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Procore

Exporter une PDF configurable d’une facture au maître d’ouvrage (héritée)

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  2. Enregistrer en tant que PDF
Ancien contenu
Cette page détaille l'ancienne expérience de facturation au maître d'ouvrage. Une expérience moderne est également disponible. 

Objectif

Exporter un PDF configurable d'une facture au maître d'ouvrage.

Contexte

Avec un PDF configurable, vous pouvez personnaliser la façon dont les postes s'affichent sur une facture au maître d'ouvrage. Les fonctionnalités de l'onglet PDF configurable d'une facture au maître d'ouvrage vous permettent de regrouper et de résumer les données comme vous le souhaitez avant de présenter la facture au maître d'ouvrage.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Format de fichier pris en charge :
    • PDF (Portable Document Format)

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat principal associé à la facture au maître d'ouvrage avec le PDF configurable à exporter, puis cliquez sur Afficher.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Recherchez la facture au maître d'ouvrage avec le PDF configurable à exporter, puis cliquez sur Afficher.
  5. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
     Conseil
    Vous souhaitez créer un PDF configurable ? Pour savoir comment, voir Créer un PDF configurable d'une facture du maître d'ouvrage . 
  6. Cliquez sur Exporter un PDF configurable. Procore génère une « Demande et un certificat de paiement » au format de fichier PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.

    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
 Conseil

Voulez-vous télécharger le fichier ? Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous . Ceci télécharge le fichier PDF à un emplacement sur l’ordinateur de votre choix. Le lieu de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. Il s'agit généralement du dossier Téléchargements.