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Procore

Exporter un plan d'investissement dans Portfolio Financials et Capital Planning

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Objectif

Pour exporter un plan d'investissement dans le portefeuille Finances et Planification des investissements.

Contexte

L'outil de planification permet de comparer facilement les coûts par pied carré d'un certain nombre de projets antérieurs au niveau du projet global, jusqu'à un poste spécifique du tableau des valeurs. Une fois qu'un plan d'immobilisations a été établi et qu'une ou plusieurs versions ont été sauvegardées, vous pouvez exporter les plans d'immobilisations.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Administrateur de bâtiment" ou "Administrateur de société" dans le portefeuille financier et le plan d'investissement.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité nécessite l'ajout du produit Capital Planning au compte de votre organisation dans Portfolio Financials. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour toute question.

Procédure

  1. Dans le tableau de bord , cliquez sur l'onglet Planning .
  2. Sélectionnez le bâtiment et la version du plan d'immobilisations que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
    export-capital-plan.png
  4. Cliquez sur This Building pour exporter le Plan d'investissement uniquement pour le bâtiment sélectionné.
    OU
    Cliquez sur All Buildings pour exporter le Plan d'immobilisations de tous les bâtiments.
  5. Un fichier Microsoft Excel sera téléchargé sur votre ordinateur.