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Procore

Configurer les paramètres avancés : planning du projet

Objectif

Définir des préférences avancées pour l'outil Planning au niveau projet dans Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planning du projet.
      Remarque : pour afficher ou modifier les informations de la page Tableau des autorisations pour l'outil Planning, vous devez aussi disposer de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • La date et l'heure auxquelles un planning a été chargé ou mis à jour pour la dernière fois seront affichées dans l'en-tête de chaque page des paramètres de l'outil Planning à côté de « Dernière modification ».

Vidéo

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Planning du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l'une des pages suivantes :
    • Mettre à jour le planning
    • Effacer le planning
    • Paramètres du planning
    • Paramètres de messagerie
    • Tableau des autorisations
      Remarque : cette page n'est disponible que pour les utilisateurs qui disposent également de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.

Utilisez la table des matières ci-dessous pour passer à la section sur laquelle vous souhaitez en savoir plus.

Mettre à jour le planning

Mettre à jour le planning actuel avec le nouveau planning

Les plannings de projets ne peuvent pas être modifiés dans Procore. Ils doivent toujours être mis à jour dans le programme tiers (Microsoft Project ou Asta PowerPoint, par exemple), puis à nouveau chargés dans Procore.

Important : lorsque vous chargez une mise à jour du planning de projet, le planning existant est remplacé et l'historique des changements du planning précédent est définitivement supprimé du système.

  1. Cliquez sur Remplacer le planning dans le volet droit.
  2. Dans la zone Remplacer le planning actuel par un nouveau planning, procédez comme suit :
    • Cliquez sur le bouton Sélectionner un fichier.
    • Accédez au fichier de planning sur votre ordinateur ou réseau, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur Mettre à jour.
    Le message « Planning chargé, le traitement devrait commencer bientôt » s'affiche. Le planning est placé dans une file d'attente de travaux à exécuter et le système met à jour le planning tâche par tâche. La durée du processus de remplacement dépend du nombre de travaux dans la file d'attente et de la taille du planning du projet. Vous pouvez continuer à travailler dans Procore pendant ce processus. (Remarque : pour vérifier que le chargement est terminé, cliquez sur les liens proposés dans le menu Afficher par, afin d'afficher les changements de planning).
    Important : pendant la mise à jour du planning, il est recommandé de ne pas tenter de charger une autre mise à jour du planning. Un deuxième travail sera ajouté à la file d'attente, et les travaux sont traités dans l'ordre dans lequel ils sont chargés dans le système.

Effacer le planning actuel

  1. Cliquez sur le lien Effacer le planning pour accéder à la page Effacer le planning.
  2. Cliquez sur Effacer le planning.
    Remarques : ceci supprimera définitivement le planning actuellement chargé dans le projet et supprimera tout l'historique des changements du planning, ainsi que tous les liens entre les tâches et d'autres données Procore. Voir Supprimer le planning actuel.
    Tous les fichiers de planning chargés dans le dossier généré par le système dans l'outil Documents seront toujours disponibles.

Paramètres du planning

Charger les fichiers du planning de projet

  1. Sélectionnez le lien Paramètres du planning sur le côté droit de la page.
  2. Sélectionnez le menu déroulant à côté de Données du planning depuis.
  3. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Chargement de fichiers via Procore Drive
    • Chargement de fichiers via Procore Documents
      • Important : saisissez le nom exact ou partiel de votre fichier de planning dans le champ « Modèle du nom de fichier de planning ». Par exemple, saisissez « Construction Schedule.mpp » dans ce champ. Les fichiers chargés dans des documents correspondant exactement à ce modèle de nom de fichier seront automatiquement mis à jour dans l'outil Planning.
        • Vous pouvez également utiliser des caractères spéciaux pour identifier des modèles de nom de fichier partiels. Ainsi, si vous préfixez votre fichier de planning avec la date (07-26-17_Construction Schedule.mpp, par exemple), vous pouvez utiliser l'astérisque (*) pour désigner la partie du nom de fichier qui changera. Par exemple, saisissez *_Construction Schedule.mpp dans le champ Modèle du nom de fichier de planning.
      • Conseil : lorsque plusieurs utilisateurs accèdent au fichier de planning et que vous apportez des modifications au fichier à partir de l'outil Documents, nous vous recommandons de retirer le fichier pour éviter que des membres de l'équipe n'écrasent vos modifications pendant que vous les chargez.
    • Chargement de fichiers via le navigateur Web
    • Primavera P6 via Procore Drive

Tâches du projet
project-tasks-schedule.png

  • Afficher les noms des tâches avec leurs noms de tâches récapitulatives : cochez ou supprimez la coche de cette case pour modifier l'affichage de chaque tâche du planning dans l'outil Planning. Cochez la case pour afficher toutes les tâches récapitulatives ainsi que le nom de la tâche qui se trouve en dessous. Si la case reste vide, le nom de la tâche s'affiche simplement comme indiqué ci-dessous.

    project task names schedule configuration.png
  • Afficher les noms des ressources dans le calendrier : cochez la case pour activer l'affichage des noms de ressources dans les tâches dans les vues du calendrier Semaine et Mois.
  • Autoriser la mise à jour des tâches du planning via l'application mobile Procore : cochez la case pour permettre la mise à jour de la tâche du planning à partir d'un appareil mobile à l'aide de l'application mobile Procore.

