Rapports de projet
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L’outil Rapports au niveau projet de Procore permet à votre entreprise de gérer et d’obtenir une visibilité sur toutes les volets des données d’un projet. Procore propose trois types de rapports :
- Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports avec des données provenant d’outils et de données provenant de projets actifs et inactifs. Les utilisateurs doivent être les administrateurs de l’entreprise à accéder.
- Les rapports prédéfinis sont des rapports prédéfinis avec des informations sur les ensembles de données importantes - tout ce qui se passe des aperçus de projets de haut niveau aux informations de pointage à l’échelle de l’entreprise.
- Les rapports personnalisés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports sur les données d’un outil sur les projets actifs uniquement. Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil rapport.
- Pour un guide détaillé sur la façon dont les données sont structurées, consultez notre guide de rapports améliorés : Guide des données.
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Voir Niveau entreprise : rapports pour une documentation supplémentaire.
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Conseil
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Rapports améliorés - Créer un rapport sur les éléments ERP non synchronisés
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Maître d'ouvrage - Créer un rapport personnalisé
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Chef de chantier - Créer un rapport personnalisé
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- Puis-je créer une liste d'ordres de changement au contrat principal (OCCP) en retard ?
- Qu'est-ce que le tableau de bord Finances ?
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- Quelles autorisations utilisateur supplémentaires sont requises pour accéder aux données à signaler avec la création de rapports améliorés ?
- Quelles colonnes de données se trouvent dans un rapport de production du chantier ?
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- Quelles versions de fichier Microsoft Excel peuvent être jointes aux éléments dans Procore ?
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- Quels sont les outils du projet Procore permettant de mettre à jour les données du rapport de production du chantier ?
- Quels sont les postes financiers dans les rapports personnalisés ?
Les autorisations sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés
Rapports personnalisés
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés | ||||
Configurer les paramètres avancés : Rapports | ||||
Créer un rapport de projet personnalisé | 1 | 1 | ||
Supprimer un rapport de projet personnalisé | 2 | 2 | ||
Partager un rapport de projet personnalisé |
Rapports de projet | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher le rapport des codes de coût | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport d'affectation | 3 | |||
Afficher les rapports des sessions utilisateur | 3 | |||
Afficher le rapport sur les e-mails sortants | ||||
Afficher les retards dus aux DDR | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le temps de réponse des approbateurs de livrables | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les retards sur la liste de réserves | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur | 4 | 4 | 4 | |
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport de production du chantier | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les rapports des pointages | 3 | 3 | 3 |
Rapports financiers | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget | ||||
Afficher le rapport des modifications budgétaires | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport détaillé du budget | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport de synthèse de rachat | 6 | 6 | 6 | |
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard | ||||
Afficher le rapport des coûts engagés | ||||
Afficher les ordres de changement pour engagement en retard | ||||
Afficher les factures de sous-traitants par date | ||||
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés | ||||
Afficher le rapport des ordres de changement potentiels au contrat principal par motif du changement | ||||
Afficher le rapport des ressources surveillées | 5 | 5 | 5 |
Rapports de planning | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports de planning |
Rapports du rapport journalier | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports du rapport journalier |
1 Pour qu'un utilisateur disposant d'une autorisation « Standard » dans l'outil Rapports du projet puisse créer un rapport personnalisé, il doit également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'outil financier approprié pour pouvoir créer un rapport personnalisé. Pour l'annuaire de l'entreprise, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise.
2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.
3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données du rapport. Voir Afficher un rapport.
4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet OU d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de l'entreprise » activée sur leur modèle d'autorisation pour afficher ce rapport.
5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet. Consultez Afficher les rapports budgétaires.
6 Pour consulter le rapport de synthèse du rachat, les utilisateurs doivent également avoir les autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements. Consultez Afficher les rapports budgétaires.
Rapports améliorés
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher un rapport | ||||
Créer un rapport | ||||
Modifier un rapport | ||||
Supprimer un rapport | ||||
Partager un rapport | ||||
Exporter un rapport | ||||
Distribuer un rapport | ||||
Cloner un rapport |
De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à signaler à partir de l'outil Rapports au niveau projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les autorisations requises sur l'outil source pour accéder aux données à signaler.
