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Procore

Rapports améliorés : créer un rapport de projet personnalisé

Objectif 

Ajouter un rapport personnalisé à l’aide de Rapports améliorés.

Contexte 

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, de générer et d'exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données du rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à considérer 

Procédure

Pour créer un rapport personnalisé à l'aide de Enhanced Reporting, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'outil Rapports .

    • Utilisez l'outil Rapports au niveau entreprise pour les rapports d'entreprise.
    • Utilisez l'outil Rapports au niveau projet pour les rapports de projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport en haut à droite.
  3. Cliquez sur la vignette Créer un rapport.
  4. Sous Sélectionner un jeu de données>Secteurs de produits, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Finances
  5. Cliquez sur l’icône icon-view-columns.png colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Voir Configurer les colonnes ci-dessous.
  6. Cliquez sur l’icône icon-filter2.png des filtres pour gérer les filtres dans votre rapport personnalisé. Voir Gérer les filtres ci-dessous.
    Remarque : par défaut, les données de tous les projets (y compris les projets « Actifs » et « Inactifs ») sont incluses dans les rapports personnalisés créés au niveau entreprise. Configurez le filtre Projets > Est actif pour modifier les projets inclus.

Configurer les colonnes

  1. Cliquez sur l'icône des colonnes icon-view-columns.png dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur le chevron > pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
    OU
    Saisissez un word -clé dans la zone de recherche pour localiser un champ.

    Remarque : pour regrouper ou filtrer les données du rapport par champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, procédez comme suit :
    • Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes.
    • Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur le bouton icon-grouped-list.png regrouper par icône qui s'affiche. Voir Gérer les groupes de tables ci-dessous pour plus d'informations.
    • Pour filtrer les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône icon-filter2.png des filtres qui s’affiche. Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d’informations.
      Note: Aucun champ qui peut être ajouté en tant que colonne peut être utilisé pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
  3. Marquez l’case à cocher à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport personnalisé.
  4. Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez insérer la colonne.
  5. Pour redimensionner une colonne :
    • Passez votre curseur à côté des trois points de suspension verticaux (⋮) jusqu'à ce que le curseur ↔ apparaisse.
    • Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.
  6. Cliquez sur les trois points de suspension verticaux (⋮) en regard du nom d'une colonne pour sélectionner l'une des options suivantes :
    • Regrouper par - Voir Gérer les groupes de tableau ci-dessous.
    • Épingler la colonne
    • Mesurez automatiquement cette colonne
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Gérer les filtres

  1. Cliquez sur l’icône icon-filter2.png des filtres dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport personnalisé.
    Remarque : il n'est pas nécessaire d'ajouter un champ comme colonne dans le rapport pour pouvoir l'utiliser pour le filtrage.
  3. Saisissez un word -clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
    OU
    Faites défiler la liste des filtres.
  4. Cliquez sur le champ que vous souhaitez utiliser pour le filtrage de votre rapport personnalisé.
  5. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d'un élément) :
    • Sélectionnez le bouton Inclure ou le bouton Exclure.
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs .
    • Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
      OU
      Sélectionnez « Aucune » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
  6. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir des dates minimum et maximum à l'aide des champs Min et Max.
      • Pour afficher les éléments antérieurs à une certaine date, laissez le champ Min vide.
      • Pour afficher les éléments ultérieurs à une certaine date, laissez le champ Max vide.
    • Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période de temps pour filtrer les résultats.
      • Cliquez sur le menu déroulant de gauche Sélectionner et sélectionnez Ce, Dernier ou Suivant.
      • Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique pour votre période personnalisée.
      • Cliquez sur le menu déroulant de droite Sélectionner et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
    • Sélectionnez une option de période existante (telle que Aujourd'hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois, Ce trimestre ou Cette année).
    • Sélectionnez Aucun (champs sans date).
    • Sélectionnez Tous (champs contenant une date).
  7. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucune.
  8. Pour supprimer un filtre, cliquez sur la croix X à côté du nom du filtre.
  9. Pour supprimer tous les filtres, les trois points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Gérer les groupes de tableaux

  1. Cliquez sur le lienicon-grouped-list.png Groupes de tableaux en haut du rapport.
  2. Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l'icône de la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l'ordre qui vous convient.
  3. Pour supprimer un groupe de tableaux, cliquez sur la croix X à côté du nom du groupe de tableaux.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.