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Procore

Exporter un budget de projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant des produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour exporter le budget d'un projet de Portfolio Financials vers un fichier Excel.

Contexte

L'onglet Budget du Suivi des coûts vous permet de construire des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Portfolio Financials : un budget ventilé , qui vous permettra d'attribuer des budgets à des éléments de coûts individuels par le biais du suiveur de coûts, et un budget global (somme forfaitaire) , où vous avez un montant unique pour l'ensemble du projet. Le budget publié actuel peut être exporté vers un fichier Excel à partir de Portfolio Financials.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page du projet .
  2. Cliquez sur l'onglet Budget .
  3. Cliquez sur Exporter.
    export-budget.png
  4. Un fichier Excel va commencer à être téléchargé sur votre ordinateur.