Contrats principaux

L'outil Contrats principaux de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les éléments liés.

Créer un contrat principal comprenant une ventilation des coûts complète et gérer les autorisations d'accès au contrat
Importez une ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ou ajoutez des postes manuellement par code de coût.
Envoyer les contrats complétés par e-mail aux principaux intervenants et modifier le statut du contrat une fois approuvé
Gérer le processus d'ordre de changement au contrat principal (OCCP) et le flux de travail d'approbation

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Contrat principal

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat principal
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat principal
Approuver un contrat principal
Configurer les paramètres avancés : Contrats principaux
Créer une demande d'ordre de changement
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Créer des factures au maître d’ouvrage
Créer un contrat principal	+	+
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal ¹
Créer un ordre de changement au contrat principal
Créer la ventilation des coûts à partir du budget
Supprimer un contrat principal	+	+
Modifier un ordre de changement de l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
Modifier un contrat principal ²	+	+
Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal
Envoyer les factures au maître d'ouvrage par e-mail
Envoyer par e-mail un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
Envoyer un contrat principal par e-mail
Activer la marge financière pour un contrat principal
Exporter les factures au maître d’ouvrage
Exporter un contrat principal ³
Filtrer les ordres de changement au contrat principal
Importer un contrat principal au format CSV
Supprimer un ordre de changement d'un contrat principal
Supprimer un ordre de changement au contrat principal
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux
Configurer un contrat principal
Afficher le contrat principal ²
Afficher l'historique des changements d'un contrat principal

¹ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau« Standard »ne peuvent créer un OCP que si la case« Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP »est cochée dans la page Configurer les paramètres . Pour plus d'informations,voir Configurer les paramètres avancés :Contrat principal.

² Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé(e) » du contrat principal.

³ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF.

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil Financement ou contrat client dans certains comptes).

Changements récents

Amélioration de la visibilité des ordres de changement au contrat principal (11/08/2025)

Procore a amélioré la visibilité des ordres de changement au contrat principal (OCCP) en renommant le champ OC associé dans la liste des contrats principaux. Le nouveau nom aide les utilisateurs à identifier rapidement le type d’ordre de changement et à comprendre les relations entre les différents OCCP. Ce changement rationalise votre flux de travail de gestion de projet, ce qui vous permet de trouver plus rapidement et plus facilement ce dont vous avez besoin.

Amélioration des performances de la facturation au maître d’ouvrage (16/05/2025)

Procore a considérablement amélioré les performances de création et de chargement des factures au maître d’ouvrage, ce qui se traduit par des vitesses beaucoup plus rapides. La fonction Factures au maître d’ouvrage capture désormais plus efficacement les modifications apportées à l’historique des changements en récapitulant les postes, ce qui est particulièrement utile pour les factures volumineuses.

Épinglage automatique de la colonne pour améliorer le défilement horizontal dans l’outil Contrats principaux (12/05/2025)

L’outil Contrats principaux de Procore épingle désormais automatiquement la colonne Numéro dans le tableau des contrats principaux, de la même manière que nous figeons des colonnes dans une feuille de calcul. Cela permet de garder les données essentielles visibles pendant que vous affichez d’autres détails.

Ajout d’une colonne de codes fiscaux aux importations de fichiers CSV pour la comptabilité basée sur les montants (12/05/2025)

Procore a introduit une nouvelle colonne « Code fiscal » dans la fonctionnalité d’importation de fichiers CSV pour l’outil Contrats principaux, améliorant ainsi la précision et la conformité de la gestion des données financières. Cet ajout rationalise le processus d’importation, réduit les erreurs de saisie manuelle des données et améliore l’expérience utilisateur pour les intervenants de la construction. Pour en savoir plus, voir Importer la ventilation des coûts d’un contrat principal à partir d’un fichier CSV.

Amélioration des champs personnalisés pour les ordres de changement (12/05/2025)

Procore a mis à jour les outils Engagements et Contrats principaux pour afficher des champs personnalisés sur les ordres de changement potentiels (OCP). Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux gérer et de personnaliser leurs processus d'ordres de changement. Pour en savoir plus, consultez Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ? et Quels types de champs sont disponibles pour les champs personnalisés dans les outils Procore ?

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Intégrations

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