À propos de l'outil Contrats principaux
Objectif
En savoir plus sur les options de l'outil Contrats principaux.
Contexte
Le tableau de données de l'outil Contrats principaux répertorie tous les contrats de votre projet. Les fonctions disponibles dans cet onglet vous permettent également de :
- contrôler les configurations des lignes et des colonnes du tableau. Optimiser l'espace de travail de votre outil en modifiant la largeur et la hauteur des lignes du tableau. Vous pouvez également afficher et masquer facilement les colonnes de votre choix, modifier rapidement le tri des colonnes, dimensionner automatiquement une ou toutes les colonnes, et épingler les colonnes pour les maintenir en place sur votre page.
- Appliquer des filtres pour analyser les données. Appliquez des filtres pour améliorer votre capacité à analyser vos données. Lorsque vous appliquez un filtre, Procore n'affiche que les postes qui répondent à vos critères et masque les autres. Vous pouvez ensuite exporter ou imprimer vos données avec les filtres appliqués.
- Appliquer des regroupements pour vous concentrer sur des sous-populations. Regrouper vos contrats dans des catégories significatives. Vous voulez voir tous les contrats ayant le statut de « ébauche » ? Ou voir tous les contrats d'un sous-traitant ou d'un fournisseur spécifique ? Appliquer le regroupement et modifier l'ordre de regroupement pour imbriquer les données du tableau.
- Profiter d'une expérience visuelle et de navigation simplifiée. Profiter de la meilleure expérience visuelle et de navigation possible avec une présentation claire du tableau. Vous n'avez ainsi pas besoin de jongler entre différentes pages pour consultez vos données.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Contrats principaux du projet.
Remarque
- Pour effectuer certaines tâches, vous aurez peut-être besoin d'autorisations d'accès utilisateur supplémentaires.
- Pour en savoir plus sur les autorisations d'utilisateur requises pour chaque tâche, consultez le lien du tutoriel ci-dessous.
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Contrats principaux du projet.
Conditions préalables
- Ajoutez l'outil Contrats principaux à votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Configurez les paramètres de l'outil. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux.
- Créez un ou plusieurs contrats principaux pour remplir le tableau. Voir Créer des Contrats principaux.
Exemple
Fonctionnalités
Le tableau ci-dessous résume toutes les tâches que vous pouvez effectuer avec les fonctionnalités de l’outil Contrats principaux du projet. Pour créer et afficher des rapports à l’aide des données de l’outil Contrats principaux de votre projet, utilisez l’outil Rapports au niveau projet. Voir Créer un rapport de projet personnalisé.
| Fonctionnalité | Description | Pour en savoir plus… | |
|---|---|---|---|
| 1 | Contrats principaux | Répertorie tous les contrats principaux de votre projet Procore. Vous pouvez créer un (1) ou plusieurs contrats principaux par projet. | |
| 2 | Exporter la liste des contrats principaux | Exporte une liste de tous les contrats principaux sous forme de fichier Microsoft Word (DOCX) ou de fichier PDF (Portable Document Format). | |
| 3 | Créer un bouton | Créez de nouveaux contrats principaux pour votre projet. Vous pouvez créer un (1) ou plusieurs contrats principaux sur chaque projet Procore. | |
| 4 | Rechercher | Cliquez sur la loupe  pour élargir le champ de recherche. Saisissez ensuite vos mots-clés et appuyez sur la touche ENTRÉE ou cliquez à nouveau sur la loupe pour lancer votre recherche. |
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| 5 | Filtres | Appliquez des options de filtre à votre tableau de contrats. | |
| 6 | Tri | Cliquez sur la flèche BLEUE sur une colonne pour appliquer l'ordre de tri croissant ou décroissant. | |
| 7 | Menu de débordement | Passez le curseur de votre souris sur une colonne jusqu'à ce que le menu Plus apparaisse. Cliquez ensuite dessus pour voir vos options. | |
| 8 | Regroupement | Sélectionnez une ou plusieurs colonnes pour regrouper les données dans votre tableau de contrats. | |
| 9 | Paramètres du tableau | Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau pour ouvrir un volet sur le côté droit du tableau dans lequel vous pouvez gérer la taille des lignes, l'affichage des colonnes, etc. | |
| 10 | Hyperlien du numéro de contrat | Cliquez sur l'hyperlien du numéro de contrat pour ouvrir le contrat principal correspondant. | |
| 11 | Hyperlien du maître d'ouvrage/client | Cliquez sur l'hyperlien du maître d'ouvrage/client pour ouvrir la fiche d'entreprise correspondante dans l'outil Annuaire du projet. | |
| 12 | Statut du contrat principal | Affichez le statut d'un contrat principal en ligne. |
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| 13 | Développer | Cliquez sur la flèche BLEUE sur un poste de contrat principal pour ouvrir un tiroir extensible qui répertorie tous les ordres de changement associés à votre contrat principal. Cliquez à nouveau sur la flèche pour fermer le tiroir. | |
| 12 | Afficher les ordres de changements | Si votre contrat a des ordres de changement associés, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour développer le tableau et afficher les ordres de changement associés. |
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| 15 | Statut de l'ordre de changement | Afficher le statut d'un ordre de changement au contrat principal. |
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| 16 | Totaux généraux | Affichez les totaux généraux de toutes les colonnes au format monétaire et numérique de votre tableau. |