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Procore

Contrats principaux

L'outil Contrats principaux de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les éléments liés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Créer un contrat principal comprenant une ventilation des coûts complète et gérer les autorisations d'accès au contrat
  • Importez une ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ou ajoutez des postes manuellement par code de coût.
  • Envoyer les contrats complétés par e-mail aux principaux intervenants et modifier le statut du contrat une fois approuvé
  • Gérer le processus d'ordre de changement au contrat principal (OCCP) et le flux de travail d'approbation

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Intégrations
Flux de travail (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l'outil Flux de travail. Pour en savoir plus sur cette version, consultez À propos du programme bêta de Flux de travail . Consultez (Bêta) Flux de travail pour plus de tutoriels et de FAQ sur l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.

 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

Configurer les paramètres du contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Réviser un contrat principal - Maître d'ouvrage
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Créer une facture du maître d'ouvrage

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Créer et envoyer des DDD

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer un contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Ajouter une marge financière à un contrat client

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Configurer les niveaux d'ordre d'un contrat principal

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Configurer les paramètres d'un contrat principal

 

Configurer les niveaux d'ordre de changement pour l'outil Contrats principaux

 

Maître d'ouvrage - Configurer une source d'approvisionnement

 

Maître d'ouvrage - Créer un ordre de changement de financement

 

Maître d'ouvrage - Créer une ventilation des coûts pour une source de financement

 

Maître d'ouvrage en tant que collaborateur - Revoir un contrat principal

 

Maître d'ouvrage en tant que collaborateur - Revoir les OCCP

 

Créer des ordres de changement potentiels au contrat principal (OCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Configurer un contrat principal

 

Maître d'ouvrage - Mise en place des contrats principaux

 

Maître d'ouvrage - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Maître d'ouvrage - Configuration des niveaux d'ordres de changement pour l'outil Contrat principal

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer et envoyer des DDD

 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement du contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement du contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Créer des ordres de changement potentiels principaux (OCP principaux) (avec des événements de changement)

 

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Créer une facture du maître d'ouvrage

 

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Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Créer des ordres de changement potentiels principaux (OCP principaux) (avec des événements de changement)

 

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Créer une facture du maître d'ouvrage

 

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Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Configurer les paramètres du contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Réviser un contrat principal - Maître d'ouvrage
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Créer une facture du maître d'ouvrage

 

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Créer et envoyer des DDD

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer un contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Ajouter une marge financière à un contrat client

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Configurer les niveaux d'ordre d'un contrat principal

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Configurer les paramètres d'un contrat principal

 

Configurer les niveaux d'ordre de changement pour l'outil Contrats principaux

 

Maître d'ouvrage - Configurer une source d'approvisionnement

 

Maître d'ouvrage - Créer un ordre de changement de financement

 

Maître d'ouvrage - Créer une ventilation des coûts pour une source de financement

 

Maître d'ouvrage en tant que collaborateur - Revoir un contrat principal

 

Maître d'ouvrage en tant que collaborateur - Revoir les OCCP

 

Créer des ordres de changement potentiels au contrat principal (OCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Configurer un contrat principal

 

Maître d'ouvrage - Mise en place des contrats principaux

 

Maître d'ouvrage - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Maître d'ouvrage - Configuration des niveaux d'ordres de changement pour l'outil Contrat principal

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer et envoyer des DDD

 

Contrat principal

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d'ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des factures au maître d’ouvrage        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer la ventilation des coûts à partir du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement de l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les factures au maître d'ouvrage par e-mail        icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer par e-mail un ordre de changement potentiel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un contrat principal par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge financière pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un contrat principal 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les ordres de changement au contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un contrat principal au format CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement d'un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau« Standard »ne peuvent créer un OCP que si la case« Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP »est cochée dans la page Configurer les paramètres . Pour plus d'informations,voir Configurer les paramètres avancés :Contrat principal.

2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé(e) » du contrat principal.

3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF. 

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil Financement ou contrat client dans certains comptes). 

Changements récents

Champs personnalisés désormais visibles dans la vue Liste des Contrat principaux (05/01/23) 

Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de la liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage de liste.