Modifier un projet dans Portfolio Financials

Objectif

Pour modifier les informations d'un projet Portfolio Financials existant dans Procore.

Contexte

Bien que la plupart des informations relatives au projet soient saisies lors de la création d'un projet dans Portfolio Financials, il se peut que vous deviez modifier un ou plusieurs champs par la suite.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

1. Dans la page du projet , cliquez sur l'icône (ellipse verticale) à côté du nom du projet.
2. Cliquez sur Editer le projet.
3. Mettez à jour les informations du projet si nécessaire. Voir Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials pour la description des champs.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Voir aussi

• Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials