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Procore

Modifier les sections du suivi des coûts dans les finances du portefeuille

Objectif

Pour éditer des sections du suivi des coûts dans un projet de Portfolio Financials.

Contexte

La section Suivi des coûts de Portfolio Financials est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d'un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
  2. Les actions suivantes sont disponibles :
Pour renommer une section :
  1. Cliquez sur l'icône ellipse verticale à côté de la section que vous souhaitez renommer.
  2. Cliquez sur Renommer.
  3. Saisissez le nom révisé de la section.
  4. Appuyez sur la touche ENTER ou RETURN de votre clavier pour enregistrer les modifications.
Pour réorganiser les sections :
  1. Passez la souris sur une section que vous voulez déplacer.
  2. Cliquez et maintenez enfoncée l'icône grip .
  3. Faites glisser et déposez la section vers le nouvel emplacement.