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Procore

Rapports de projet

L’outil Rapports au niveau projet de Procore permet à votre entreprise de gérer et d’obtenir une visibilité sur toutes les volets des données d’un projet. Procore propose trois types de rapports :

  • Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports avec des données provenant d’outils et de données provenant de projets actifs et inactifs. Les utilisateurs doivent être les administrateurs de l’entreprise à accéder.
  • Les rapports prédéfinis sont des rapports prédéfinis avec des informations sur les ensembles de données importantes - tout ce qui se passe des aperçus de projets de haut niveau aux informations de pointage à l’échelle de l’entreprise.
  • Les rapports personnalisés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports sur les données d’un outil sur les projets actifs uniquement. Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil rapport.
  • Pour un guide détaillé sur la façon dont les données sont structurées, consultez notre guide de rapports améliorés : Guide des données.

 

Voir Niveau entreprise : rapports pour une documentation supplémentaire.

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 Conseil

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Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un rapport amélioré
 
Créer un rapport sur les coûts engagés
 
Créer un rapport sur les éléments ERP non synchronisés
 
Créer un rapport détaillé de la facture du sous-traitant
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Rapports améliorés - Créer un rapport détaillé de la facture du sous-traitant

 

Rapports améliorés - Créer un rapport sur les éléments ERP non synchronisés

 

Rapports améliorés - Créer un rapport sur les coûts engagés

 

Créer des rapports personnalisés

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer des rapports personnalisés

 

Rapports améliorés - Créer un rapport amélioré

 

Admin - Créer un rapport personnalisé

 

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Maître d'ouvrage - Créer un rapport personnalisé

 

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Chef de chantier - Créer un rapport personnalisé

 

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Créer des rapports personnalisés - Entreprise spécialisée
 
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Les autorisations sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés

Rapports personnalisés

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâches générales Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapports       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport de projet personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Supprimer un rapport de projet personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Partager un rapport de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Rapports de projet Aucun Lecture seule Standard Admin
Afficher le rapport des codes de coût   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport d'affectation       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports des sessions utilisateur       icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport sur les e-mails sortants       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les retards dus aux DDR   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le temps de réponse des approbateurs de livrables   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher les retards sur la liste de réserves   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport de production du chantier   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher les rapports des pointages   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Rapports financiers Aucun Lecture seule Standard Admin
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Afficher le rapport détaillé du budget   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Afficher le rapport de synthèse de rachat   icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des coûts engagés   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement pour engagement en retard   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les factures de sous-traitants par date   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des ordres de changement potentiels au contrat principal par motif du changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des ressources surveillées   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Rapports de planning Aucun Lecture seule Standard Admin
Afficher tous les rapports de planning   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rapports du rapport journalier Aucun Lecture seule Standard Admin
Afficher tous les rapports du rapport journalier   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour qu'un utilisateur disposant d'une autorisation « Standard » dans l'outil Rapports du projet puisse créer un rapport personnalisé, il doit également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'outil financier approprié pour pouvoir créer un rapport personnalisé. Pour l'annuaire de l'entreprise, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise.

2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.

3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données du rapport. Voir Afficher un rapport.

4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet OU d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de l'entreprise » activée sur leur modèle d'autorisation pour afficher ce rapport.

5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet. Consultez Afficher les rapports budgétaires.

6 Pour consulter le rapport de synthèse du rachat, les utilisateurs doivent également avoir les autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements. Consultez Afficher les rapports budgétaires.

Rapports améliorés

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâches générales Aucun Lecture seule Standard Admin
Afficher un rapport   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à signaler à partir de l'outil Rapports au niveau projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les autorisations requises sur l'outil source pour accéder aux données à signaler.

 

Groupe de champs Outil Source Aucun Lecture seule Standard Admin
Quantités produites réelles Budget OU Feuilles horaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Postes d'ajustement pour variation budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Changements budgétaires Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Code budgétaire N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modification budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail budgétaire Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail budgétaire Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Quantités de production budgétées

Budget OU Feuilles horaires

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Événement de changement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste d’événement de changement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Événement de changement Quantité Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d’ordre de changement de l’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Marge de l’ordre de changement de l’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'ordre de changement de l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement potentiel de l’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses au flux de travail d’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail de l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de l'entreprise N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assurance globale de l’entreprise Annuaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assurance du projet de l’entreprise Annuaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Équipe Équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Coût direct Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste de coût direct Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Liste de distribution DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Employés Annuaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Résumé des coûts du projet ERP Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Directives Directives       icon-mindtouch-table-check.png
Productivité de la main-d'œuvre

Feuilles horaires OU budget

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Productivité du travail : budget Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lieu N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ressource surveillée Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Facture du maître d'ouvrage contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste de facture au maître d’ouvrage contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d’ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Majoration de l'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste du Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement potentiel au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Quantité produite de l'ordre de changement potentiel principal contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses au flux de travail principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Projet N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rôles du projet N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande de devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande de devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponse à la demande de devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
DDR DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Personne assignée à la DDR DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Question à la DDR DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Réponse à la DDR DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Cahier des charges Cahier des charges   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses au flux de travail de sous-facturation Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail de sous-facture Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Facture de sous-traitant Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste de facture de sous-traitant Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Billet T-M Billets T-M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Équipement du billet T-M Billets T-M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Main-d'œuvre de billet T&M Billets T-M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Matériel de billetterie T&M Billets T-M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Entrée de pointage Feuilles horaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Rapports au niveau projet. 

Changements récents

Rapports améliorés pour la gestion des effectifs (10/04/2023)

Procore a publié diverses améliorations aux outils Rapports au niveau entreprise et au niveau projet pour la création de rapports sur les outils Gestion des effectifs. Vous pouvez désormais générer des rapports sur vos données de main-d'œuvre, de production et de gestion des coûts, ainsi que vos informations financières dans des rapports améliorés pour obtenir des informations telles que l'utilisation de la main-d'œuvre et la plage de dates de production.

Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer des rapports avec des données provenant de plusieurs outils Procore et associés sur des projets actifs et inactifs avec une interface moderne et intuitive.

LES UTILISATEURS DISPOSANT D’UNE AUTORISATION ADMIN DE L’ENTREPRISE PEUVENT MODIFIER ET SUPPRIMER TOUT RAPPORT SUR LEQUEL ILS ONT OBTENU L’ACCÈS OU ONT LE URL (03/13/2023)

Cette mise à jour donnera aux administrateurs de l'entreprise plus de contrôle sur leurs comptes en leur permettant de modifier ou de supprimer tout rapport qui a été partagé avec eux ou dont ils ont l' URL. Cela signifie qu'ils auront la possibilité d'arrêter et de supprimer si nécessaire tous les rapports récurrents créés par d'autres utilisateurs, même si ces utilisateurs ont été supprimés du compte.