Barre latérale du planning

  • Activer la création d'éléments de calendrier : cochez la case si vous souhaitez que les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures créent des éléments de calendrier en plus du calendrier intégré. Ces éléments de calendrier peuvent être publiés et visibles par tous les membres de l'équipe, ou ils peuvent être personnels et uniquement visibles par la personne qui les crée. Voir Créer un élément de calendrier.
  • Activer le filtrage par personne : cochez la case si vous souhaitez que les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » puissent filtrer le calendrier en sélectionnant une personne associée à des tâches. Il peut être préférable de ne pas activer cette option si les tâches ne sont pas assignées aux utilisateurs dans Procore.

Paramètres de messagerie

Planning hebdomadaire du projet

weekly project schedule-schedule configuration.png

  1. Cochez la case à côté de « Activer toutes les semaines » pour envoyer des e-mails hebdomadaires aux utilisateurs spécifiés affichant toutes les tâches à venir du planning du projet.
  2. À côté de « Paramètres », indiquez le jour, l'heure et la fréquence des envois d'e-mails.
  3. L'action suivante nécessite l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.
    1. Accédez à la page Tableau des autorisations.
    2. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des e-mails en cochant les cases correspondantes dans la colonne E-mail hebdomadaire sur le projet.
  4. Facultatif : si vous souhaitez envoyer immédiatement le planning hebdomadaire du projet, cliquez sur Envoyer le planning du projet maintenant dans la page Paramètres de messagerie.

Planning hebdomadaire des ressources

weekly resource schedule - schedule configurations.png

  1. Cochez la case à côté de « Activer les e-mails hebdomadaires » pour envoyer des e-mails hebdomadaires répertoriant les tâches à venir du planning du projet aux utilisateurs spécifiés.
  2. À côté de « Paramètres », indiquez le jour, l'heure et la fréquence des envois d'e-mails.
  3. L'action suivante nécessite l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.
    1. Accédez à la page Tableau des autorisations.
    2. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des e-mails en cochant les cases correspondantes dans la colonne E-mail hebdomadaire sur les ressources.
    3. Sélectionnez la ressource à laquelle cette personne sera assignée.
      Remarque : si un e-mail de ressource est envoyé via les paramètres de messagerie et qu'une ressource d'utilisateur est assignée à une activité de planning qui se situe dans cette période, l'e-mail de ressource sera envoyé à cet utilisateur individuel.
  4. Facultatif : si vous souhaitez envoyer l'e-mail de planning hebdomadaire des ressources immédiatement, cliquez sur Envoyer le planning des ressources maintenant sur la page Paramètres de l'e-mail.

E-mail de prévision hebdomadaire

weekly-lookahead-email-settings.png

  1. Cochez la case à côté de « Activer les e-mails hebdomadaires » pour envoyer des e-mails hebdomadaires répertoriant les tâches à venir du planning du projet aux utilisateurs spécifiés.
  2. À côté de « Paramètres », indiquez le jour, l'heure et la fréquence des envois d'e-mails.
  3. L'action suivante nécessite l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.
    1. Accédez à la page Tableau des autorisations.
    2. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des e-mails en cochant la ou les cases dans la colonne E-mail de prévision hebdomadaire.
    3. Sélectionnez les ressources auxquelles cet utilisateur sera assigné.
      Remarque : si un e-mail de prévision est envoyé via les paramètres de messagerie et qu'une ressource, une entreprise ou un individu d'un utilisateur est assigné à une activité de planning de prévisions dans la prévision la plus récente, l'e-mail de prévision sera envoyé à cet utilisateur individuel.
  4. Facultatif : si vous souhaitez envoyer l'e-mail de prévision hebdomadaire immédiatement, cliquez sur Envoyer le planning de prévisions maintenant sur la page Paramètres de messagerie.

Tableau des autorisations

Remarque : cette page n'est disponible que pour les utilisateurs qui disposent également de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.

  1. Cliquez sur Tableau des autorisations dans la barre latérale droite.
  2. Définissez l'autorisation de chaque utilisateur pour l'outil Planning en fonction de vos préférences.
    • check.png Accès
  3. Choisissez la ressource à laquelle l'utilisateur est associé dans le menu déroulant sous la colonne Ressource.
  4. Sélectionnez les e-mails hebdomadaires (le cas échéant) qu'ils recevront.
    Remarque : modifiez le jour, l'heure et la fréquence d'envoi de ces e-mails dans la page Paramètres de messagerie.
  5. Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d'autorisation dans le planning, consultez la matrice d'autorisations.
  6. Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur dispose d'autorisations de niveau « Lecture seule » et reçoit des e-mails de projet hebdomadaires.
    user-permissions-for-schedule-LH.png

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de planification de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de planification de la construction. .