Assigner des ressources aux utilisateurs de Microsoft Project
Objectif
Utiliser l'outil Planning du projet pour assigner des utilisateurs de l'annuaire du projet aux ressources Microsoft Project sur des tâches d'un planning MS Project importé.
Contexte
Dans Microsoft Project, la vue Diagramme de Gantt permet aux chefs de projet d'assigner des « Noms de ressources » à des tâches sur un planning de projet. Un nom de ressource correspond au nom d'une personne responsable de l'exécution d'une tâche du projet.
Si votre projet a intégré l'outil Planning de Procore pour fonctionner avec l'une des versions prises en charge de Microsoft Project, l'information « Nom de la ressource » de votre planning de projet sera chargée dans Procore avec toutes les tâches planifiées qui incluent des ressources nommées. Voir Intégrer un planning Microsoft Project à l'aide de Procore Drive.
Une fois que votre planning Microsoft Project a été téléchargé avec succès, vous pouvez utiliser l'outil Planning du projet pour mettre à jour les ressources importées avec votre planning en assignant des ressources à des utilisateurs spécifiques du projet à l'aide des étapes ci-dessous.
Une fois que les ressources du planning Microsoft Project sont assignées aux utilisateurs de Procore appropriés, toute tâche planifiée associée à un nom de ressource dans Microsoft Project est associée à un nom d'utilisateur Procore. Ainsi, le nom de l'utilisateur de Procore assigné et responsable d'effectuer le travail s'affiche dans le « Registre des travaux planifiés » de l'outil Rapport journalier du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Planning du projet.
Remarque : pour afficher ou modifier les informations de la page Tableau des autorisations pour l'outil Planning, vous devez aussi disposer de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.
- « Admin » dans l'outil Planning du projet.
Conditions préalables
- Avant de charger le planning Microsoft Project, assurez-vous que le planning comprend les affectations de ressources aux tâches du projet. Pour obtenir des instructions, consultez le système d'aide de votre version de Microsoft Project.
- Avant de pouvoir effectuer les étapes ci-dessous, vous devez charger un planning MS Project dans l'outil Planning. Voir Intégrer un planning Microsoft Project à l'aide de Procore Drive.
Procédure
Assigner des ressources aux utilisateurs
- Accédez à l'outil Planning du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres du planning.
- Cliquez sur Autorisations de l'utilisateur.
- À côté du ou des utilisateurs souhaités dans la liste, sélectionnez les noms de ressources souhaités dans la liste déroulante Ressource.
Remarque : pour que les sélections apparaissent dans la liste déroulante, le planning Microsoft Project importé doit inclure des données dans la colonne Noms des ressources. - Facultatif : si vous souhaitez que la personne assignée en tant que ressource reçoive une notification hebdomadaire de Procore, cochez la case E-mail hebdomadaire sur les ressources.
- Cliquez sur Retour lorsque vous avez terminé.