Groupe de champs | Outil Source | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|---|
Quantités produites réelles | Budget OU Feuilles horaires | ||||
Postes d'ajustement pour variation budgétaire | Budget | ||||
Changements budgétaires | Budget | ||||
Code budgétaire | N/A | ||||
Poste budgétaire | Budget | ||||
Modification budgétaire | Budget | ||||
Réponses du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Quantités de production budgétées |
Budget OU Feuilles horaires |
||||
Événement de changement | Événements de changement | ||||
Poste d’événement de changement | Événements de changement | ||||
Événement de changement Quantité | Événements de changement | ||||
Engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Poste d’ordre de changement de l’engagement | Engagements | ||||
Marge de l’ordre de changement de l’engagement | Engagements | ||||
Demande d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Réponses du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Poste d'engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement potentiel de l’engagement | Engagements | ||||
Réponses au flux de travail d’engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de l'engagement | Engagements | ||||
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de l'entreprise | N/A | ||||
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet | N/A | ||||
Assurance globale de l’entreprise | Annuaire | ||||
Assurance du projet de l’entreprise | Annuaire | ||||
Équipe | Équipes | ||||
Coût direct | Coûts directs | ||||
Poste de coût direct | Coûts directs | ||||
Liste de distribution | DDR | ||||
Employés | Annuaire | ||||
Résumé des coûts du projet ERP | Budget | ||||
Directives | Directives | ||||
Productivité de la main-d'œuvre |
Feuilles horaires OU budget |
||||
Productivité du travail : budget | Budget | ||||
Lieu | N/A | ||||
Ressource surveillée | Budget | ||||
Facture du maître d'ouvrage | contrats principaux | ||||
Poste de facture au maître d’ouvrage | contrats principaux | ||||
Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Majoration de l'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Demande d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Réponses du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste du Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement potentiel au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Quantité produite de l'ordre de changement potentiel principal | contrats principaux | ||||
Réponses au flux de travail principal | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail principal | contrats principaux | ||||
Projet | N/A | ||||
Rôles du projet | N/A | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Réponse à la demande de devis | Événements de changement | ||||
DDR | DDR | ||||
Personne assignée à la DDR | DDR | ||||
Question à la DDR | DDR | ||||
Réponse à la DDR | DDR | ||||
Cahier des charges | Cahier des charges | ||||
Réponses au flux de travail de sous-facturation | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de sous-facture | Engagements | ||||
Facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Poste de facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Billet T-M | Billets T-M | ||||
Équipement du billet T-M | Billets T-M | ||||
Main-d'œuvre de billet T&M | Billets T-M | ||||
Matériel de billetterie T&M | Billets T-M | ||||
Entrée de pointage | Feuilles horaires |
Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Rapports au niveau projet.
Changements récents
Rapports améliorés pour la gestion des effectifs (10/04/2023)
Procore a publié diverses améliorations aux outils Rapports au niveau entreprise et au niveau projet pour la création de rapports sur les outils Gestion des effectifs. Vous pouvez désormais générer des rapports sur vos données de main-d'œuvre, de production et de gestion des coûts, ainsi que vos informations financières dans des rapports améliorés pour obtenir des informations telles que l'utilisation de la main-d'œuvre et la plage de dates de production.
Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer des rapports avec des données provenant de plusieurs outils Procore et associés sur des projets actifs et inactifs avec une interface moderne et intuitive.
LES UTILISATEURS DISPOSANT D’UNE AUTORISATION ADMIN DE L’ENTREPRISE PEUVENT MODIFIER ET SUPPRIMER TOUT RAPPORT SUR LEQUEL ILS ONT OBTENU L’ACCÈS OU ONT LE URL (03/13/2023)
Cette mise à jour donnera aux administrateurs de l'entreprise plus de contrôle sur leurs comptes en leur permettant de modifier ou de supprimer tout rapport qui a été partagé avec eux ou dont ils ont l' URL. Cela signifie qu'ils auront la possibilité d'arrêter et de supprimer si nécessaire tous les rapports récurrents créés par d'autres utilisateurs, même si ces utilisateurs ont été supprimés du compte.