Ajouter une explication de l'écart dans les finances du portefeuille et la planification des immobilisations
Remarque
Les informations de ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés des produits Portfolio Financials et Capital Planning dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour ajouter une explication de l'écart sur un plan d'investissement dans le portefeuille Finances et Plan d'investissement.
Contexte
L'outil de planification permet de comparer facilement les coûts par pied carré de n'importe quel projet antérieur au niveau du projet global, jusqu'à un poste spécifique du tableau des valeurs. Lors de l'examen des écarts sur un plan d'immobilisations, des explications peuvent être ajoutées pour les écarts sous forme de commentaires.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Administrateur de bâtiment" ou "Administrateur de société" dans le portefeuille financier et le plan d'investissement.
- Information supplémentaire :
- Cette fonctionnalité nécessite l'ajout du produit Capital Planning au compte de votre organisation dans Portfolio Financials. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour toute question.
Procédure
- Dans le tableau de bord , cliquez sur l'onglet Planning .
- Sur le plan d'investissement, faites défiler vers la droite pour afficher la colonne " Explication des écarts ".
- Cliquez sur l'icône de commentaire sur la ligne d'un projet pour lequel vous souhaitez expliquer un écart.
- Saisissez un commentaire dans la zone de texte.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Un aperçu du commentaire s'affiche dans la colonne.
Conseil ! Passez la souris sur le commentaire pour l'afficher dans son intégralité.