Passer au contenu principal
Procore

Mettez à jour votre profil dans le portefeuille financier et la planification des immobilisations

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour mettre à jour les informations de votre profil d'utilisateur dans Portfolio Financials et Capital Planning.

Contexte

L'onglet Profil des Paramètres du compte dans Finances et planification des investissements du portefeuille est l'endroit où vous pouvez modifier votre nom et vos coordonnées, ainsi qu'ajouter ou remplacer une photo de profil.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "Vendeur" au projet ou plus.

Procédure

  1. Cliquez sur l'icône menu plus (≡) dans Gestion financière du portefeuille et sélectionnez Paramètres du compte.

    account-settings.png
  2. Cliquez sur l'onglet Profile s'il n'est pas déjà sélectionné.
  3. Mettez à jour les informations dans les champs suivants si nécessaire :
    • Prénom
    • Nom
    • Titre
    • Adresse électronique
    • Numéro de téléphone
  4. Facultatif : Pour ajouter une photo de profil :
    • Cliquez sur Choisissez le fichier.
    • Sélectionnez votre photo.
  5. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications.