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Procore

Exporter le suivi des coûts dans Portfolio Financials

Objectif

Pour exporter une copie du suivi des coûts d'un projet de Portfolio Financials vers un fichier Excel.

Contexte

La section Suivi des coûts de Portfolio Financials est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d'un projet. Le suivi des coûts peut être exporté vers un fichier Excel, et vous pouvez personnaliser les colonnes qui apparaissent dans le rapport.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
  2. Cliquez sur Exporter.
  3. Facultatif : Pour personnaliser votre exportation :
    • Cochez les cases situées à côté des colonnes que vous voulez inclure dans le rapport, et décochez les cases situées à côté des colonnes que vous ne voulez pas inclure.
    • Si vous souhaitez modifier l'ordre des colonnes sélectionnées, survolez l'icône grip située à côté d'une colonne et faites-la glisser dans un nouvel ordre.
    • Si vous souhaitez inclure les factures et les ordres de modification dans le rapport, cliquez sur le bouton pour basculer icon-toggle-on.png en position ON.
  4. Cliquez sur Export to XLS pour exporter et télécharger le fichier.