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Procore

Rapports améliorés : partager un rapport

Objectif

Partager un rapport à l'aide de l'outil Rapports améliorés.

Contexte

Lorsqu'un rapport personnalisé est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible à cet utilisateur dans l'outil Rapports dans la section Mes rapports personnalisés. Il est également important de noter que les rapports partagés filtreront les données en fonction de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l'outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer d'autorisations dans l'outil Livrables pour pouvoir l'afficher.

Si vous souhaitez partager le rapport avec d’autres utilisateurs qui n’ont qu’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou « Standard », vous devez spécifiquement désigner ces personnes dans les paramètres du rapport personnalisé en suivant les étapes ci-dessous. Si vous ne partagez pas le rapport, vous serez le seul qui peut afficher le rapport.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour les rapports au niveau entreprise : l'utilisateur est un administrateur de l'entreprise.
    • Pour les rapports au niveau projet : l'utilisateur dispose d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l'outil Rapports et le rapport a été créé par vous ou si vous êtes administrateur de l'entreprise.

Procédure

Pour partager un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'outil Rapports .

    • Utilisez l'outil Rapports au niveau entreprise pour les rapports d'entreprise.
    • Utilisez l'outil Rapports au niveau projet pour les rapports de projet.
  2. Recherchez le rapport que vous souhaitez partager, cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Partager.
  3. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l'aide du menu déroulant Entrer des noms ou des groupes de distribution.
    Remarques :
    • le rapport sera également automatiquement partagé avec tout utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau Entreprise.
    • Pour le moment, les rapports créés avec Enhanced Reporting ne peuvent être partagés qu'avec les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  4. Cliquez sur Partager.