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Procore

Configurer des e-mails de notification du planning

Objectif

Configurer les paramètres d'un utilisateur dans l'annuaire du projet ou les paramètres de planning pour notifier cet utilisateur par e-mail chaque fois que certaines actions sont effectuées dans l'outil Planning du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
      ET
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Planning du projet.
  • Exigences :
    • Pour que ces paramètres entrent en vigueur, l'outil Planning au niveau projet doit être activé.

démo

schedule-gif.gif

 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire du projet.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur pour lequel vous souhaitez activer ou modifier les notifications de planning.
  4. Faites défiler jusqu'à « Notifications de planning ».
  5. Cochez une ou plusieurs des cases suivantes :
    • Toutes les tâches du projet (hebdomadaire). Cochez cette case pour informer l'utilisateur des tâches futures qui seront ajoutées au planning du projet (c'est-à-dire les tâches planifiées).
      • Remarque : les e-mails ne seront PAS envoyés automatiquement s'il n'y a aucune tâche ou tâche à faire pendant la période donnée ou si les tâches sont terminées à 100 %. Cependant, les e-mails seront toujours envoyés si vous cliquez sur Envoyer le planning du projet maintenant .
    • Tâches de ressources assignées à. Cochez cette case et sélectionnez une ressource pour informer l'utilisateur des tâches planifiées assignées à la ressource sélectionnée.
    • Lors de changements au planning. Cochez cette case pour informer l'utilisateur des changements apportés au planning du projet.
    • Lors des demandes de changement de planning. Cochez cette case pour avertir l'utilisateur de toute demande de changement du planning du projet.
    • Prévision de planning du projet (hebdomadaire). Cochez cette case pour informer les utilisateurs des prévisions ajoutées au projet.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres à partir du tableau des autorisations

Tableau des autorisations

Remarque : cette page n'est disponible que pour les utilisateurs qui disposent également de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.

  1. Cliquez sur Tableau des autorisations dans la barre latérale droite.
  2. Définissez l'autorisation de chaque utilisateur pour l'outil Planning en fonction de vos préférences.
    • check.png Accès
  3. Choisissez la ressource à laquelle l'utilisateur est associé dans le menu déroulant sous la colonne Ressource.
  4. Sélectionnez les e-mails hebdomadaires (le cas échéant) qu'ils recevront.
    Remarque : modifiez le jour, l'heure et la fréquence d'envoi de ces e-mails dans la page Paramètres de messagerie.
  5. Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d'autorisation dans le planning, consultez la matrice d'autorisations.
  6. Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur dispose d'autorisations de niveau « Lecture seule » et reçoit des e-mails de projet hebdomadaires.
    user-permissions-for-schedule-LH.png
 

 

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