouter des pièces jointes et rechercher des observations dans l'outil. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de niveau entreprise.
• Il peut s'avérer utile de mettre à jour les modèles d'autorisation avant d'activer l'outil Observations. Notez les autorisations recommandées suivantes pour l'outil :
  • Architecte/Ingénieur : Aucun(e)
  • Chef de projet : Admin
  • Maître d'ouvrage/GC : Aucun(e)
  • Sous-traitant : Standard
  • Responsable de chantier : Admin
• Si vous souhaitez que l'outil soit un outil par défaut pour tous les nouveaux projets, activez-le dans votre modèle de projet standard.

Procédure

1. Demandez à l'Admin Procore de votre entreprise de contacter un représentant de l'équipe Succès client de Procore pour activer cet outil.
2. Accédez à chaque projet pour lequel vous souhaitez activer les observations.
3. Sélectionnez l'outil Admin au niveau projet.
4. Cliquez sur la page Onglets actifs dans le volet de droite.
5. Cochez la case à côté de « Observations ».
   • Astuce ! Réorganisez les outils en faisant glisser le icône à côté de chaque outil. Les outils en haut de la liste apparaîtront à droite. Les outils en bas de la liste apparaîtront à gauche. Le premier outil sera toujours Accueil. Le dernier outil sera toujours Admin.
6. Cliquez sur Mettre à jour au bas de la page.